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롯데카드, 3천억원 규모 국내 ESG ABCP 발행

... 롤오버(최종 상환 시까지 차환이 지속적으로 이어짐)되며, 3년 후 최종 상환되는 구조다. 롯데카드는 2021년 글로벌 ESG 인증기관 서스테이널리틱스로부터 적격성 인증을 받은 'ESG 프레임워크'를 기초로 이번 ABCP를 소셜본드로 발행했다. 조달된 자금은 저소득층 금융서비스 지원 목적으로 사용될 예정이다. 롯데카드는 지난 2020년을 시작으로 저소득층, 영세·중소 가맹점 등 사회적 취약계층 지원을 위해 ESG 채권을 발행해 오고 있으며 누적 발행액은 1...

한국경제 | 2023.06.29 09:24 | YONHAP

NH농협은행, 6억달러 규모 '농업 지원' 소셜본드 발행

NH농협은행이 지난 26일 미화 6억 달러 규모의 농업지원 ESG채권 'Agriculture Supportive Social Bond' 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권을 말한다. 이번 '농업지원 소셜본드'는 사회적 가치 창출을 목적으로 농업인 및 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용될 예정이다. 채권은 5년 단일 트랜치로 ...

한국경제TV | 2023.06.27 18:00

NH농협은행, 6억 달러 글로벌 소셜본드 발행

NH농협은행이 농업지원을 위한 6억달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다. 소셜본드란 ESG 채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권을 말한다. 이번에 발행된 농업지원 ESG채권은 'Agriculture Supportive Social Bond'로 농업인과 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용된다. 채권은 5년 단일 트랜치로 발행됐고 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 금리는 미국 ...

한국경제TV | 2023.06.27 13:05

NH농협은행, 6억달러 규모 글로벌 소셜본드 발행 성공

NH농협은행은 지난 26일 미화 6억 달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 '농업지원 소셜본드'(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 소셜본드는 ESG 채권 중의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다. 이번 '농업지원 소셜본드'는 사회적 가치 창출을 목적으로, 농업인 및 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용될 예정이다. 5년물로 ...

한국경제 | 2023.06.27 11:08 | YONHAP

“ESG 여신 공급 확대…수출 중소기업 지원에 초점”

... 2030년까지 200억 달러 규모의 ESG 채권을 발행할 예정이다. 2022년 한국계 최장 만기인 10년물 그린본드(10억 달러)를 포함해 총 16.2억 달러를 발행했다. 올 초에는 블루 본드(Blue Bond) 10억 달러를 한국계 ... 확보한 자금 용도를 친환경 선박 건조, 해양 재생에너지 등 해양생태계 친화적 사업에 한정하는 특수목적채권이다. 블루 본드 발행을 통해 선박·해양 분야의 친환경 전환에 기여한다는 목표다. 수은은 그린 본드, 소셜 본드 등으로 ...

한국경제 | 2023.06.05 06:00 | 구현화

우리은행, 원화 후순위채권 4천억원 규모 발행 성공

... 10년이며, 연 5.14%의 고정금리가 적용된다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%포인트(p)를 가산한 것이다. 올해 시중은행에서 처음으로 발행한 후순위채권으로, 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이라고 우리은행은 설명했다. 이번 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 0.24%p 상승할 것으로 예상된다. /연합뉴스

한국경제 | 2023.06.01 09:49 | YONHAP

지속가능경영을 위한 ESG채권 -

... 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%p를 가산한 금리로, 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다. 특히, 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이다. 또한, 이번 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.24%p 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 관계자는 “지난 하반기 레고랜드 사태, 올해 상반기 SVB 파산, ...

한국경제 | 2023.06.01 09:10 | WISEPRESS

“금융권 첫 RE100 가입…지속 가능 금융 목표도 조기 달성”

... 수립·이행하는 곳은 손에 꼽을 정도다. 미래에셋증권은 ESG 채권 발행에도 발 빠르게 관심을 기울여 왔다. 한국 증권사 최초로 2019년 해외 공모 지속 가능 채권(외화채) 3억 달러어치를 발행하는 데 성공했고 2021년 소셜 원화채 1000억원어치와 글로벌 그린 본드 3억 달러어치를 추가 발행했다. 2022년에는 에너지 공기업을 대상으로 친환경 체제 전환을 위한 자금 조달에도 적극 참여해 약 1조1900억원 규모의 녹색 채권 대표 주간사 회사 역할을 ...

한국경제 | 2023.05.12 06:00 | 구현화

ESG 채권 분위기 반전…수요 예측에 뭉칫돈

... ‘성평등 사회적 채권(gender bond)’이라는 점에서 높은 관심을 받았다. 취약계층 여성 차주 지원을 목적으로 발행한 ESG 채권이다. 하나은행은 유로화 커버드 본드(covered Bond)를 발행하기 위해 해외 투자자들과 접촉하고 있다. 커버드 본드는 주택담보대출 채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 해당 채권은 ESG 조달의 일종인 소셜 본드(social bond)로 발행할 예정이다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드...

한국경제 | 2023.05.08 06:00 | 장현주

하나은행, 6억 유로 소셜 커버드 본드 발행 성공

하나은행(은행장 이승열)이 지난 26일 6억 유로 규모의 유로 소셜 커버드 본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 하나은행은 2021년 1월 5억 유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 이후 두 번째 커버드 본드 발행에 성공함으로써 ... 정규발행사(Regular Issuer)로서의 입지를 다지는데 이바지했다. 이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부채권)로, 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다. 또한, ...

한국경제TV | 2023.04.27 12:28