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    • [브리핑] CJ제일제당(097950) - 바이오가 창출하는 압도적 가치 상승...한국투자증권

      ... global peer대비 10% 높은 EV/EBITDA 배수를 적용해 상향했다. 본사대비 해외 바이오법인의 영업이익과 수정 순이익의 비중은 2013년에 각각 97.9%, 118.3%로 확대될 전망이다. 내수의 한계를 벗어나 글로벌 기업으로의 ... 바이오사업은 소재식품 못지 않은 cash cow이자 미래의 성장을 이끄는 원동력이 될 전망이다. 향후 3년간 바이오법인의 합산 매출액과 영업이익의 연평균 성장률은 각각 18.9%, 28.9%에 달할 것이다. 중국 축산업의 고도화로 사료용 바이오제품에 ...

      한국경제 | 2011.06.21 11:13

    • 동부화재, 1Q 사상최대 실적 전망…LIG투자證

      ... 연구원은 "경쟁사대비 높은 보험영업 수익성과 투자영업이익률을 기반으로 1분기 경쟁사를 능가하는 실적개선이 예상된다"며 "현재 밸류에이션(주가내재가치)은 과거 평균 수준임을 고려하면 매력적"이라고 판단했다. 지 연구원은 "1분기 수정당기순이익은 전년 동기 대비 45.9% 증가한 1102억원을 기록할 것"이라며 "보험영업은 합산비율이 전년대비 1.5%포인트 개선되면서 적자폭이 대폭 축소될 것"이라고 분석했다. 1분기 동부화재의 자동차보험내 직판채널의 시장점유율(M/S)은 ...

      한국경제 | 2011.06.15 00:00 | minari

    • LIG손해보험, 4월 순익 340억 "서프라이즈"-신영

      신영증권은 2일 LIG손해보험에 대해 지난 4월 순이익 340억원으로 기대 이상의 실적을 시현, 올해 순이익 가이던스 달성 가능성이 높아졌다며 매수A 투자의견과 목표주가 3만7000원을 유지했다. 박은준 신영증권 애널리스트는 ... 전년동월대비 64.8%, 61.7% 증가하는 어닝 서프라이즈를 시현했다"며 "이는 지난해 월간 기준 최고 실적(수정순이익)이었던 지난 3월의 267억원을 크게 뛰어넘은 수치"라고 밝혔다. 박 애널리스트는 합산비율이 100% 이내로 ...

      한국경제 | 2011.06.02 00:00 | chs8790

    • 현대해상, 4월 깜짝 실적…'매수'-HMC

      ... 높아졌다며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 유지했다. 박윤영 HMC투자증권 연구원은 "현대해상은 4월 당기순이익이 423억원으로 2000년 이후 사상 최대 월간 이익을 기록했다"며 "손해율 및 사업비율이 전년동기대비 큰 폭으로 ... 그는 "사업비율 및 손해율이 국제회계기준(IFRS) 기준으로 공표돼 과거 지표와 단순비교하긴 어렵겠지만 4월 합산비율은 전년 동기 대비 3.3%포인트 줄어든 97%로 크게 개선되는 모습을 보였다"고 말했다. 박 연구원은 "장기 ...

      한국경제 | 2011.06.01 00:00 | injee

    • [브리핑] 하나금융(086790) - 외환은행 인수 승인이 최대 관건...우리투자증권

      ... 투자의견 : Buy - 목표주가 : 57,500원 (상향) ● 1분기 실적 Review - IFRS기준 1분기 순이익은 3,895억원으로 당사 추정치 3,142억원 및 시장전망치 2,885억원을 크게 상회한 양호한 실적 기록. IFRS기준 ... 따른 401억원과 미사용한도 및 기타충당금 환입 345억원에서 발생함 - IFRS기준 순이자이익과 수수료이익을 합산한 핵심이익은 동일 회계기준 전년동기대비 3.4% 증가하여 다소 미흡하나 삼부토건 및 동양건설 영향에도 불구 상매각전 ...

      한국경제 | 2011.04.18 11:10

    • "손보株, 4월 손해율 하락 이어간다"-대신證

      대신증권은 1일 손해보험업종에 대해 4월에도 손해율 하락으로 이익 개선이 기대된다며 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 최선호주로 삼성화재와 동부화재를 제시했다. 이 증권사 강승건 연구원은 "손해보험 상위 5개사의 2월 합산 수정순이익이 전월대비 47.6%, 전년동월대비 36.5% 증가한 것으로 집계됐다"면서 "2월 수정순이익이 크게 증가한 원인은 자동차보험 손해율의 급락과 장기위험 손해율 하락에 따른 것"이라고 설명했다. 강 연구원은 "4월에도 ...

      한국경제 | 2011.04.01 00:00 | sulam

    • 손보株, 손해율 하락에 실적 기대감↑-HMC

      ... 밸류에이션 매력이 커진 LIG손해보험에도 관심을 가지라고 전했다. 박윤영 HMC투자증권 연구원은 "5대 원수사의 2월 합산수정순이익은 전년동기 대비 36.5% 증가한 1736억원을 기록했다"며 "보험영업이익이 2009년 10월 이후 처음으로 당월 ... 밝혔다. 그는 이어 "손해율이 큰 폭으로 개선돼 보험영업이익이 흑자전환했다"며 "특히 5대 손보사들의 2월 자보 합산 손해율은 71.4%로 전월 대비 10.1%포인트 하락했다"고 말했다. 박 연구원은 "3월에는 영업일수 증가 등으로 ...

      한국경제 | 2011.04.01 00:00 | injee

    • 동부화재, 이익 레벨업으로 차별화-신영

      ... 감안하면 연초 이후 실질적인 주가 하락은 없었지만 사실상 조정을 받았던 셈"이라고 진단했다. 박 애널리스트는 합산비율 100%에 근접하며 보험영업부문 적자 비교적 큰 폭으로 축소되면서 동부화재의 2011회계연도 분기 수정순이익 ... 진입으로 나타나는 차별화 모습이 주가 상승을 견인할 것으로 예상했다. 신영증권은 동부화재의 4분기(1~3월) 예상 수정순이익 908억원을 반영해 2010회계연도 수정순이익은 3184억원으로, 이익 증가 폭이 더욱 커지는 2011회계연도 ...

      한국경제 | 2011.03.28 00:00 | chs8790

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      [현대해상] 高유가·금리인상, 실적개선에 '호재'…영업익 50%이상 늘 듯

      ... 손해보험회사다. 최근 5년간 보험료 매출증가율이 17%로 대형사 평균(14.6%)을 웃돌았다. 수익성을 가늠할 수 있는 합산비율의 5년 평균치 역시 102%로 업계 선두권이다. 합산비율은 보험료 수입을 보험지급금과 사업비,적립금 등의 합으로 ... 3월 결산법인인 보험사의 4분기(1~3월) 경과보험료 매출은 1조7000억원으로 전년 동기 대비 15% 증가하고,수정순이익은 565억원으로 19% 감소할 것으로 예상된다. 배당은 실적 부진에도 불구하고 전년 대비 10%가량 늘어날 ...

      한국경제 | 2011.03.24 00:00 | 노경목

    • [브리핑] 코리안리(003690) - 해외수재보험의 건전한 성장 시작될 전망...한화증권

      ... : 15,800원(15,000원에서 상향) ● 유가증권 매각이익의 증가로 전년대비 15% 이익 증가 코리안리의 FY10 3분기 수정순이익은 462억원으로 전년대비 15%(+60억원) 증가하였다. 이는 주로 금융시장의 강세를 이용한 유가증권 매각이익이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 보험영업이익은 일시적으로 소규모 사고들이 증가하여 소폭 악화되었으나 해외수재보험의 합산비율은 누적적으로 전년대비 10.4%p 개선된 89.9%로 양호하게 유지되고 있어 해외수재보험의 구조조정 효과는 FY10에는 지속되고 ...

      한국경제 | 2011.01.31 10:24