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씨씨에스, 200억원 규모 CB 발행 철회

씨씨에스는 지난해 9월 결의한 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 철회한다고 27일 공시했다. 이는 사채 발행대상자가 납입일까지 사채 납입금액 전액을 미납한 데 따른 것이다. 앞서 씨씨에스는 지난해 9월26일 WF컨트롤조합을 대상으로 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정했다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

한국경제 | 2024.09.27 08:34 | 노정동

현대차·기아, 국내 3대 신용평가사 등급 'AAA' 획득

현대차와 기아의 무보증사채 신용등급이 'AA+/긍정적'에서 'AAA/안정적'으로 모두 한 단계 상향됐다. 현대차와 기아가 국내 3대 신용평가사 중 한 곳인 한국신용평가로부터 최고 등급인 'AAA'와 '안정적' 전망을 획득했다고 11일 밝혔다. 올해 세계 3대 신용평가사인 무디스·스탠더드앤드푸어스(S&P)·피치로부터 현대차와 기아 모두 'A' 등급을 받은 데 이은 쾌거다. 이로써 양사는 국내외에서 채무 상환 역량을 인정받았다. 한국신용평가는 "현대차와 ...

한국경제TV | 2024.09.11 14:55

휴럼, 120억 규모 전환사채 발행…운영자금 및 채무상환 목적

주식회사 휴럼은 KTBN 18호 벤처투자조합 외 9곳을 대상으로 120억원 규모의 제3회차 사모 전환사채를 발행키로 했다고 6일 공시했다. 사채의 자금 사용용도는 '운영자금 및 채무상환자금'이 목적이며, 사채의 종류는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이다. 사채의 인수계약 납입 및 발행일은 2024년 8월 8일, 만기일은 2029년 8월 8일이다. 이번 전환사채 발행은 2022년 5월 진행됐던 제2회차 전환사채 발행조건에 비교해 ...

한국경제 | 2024.08.07 09:00

나신평, 한국씨티은행 신용등급 'AAA'→'AA+' 하향

나이스신용평가(나신평)는 26일 한국씨티은행 선순위 무보증사채 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 하향 조정한다고 밝혔다. 등급 전망은 기존 '부정적' 대신 '안정적'을 부여했다. 나이스신용평가는 이번 등급 하향은 소비자금융 사업 부문의 단계적 폐지에 따른 시장지위 저하 등을 반영한 것이라고 설명했다. 3월 말 기준 한국씨티은행의 총여신과 예수금은 각각 11조5천억원, 18조2천억원으로 소비자금융 폐지 발표 시점인 2021년 말 대비 각각 ...

한국경제 | 2024.06.26 16:44 | YONHAP

한기평, 오케이캐피탈 신용등급 전망 '부정적' 하향

고금리 장기화에 캐피탈사 신용등급 하방 압력 지속 한국기업평가는 오케이캐피탈의 무보증사채 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한다고 26일 밝혔다. 신용등급은 'BBB+'를 유지했다. 한국기업평가는 "사업기반 약화 추세가 지속되고 있는 점, 높은 조달비용과 대손비용 부담으로 인한 미흡한 수익성이 지속되고 있는 점, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크를 감안할 때 자산건전성이 단기간 내 크게 개선되기는 어려울 전망인 점 ...

한국경제 | 2024.06.26 10:56 | YONHAP

한기평, '최대주주 변경' SK렌터카 신용등급 '부정적 검토' 등록

한국기업평가(한기평)는 SK렌터카의 무보증사채와 기업어음 신용등급을 '부정적 검토' 대상에 등록한다고 21일 밝혔다. 이는 매각 절차 완료 시 SK렌터카 신용등급에 반영된 유사시 계열사의 지원 가능성을 적용하기 어려울 것으로 ... SK렌터카는 조달금리 상승에 따른 수익성 저하 우려가 상존하고 있다고 분석했다. 그러면서 "지배구조 변경에 따라 사채조달액 중 상당 부분(3월말 원금기준 8천280억원)의 차환발행 또는 바이백이 예상되는 점을 감안할 때 수익성과 재무건전성에 ...

한국경제 | 2024.06.21 16:40 | YONHAP

한기평, 컴투스 신용등급 'A-'로 하향…"실적 개선여력 제한적"

실적 부진을 겪고 있는 게임사 컴투스의 신용등급이 한 단계 강등됐다. 12일 금융투자업계에 따르면 한국기업평가(한기평)는 지난 10일 컴투스의 무보증사채 신용등급을 기존 'A'에서 'A-'로 하향 조정했다. 신용등급 전망은 '부정적'에서 '안정적'으로 변경됐다. 한기평은 이번 등급 조정에 대해 미디어·콘텐츠 자회사 영업손실 등에 따른 실적 부진이 계속돼 단기간 유의미한 개선 가능성이 제한적이라는 전망을 반영했다고 설명했다. 박원우 한기평 선임연구원은 ...

한국경제 | 2024.06.12 07:42 | YONHAP

한신평, 여천NCC 신용등급 전망 '부정적' 하향

한국신용평가(한신평)는 29일 석유화학업체 여천NCC의 무보증사채 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한다고 밝혔다. 무보증사채 신용등급 'A'와 기업어음 등급 'A2'는 그대로 유지됐다. 여천NCC는 1999년 DL케미칼과 한화솔루션의 각사 나프타분해시설(NCC)을 통합해 탄생한 업체다. 나프타를 열분해해 석화산업의 기초원료를 생산하는 NCC 사업을 주사업으로 영위하고 있다. 한신평은 보고서에서 중국의 석유화학 자체 생산능력 ...

한국경제 | 2024.05.29 16:36 | YONHAP

신세계건설, 장중 14% 급등…"6500억 신종자본증권 발행"

... 신세계건설이 장중 급등세다. 28일 오후 3시4분 현재 신세계건설은 전일 대비 14.54% 오른 1만2760원에 거래되고 있다. 신세계건설은 운영자금 6500억원을 마련하기 위해 최대주주의 특수관계인을 대상으로 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 이날 공시했다. 사채의 표면이자율은 7.078%로 사채만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 오는 2054년 5월29일까지다. 신세계건설의 최대주주인 이마트는 "종속회사인 신세계건설이 ...

한국경제 | 2024.05.28 15:08 | 노정동

신세계건설, 6500억 규모 신종자본증권 발행 결정 [주목 e공시]

신세계건설은 운영자금 6500억원을 마련하기 위해 최대주주의 특수관계인을 대상으로 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 사채의 표면이자율은 7.078%로 사채만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 오는 2054년 5월29일까지다. 신세계건설의 최대주주인 이마트는 "종속회사인 신세계건설이 발행하는 신종자본증권을 취득 예정인 에스이엔씨피닉스제일차(SPC·특수목적법인) 등이 대상증권 취득을 ...

한국경제 | 2024.05.28 14:56 | 노정동