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카프로(006380) - 3Q 실적 대폭 호조, 목표주가 상향 / 서울증권 - 투자의견 : BUY1 - 목표주가 : 14,500원 (12,000원에서 상향) 1) 3분기 영업이익 58억원(YoY 흑전, QoQ +488%)으로 실적 대폭 호조 동사의 3분기 영업이익은 58억원(YoY 흑전, QoQ +488%)으로 대폭적인 실적 호전 기록. 동 실적은 당 리서치센터 추정실적 72억원 대비 다소 하회 하였으나, 시현한 실적은 우수한 수준으로 평가됨. ...

한국경제 | 2007.11.15 10:06

롯데제과(004990) - 예상과 유사한 3분기 실적...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 1,850,000원 장 중 발표된 3분기 매출액은 전년동기대비 3.1% 증가한 3,092억원을 기록한 반면, 영업이익은 전년동기대비 8.3% 감소한 278억원으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 하회함. 전체 매출의 38%를 차지하는 빙과류가 3분기가 계절적 성수기임에도 불구하고 날씨영향으로 고가제품 매출이 저조하였으며, 빙과류의 ...

한국경제 | 2007.11.15 10:03

[철강산업] 2008년 전망...흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 !!!...동양증권 ● 2008년 철강주, 上高下低 형태 보일 듯 → 아직은 철강주 버릴 때 아니다 POSCO의 3Q 실적 발표 이후 실망감이 표출되면서, 최근 들어 철강주의 조정 분위기가 본격 제기되고 있고, 차익 실현에 대한 욕구마저 높아지고 있는 게 사실. 하지만, 아직까지 철강주에 대한 애정을 완전히 떨쳐 버리기에는 이른 시점. 주변 여건의 Fundamental이 여전히 ...

한국경제 | 2007.11.15 09:59

... 2007년 이후의 지분법평가이익을 상향 조정했고, (2) 기대 이상의 3분기 오더 규모를 고려하여 향후 달러 오더 규모를 상향 조정하였고, (3) 당사가 기존에 적용했던 Market PER 이 상승했기 때문이다. * 3분기 실적: 더 이상 좋을 수 없다! 성수기 오더 증가와 해외 공장 이익 개선세 주목 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,737억원(+14.7% y-y), 132억원(+10.6% y-y)으로 발표되어 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 ...

한국경제 | 2007.11.15 09:55

... 수익성이 좋지 않기 때문이다. 그러나 전분기에 비해서는 영업이익률이 1.3%p 개선되었다. 한편 순이익은 SK건설 등의 지분법이익의 증가로 인해 예상을 소폭 상회했다. ■ 2008년 순이익 전망치 5.2% 상향 조정 3분기 실적을 반영하여 SK케미칼의 2007년 영업이익 예상치는 소폭 하향 조정하나 순이익은 반대로 약간 올린다. 그 결과 영업이익과 순이익은 각각 12.9%와 145.6%씩 증가할 전망이다. 영업이익 증가의 대부분을 생명과학부문, 순이익 급증의 상당부분을 ...

한국경제 | 2007.11.15 09:44

... 매입 예정 투자의견 매수와 목표주가 5,250원을 제시한다. 이는 내년 예상EPS 525원에 10배 를 적용한 수치다. 현 주가는 올해 예상 PER 13.3배 수준이지만 내년 기준으로는 PER 6.2배로 낮아진다. 비록 4분기 실적이 부진할 것으로 예상되지만 내년 1분기 이후부터 본격적인 턴 어라운드가 시작되고, 향후 추가적인 수주 증대 등이 이뤄질 경우 목표주가 상향도 가능할 것이다. 동사는 최근 주가안정을 목적으로 20억 원의 자사주 매입 계획을 발표했다. ...

한국경제 | 2007.11.15 09:39

... 회장이 임명될 것이라는 소식에 1.8% 상승 - 베어스턴스는 4분기에 12억달러의 자산을 상각할 예정이지만 CDO 보유규모가 급감했다고 밝혀 2.4% 상승 - HSBC 홀딩스는 아시아와 중동 사업부 강한 성장세에 힘입어 견조한 실적을 발표해 0.1% 상승 - E트레이드 파이낸셜은 파산설 이후에 M&A 가능성이 제기되면서 이틀째 10.8% 급등 - 여타 금융주들도 상승세를 보여 씨티그룹이 0.4%, 골드만삭스가 0.1%, 리먼브러더스가 3.1% 상승 - ...

한국경제 | 2007.11.15 09:33

... 상향조정하며, 투자의견 BUY를 유지함. 이는 국내제과의 부진에도 불구하고, 해외제과의 높은 성장과 이익개선을 반영해 중국음식료업체의 할증율을 적용했고, 유휴부동산의 가치상승을 감안해 재산정한 것임. 국내제과시장 부진으로 3분기 실적 하회: 3분기는 국내제과시장의 침체와 점유율 소폭 하락, 마케팅비용 증가로 부진한 영업실적을 기록함. 반면, 순이익은 해외제과의 높은 실적개선 등 지분법평가이익 증가로 예상을 상회함. 국내제과의 침체가 예상보다 장기화되고 있어, 이를 ...

한국경제 | 2007.11.15 09:31

... 55.3%, 124.8%를 기록할 것으로 예상되며, DRAM과 NAND의 공급 초과율이 각각 5.4%, 2.5%로 공급 과잉 상태가 지속될 전망이다. * 종목 투자 의견 : Memory이익 기여도가 감소하면서 다른 사업 부문의 실적 개선으로 영업이익이 증가하는 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 670,000원과 장기매수 의견을 유지한다. ROE가 감소가 예상되는 하이닉스는 6개월 목표주가를 29,500원에서 25,000원으로 하향하며 투자의견 중립을 유지한...

한국경제 | 2007.11.15 09:27

화인케미칼(025850) - 판가상승과 원가하락이란 탄탄대로...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 165,000원 화인케미칼은 11/14일 예상수준의 3분기 실적인 매출액 688억원, 영업이익 131억원을 발표함. 이는 영업이익 기준 전년동기 대비 2,070% 개선된 실적으로 1,2분기에 이어 3분기에도 2006년 연간 영업이익인 103억원을 27% 초과하는 뛰어난 실적임. 한편, 최근 유가 강세에 따른 원재료 상승분을 반영하여 ...

한국경제 | 2007.11.15 09:23