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[리포트] 자금조달 고삐 조인다

... 발행계획을 공시했습니다. 삼성중공업이 이처럼 대규모 회사채를 발행한 것은 지난 2002년초 3천억원 이후 7년여만에 처음 있는 일입니다. (S1)(시설투자-단기차입금 상환 목적) 회사측은 조달된 자금 가운데 5천200억원은 시설투자에, 나머지 1천800억원은 단기차입금 상환에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 신용평가업체들은 그동안 유보금과 선수금으로 시설투자를 해왔던 삼성중공업이 신규수주가 줄어들면서 외부자금을 활용하기로 했다고 분석했습니다. ...

한국경제TV | 2009.03.26 00:00

외환銀, 하이브리드채 2500억 발행

... 없으며, 500만원 이상 500만원 단위로 판매한다. 채권 만기는 30년으로 채권 발행일로부터 5년 경과후 외환은행이 상환할 수 있는 조기상환권(콜옵션)이 있고, 발행금리는 연 7.3%로 3개월마다 이자가 지급되는 이표채이다. 10년 경과 후에는 1%의 추가금리가 지급되어 연 8.3%가 적용된다. 이번에 판매되는 하이브리드채권은 국내신용평가 기관에서 AA등급을 받았고, 거래소에 상장돼 중도에 매매할 수도 있다. 외환은행 관계자는 "저금리 시대에 장기적으로 안정적인 ...

한국경제 | 2009.03.26 00:00 | ramus

동부증권, happy+ ELS 제80회 판매

... LG전자 보통주를 기초자산으로 하는 동부 happy+ 주가연계증권(ELS) 제80회는 2년 만기 상품으로 4개월 주기의 조기상환평가일에 평가기준가격이 85%(4개월, 8개월), 80%(12개월, 16개월), 75%(20개월, 24개월) 이상이면 연 27% 수익이 지급된다. 최종만기일인 2년 시점에 기초자산의 지수가 상환조건인 75% 이상이 충족되지 않을 경우에도, 투자기간 동안 두 종목의 종가가 최초기준지수의 50% 미만으로 하락한 적이 없으면 ...

한국경제 | 2009.03.25 00:00 | mycage

골드만 "구제금융 빨리 갚겠다"…속내는

... 반발기류..中공상은행 지분 매각 미국 정부의 부실자산구제계획(TARP) 자금 100억달러를 지원받은 골드만 삭스가 이를 조기 상환키로 사실상 내부 입장을 정리한 것으로 24일 알려졌다. 로이드 블랭크파인 CEO는 지난주 일련의 회의를 갖고 당초 ... 말부터 시작된 골드만과 공상은행간 협상은 현 보유지분의 15-20%를 매각하는 방안이어서 현재 골드만 보유 주식 평가액이 75억달러 가량이라고 봤을 때 10억달러 이상의 현금을 끌어낼 수 있어 이 회사의 현금 포지션을 늘리게 될 것이라고 ...

연합뉴스 | 2009.03.25 00:00

IMF서 돈 빌리기 쉬워진다 ‥ '신축적 신용공여제도' 도입

... 신용(크레디트) 라인이다. 회원국 중 IMF가 △경제의 기초체질 △정책의 건전성 △정책이행 실적 등이 양호하다고 평가한 국가들이 지원 대상이다. IMF는 특히 FCL의 대출 한도를 두지 않았으며,대출 기간도 크게 늘렸다. 자격 요건을 ... IMF의 재원 한도 안에서 필요한 자금을 제한 없이 빌릴 수 있다. 대출 기간은 6개월~1년으로 하되 3년3개월~5년 상환을 연장할 수 있도록 했다. SLF는 1년 동안 회원국 분담금의 500% 범위 내에서,3개월 이내 상환조건으로 최대 ...

한국경제 | 2009.03.25 00:00 | 김홍열

[집중취재] 건설현장 위기 IMF때보다 '심각'

... 돈이 들어오고 있지 않는 것입니다. 일부에선 입주예정자들이 내는 돈이 공사에 제때 투입돼야 하는데 금융권에서 대출상환금으로 회수해 어려움을 겪고 있습니다. 이밖에 입주예정자들의 동의를 얻어 공사를 미루는 사례도 빈번합니다. 이 ... 애걸복걸하고 다니는..." 공공부문도 차질을 빚긴 마찬가지입니다. "법정관리 업체는 법원이나 채권단의 좋은 평가를 받기 위해 시공권을 포기하지 않기 때문에 정상화까지 시간이 필요한 것은 사실이고요. 향후 2차 건설사 구조조정 ...

한국경제TV | 2009.03.25 00:00

대우조선해양, 회사채 신용등급 'AA-' 신규 평가-한신평

한국신용평가는 대우조선해양의 무보증 회사채 신용등급을 'AA-'로 신규 평가했다고 24일 밝혔다. 등급전망은 '안정적'을 제시했다. 한신평은 "대우조선해양은 신규 수주가 부진하지만, 지난해 말 수주잔고가 40조원에 달해 3년치의 ... 있을 것이라는 전망이다. 또한 한신평은 "풍부한 유동성과 추가적인 차입 여력 등을 고려하면 대우조선해양이 적기상환 능력을 확보하고 있다고 판단된다"고 덧붙였다. 한경닷컴 오정민 기자 [email protected]

한국경제 | 2009.03.24 00:00 | bky

메리츠증권, 연 14.5% ELS 공모

... 삼성전자 주가에 연계해 연 14.5% 수익을 거둘 수 있는 ELS상품을 오는 26일부터 30일까지 판매합니다. 메리츠 ELS 제158회는 만기 3년으로 조기상환평가일 기초자산의 종가가 75%~65% 이상이면 연 14.5% 수익률로 조기상환됩니다. 조기상환되지 않은 경우에도 만기평가일 종가가 최초기준지수의 55% 이상이면 같은 수익률을 거둘 수 있습니다. 최소 가입금액은 100만원이며 100만원 단위로 청약할 수 있습니다. 최은주기자 e...

한국경제TV | 2009.03.24 00:00

러시아 국영기업 10년만에 디폴트 선언

... 능력과 의지가 감소하고 있음을 보여주는 사례"라고 설명했다. JP모건체이스는 올해 러시아 기업들이 해외 채무를 상환하거나 차환하기 위해 최소 400억달러가 필요할 것으로 추산하고 있다. 또 다른 신용평가사인 무디스의 조너선 시퍼 ... 직접 혹은 간접적으로 기업을 소유하고 있다고 해서 안심해선 안될 것"이라고 지적했다. 올초 러시아 정부는 외채 상환에 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위한 500억달러 규모의 기금 조성 계획을 백지화하면서 모든 기업을 지원하진 않겠다는 ...

한국경제 | 2009.03.24 00:00 | 유병연

저축은행 가계대출 '프리 워크아웃'

... 감면 받을 수 있다.금감원은 저축은행 자율 프리워크아웃을 독려하기 위해 채무자가 갚을 돈의 4분의1 이상 또는 상환기간의 3분의1만 돈을 계획대로 변제하면 해당 채권이 요주의라도 정상 채권으로 분류할 계획인 것으로 알려졌다.저축은행들은 ... 6개월 미만이 요주의 채권이다.신복위 프리워크아웃은 연체가 3개월 미만이어야 충당금 완화 혜택을 볼 수 있어 저축은행들의 참여를 이끌어 낼만한 동기가 부족하다는 평가를 받아왔다. 이태훈 기자 [email protected]

한국경제 | 2009.03.24 00:00 | 이태훈