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제일기획(030000) - 컨센서스를 하회한 4분기 실적...삼성증권 - 투자의견 : BUY(L) - 목표주가 : 250,000원 제일기획의 4분기 실적은 국내 광고시장 부진으로 취급고와 영업이익이 당사의 예상치를 하회한 반면, 경상이익과 순이익은 당사 추정 및 시장 컨센서스를 상회하였는데, 이는 1) 해외 취급고 증가에 힘입어 지분법 이익이 예상보다 크게 늘어났으며, 2)동사가 26.6%의 지분을 보유하고 있는 크레듀의 IPO로 일회성 이익이 ...

한국경제 | 2007.01.17 08:14

메릴린치증권은 17일 대림산업에 대해 올해도 견조한 실적 회복이 기대된다면서 매수에 목표주가 9만1000원을 유지했다. 4분기 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 밑돌 것으로 예상되나 자사 전망치에는 부합할 것으로 내다봤다. 메릴린치는 "자회사인 YNCC의 순익이 올해와 내년 각각 42%와 115% 증가할 것으로 예상됨에 따라 대림산업의 주당순익 전망치도 상향 조정한다"고 밝혔다. 올해 주당순익 증가율은 29.5%로 추정하고 밸류에이션이 매력적이라고 ...

한국경제 | 2007.01.17 00:00 | ramus

... 등이 있다"며 '중립'의견 유지 이유를 밝혔다. 지난 4분기 매출액은 3월 KIDC와의 합병과 e비즈·IDC(인터넷데이터센터)의 매출호조 지속으로 전년동기대비 7.7% 늘어날 것으로 전망했다. 영업이익은 합병의 효과로 전년동기대비 38.6%증가한 530억원으로 추정했지만, 예상보다 인건비 지급이 늘어 시장 컨센서스(IBES 560억원, FnGuide 627억원)를 하회할 것이라고 분석했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com

한국경제 | 2007.01.17 00:00 | ramus

... 것이라는 의견을 내놓았다. 키움증권 전지원 연구원은 “인텔의 실적부진이 이미 시장에 노출돼 있는 악재”라며 “인텔 쇼크 발생 가능성은 낮다고 본다”고 말했다. 전 연구원은 “인텔 실적이 전년동기에 비해 줄어든 것은 사실이나 컨센서스는 상회하는 수준”이라며 “올 초부터 보인 기술주의 상승이 조정을 보일 수는 있으나 꺾이지는 앉을 것으로 본다”고 말했다. 이에 따라 시장주도주로서 전기전자업종이 부각할 가능성을 기대해 볼 수 있다고 말했다. 한경닷컴 문정현 ...

한국경제 | 2007.01.17 00:00 | ramus

... 지난해와 올해 주당순익 전망치를 각각 12%와 8% 하향 조정한다고 밝혔다. 4분기 슬라브 비용이 톤당 470달러로 3분기(약 450달러) 대비 소폭 올랐으며 1분기 추가로 상승할 가능성이 있다고 판단했다. 골드만은 "4분기 실적이 컨센서스를 밑돌면서 실망감을 안겨줄 수 있지만 연초부터 주가가 약세를 보이면서 이를 반영하고 있는 것으로 보인다"고 덧붙였다. 목표주가를 2만8200원에서 2만7200원으로 소폭 하향하나 내년 전망에 초점이 맞춰지면서 주가가 반등할 수 있을 ...

한국경제 | 2007.01.17 00:00 | ramus

... 삼성테크윈(012450) - 메릴린치 : 투자의견 매수,TP 50,000원 - 주가 약세는 매수 기회 - 4분기 발생한 일회성 비용 지출 및 1분기 계절적 약세는 이미 주가에 반영돼 있으며 여전히 밸류에이션이 매력적 - 4분기 순익이 컨센서스보다는 나을 것으로 예상되고 디지털 카메라 등의 이익 모멘텀도 유효해 주가 상승을 뒷받침할 전망. ▶ 대한항공(003490) - 골드만삭스 : 투자의견 매수 - S-Oil 자사주 인수 가능성이 달갑지 않은 소식 - 대한항공이 안정적인 원유공급원 ...

한국경제 | 2007.01.16 14:04

... 상승세 지속, 해외담배업체와 비교시 여전히 매력적 ■ 투자의견 매수, 목표주가 72,000원 KT&G는 지난해 12월 아이칸이 보유 주식을 매각 후 부진한 주가 흐름을 보였다. 1월 들어서도 2006년 4분기 영업이익이 시장의 컨센서스를 하회할 것이라는 예상이 나오면서 반등을 하지 못하고 있다. 하지만, 4분기 실적 발표를 계기로 수출 호조, 부동산 개발, 한국인삼공사의 실적 호조 등이 부각되면서 다시 관심권에 들어설 것으로 판단된다. 투자의견은 매수, 목표주가는 ...

한국경제 | 2007.01.16 08:53

... power에 대한 고민이 필요할 때...삼성증권 - 투자의견 : NEUTRAL 당사 유니버스내 증권사(대우, 우리, 한국, 현대, 미래, 대신)의 3분기 순이익은 전분기 및 전년동기 대비 각각 7.0%, 66.1% 하락하여 시장 컨센서스를 24.9% 하회할 것으로 예상됨. 이는 개인 거래 비중 하락이 지속되는 등 여전히 낮은 주식회전율에 따른 것임. 당사는 부진한 3분기 실적을 반영하여 FY06 이익전망을 평균 0.3% 소폭 상향 조정함. 우리는 증권업종에 대한 ...

한국경제 | 2007.01.16 08:29

... 제일모직의 2006년 4분기 잠정 실적은 매출액 7,717억원(6.3% y-y) 및 영업이익 739억원(-4.8% y-y)으로 나타났다. 매출액은 당사 추정치에 근접한 수준이나, 영업이익은 당사 추정치를 14.5% 하회한 반면 시장 컨센서스 대비해서는 6.8% 상회하였다. 자세한 부문별 실적 분석은 2월 8일 예정된 IR에서 공개할 계획이다. 단, 4분기 영업이익이 당사 추정치를 하회한 이유는 패션사업부의 이익률이 직물부문의 이익률 악화로 당초 기대보다 저조했기 때문으로 ...

한국경제 | 2007.01.16 08:23

메릴린치증권은 16일 삼성테크윈에 대해 주가 약세는 매수 기회라며 목표주가 5만원에 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다. 4분기 발생한 일회성 비용 지출 및 1분기 계절적 약세는 이미 주가에 반영돼 있으며 여전히 밸류에이션이 매력적이란 평가다. 메릴린치는 "4분기 순익이 컨센서스보다는 나을 것으로 예상되고 디지털 카메라 등의 이익 모멘텀도 유효해 주가 상승을 뒷받침할 것"이라고 말했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.01.16 00:00 | ramus