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[세계최대 자산운용사 美피델리티 내달 상륙] 왜 강한가

피델리티가 세계 최대 자산운용사로 발돋움 한 것은 인재육성과 적극적인 신상품개발 덕분이다. 피터 린치,네드 존슨,로버트 스탠스키 등 자산운용업계의 대표적 스타급 펀드매니저들이 이곳 출신이다. 또 1980년대 금리 하락기에 다양한 채권형 펀드를 출시하는 등 어려운 시기일수록 기발한 신상품을 개발해 고객들을 끌어들였다. 기업 펀더멘털 분석에 기반한 장기 투자로 안정적인 수익률을 올리는 운용 철학을 50여년간 지켜온 것도 또 다른 성공의 비결이다. ...

한국경제 | 2004.11.29 00:00

[펀드가의 명품] 한국투신운용 'TAMS거꾸로펀드' ‥ 알짜종목 조기발굴

... 극대화한다'는 원칙 아래서 운용된다. 기업의 내재가치보다 현저하게 저평가된 알짜 종목들을 조기 발굴하는 것이 이 펀드의 기본운용 방침이다. 이를 위해 한투운용은 주식운용본부장을 담당 펀드매니저로 하는 '거꾸로펀드 운용위원회'를 설치하고 ... 이 펀드의 최근 3개월 수익률이 21.4%를 거뒀다. 업계평균(7.4%)의 3배에 가까운 고수익이다. 이 펀드를 판매하고 있는 한국투자증권은 가치주펀드의 상품 성격이 장기투자자에게 알맞다는 점에서 지난 23일부터 적립식 상품으로도 ...

한국경제 | 2004.11.28 00:00

[금주의 투자전략] 중국펀드 가입시 환헤지 꼭 필요

... 시장분위기를 냉각시켰다. 채권 금리는 전주보다 0.06% 포인트 하락한 연 3.31%로 한주를 마감했다. 이 같은 시장 상황으로 주식형펀드와 채권형펀드 수익률은 엇갈린 모습을 나타냈다. 28일 한국펀드평가에 따르면 주식편입비율이 60% 이상인 주식고편입형펀드와 증시상황에 따라 주식편입을 조절할 수 있는 자산배분형펀드의 수익률은 지난주 각각 0.38%와 0.43% 하락했다. 채권형펀드 수익률은 단기·중기형이 0.10%,장기형이 0.12% 올랐다. ...

한국경제 | 2004.11.28 00:00

다가오는 연말정산 … 절세펀드 각광

연말정산을 앞두고 소득공제나 세제혜택이 주어지는 '절세(節稅) 펀드'가 각광을 받고 있다. 실질 금리가 마이너스인 상태이기 때문에 절세는 수익률 측면에서 투자자들에게 상당한 메리트로 작용하게 된다. 전문가들도 '세테크'의 중요성을 ... 이자소득세가 5.5%만 부과되는데다 연말에 최고 2백40만원까지 소득공제 혜택을 누릴 수 있다. ◆세금우대 상품 장기주식형펀드나 생계형저축펀드 세금우대형저축 등은 세금우대 혜택만 주어지는 대신 투자기간이 앞의 상품보다 짧은 펀드들이다. ...

한국경제 | 2004.11.28 00:00

10년만기 장기 주식형상품 등장

만기가 10년인 초장기 주식형 상품이 국내에서 처음으로 등장했다. VIP투자자문(공동대표 최준철·김민국)은 28일 향후 10년 동안 자금 환매(투자자금 회수)를 요구할 수 없는 '자녀사랑 10년 나무키우기 일임운용계약'을 20여명의 고객들과 체결했다고 밝혔다. 현행 법규상 투신사나 자산운용사가 아닌 회사는 펀드를 설정할 수 없어 일임자문 형태의 이 주식형 상품을 내놓게 됐다고 설명했다. 이 상품은 현행 세법상 부모가 자녀에게 3천만원(19세 ...

한국경제 | 2004.11.28 00:00

[MONEY 주식] 연말전략‥이젠 배당투자 노려야 할때

... 외환위기 이전상태로 떨어졌고, 정부가 금리를 추가 인하하면서 시장환경에 큰 변화가 생겼다. 또 PEF(사모주식투자펀드)가 11월부터 본격적으로 운용되면서 우량 계열사를 많이 보유한 소위 '신자산주'에 대한 관심도 높아지고 있다. 배당, ... 지적한다. 정부가 시장활성화를 위해 도입한 사모주식펀드가 본격적으로 운용되기 시작하는 것도 관심이다. 사모주식펀드는 투자자로 하여금 실적 이외에 지배구조라는 또 다른 투자포인트를 제공하고 있다. 중장기투자자라면 우량한 계열사를 ...

한국경제 | 2004.11.26 11:18

사모펀드가 세계경제 흔든다.. 대형회사 거침없는 인수

사모펀드가 세계 경제를 흔드는 큰손으로 부상했다. 국경을 넘나들며 굵직한 기업 인수합병(M&A)을 주도하고,투자 대상 기업의 경영에도 적극적으로 관여하고 있다. 이코노미스트 최신호(25일자)는 전 세계 2천7백개 사모펀드가 ... 은행에서 빌린 돈으로 지불하는 방식(LBO) 등으로 부정적인 인상을 주는 경우가 많았다. 그러나 이코노미스트는 사모펀드의 규모가 커지고 투자 패턴이 장기화된 결과 적대적 M&A가 드물어지고 사모펀드가 기업 경영에 꾸준히 참여하는 경우가 ...

한국경제 | 2004.11.26 00:00

[뉴스투데이7]금융산업 갈길 멀다

... 방안) 금융연구원은 보험이나 증권사의 수익성이 개선되는 추세를 보이고 있기는 하지만 여전히 변동성이 크기 때문에 장기적으로 수익을 낼 지 여부는 불확실하다며 비은행권의 구조조정이 필요하다고 지적했습니다. 증권사의 경우 개인들의 주식매매가 ... 여건변화) 다음달 6일부터 사모투자전문회사 설립이 가능해지고 이미 은행권에서는 PEF를 준비하고 있습니다. 또 적립식펀드 등 간접투자상품에 대한 관심이 높아지고 있고 기금관리기본법이 통과될 경우 연기금의 주식투자가 허용되구요. 여기에 ...

한국경제TV | 2004.11.26 00:00

[브리핑] 기업별 신문기사 및 공시사항 요약

... 18일이후 줄곧 순매도로 일관 * 순익 증가만큼 주가 안올라 ‥ 상장사 495곳 누적순익 61%늘어 - 올해 상장기업의 순이익이 사상 최대수준으로 크게 늘었지만 정작 주가는 이같은 실적을 제대로 반영하지 못하고 있는 것으로 분석 ... 총 3천1백65억원어치며,오는 29일부터 내년 2월25일 사이에 시간외 대량매매 방식으로 매입 - 영국계 헤지펀드인 TCI는 이달초 KT&G가 영국에서 실시한 IR에서 자사주를 전량 소각하지 않으면 소버린자산운용까지 끌어들여 경영진 ...

한국경제 | 2004.11.25 08:02

금감원, 펀드 운용실태 집중 점검

... 분식회계가 드러날 경우 실적배당 금융상품의 환매사태가 발생할 것에 대비,투자신탁회사와 증권사 등이 판매하는 수익증권(펀드) 운영실태를 연말까지 집중 점검하기로 했다. 금융감독위원회 관계자는 25일 "작년 SK글로벌 분식회계 사태가 터졌을 ... 조사할 방침이다. 단기채권형 수익증권 잔액(23일 기준 44조3천9백여억원)은 지난 9월 말 이후 5.6% 늘었고 장기채권형 수익증권 잔액(28조8백여억원)은 6.5% 증가했다. 금융감독 당국은 MMF 등 실적배당상품에 시중자금이 ...

한국경제 | 2004.11.25 00:00