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한진 (002320) - 실적개선 확인과 회계기준 변경으로 valuation부담 가벼워져...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 22,800원 ■ 실적개선 확인과 회계기준 변경으로 valuation 부담 가벼워져 투자의견을 '중립' 에서 '매수' 로 상향조정하며 6개월 목표주가로 22,800원을 제시함. 매출의 27.4%를 차지하는 택배부문의 실적개선이 2분기 실적을 통해 확인된데다, 내년 1월부터 실시될 종합물류업 ...

한국경제 | 2005.08.17 08:22

... 영업이익률 유지 예상되어 성장성과 수익성이 매력적이며, 3) 현주가는 2005년 PER 9.6배 수준으로 IT업종 평균(12.5배)대비 할인 거래 중으로 주가 매력적이며, 계절적 매출 집중에 따른 하반기 실적 모멘텀을 고려하면 현시점이 저점 매수의 적기로 판단되기 때문임. 2005년 매출액과 순이익은 각각 전년대비 18%, 11% 증가 예상되고, 향후 3년간 매출 및 순이익의 연평균 성장률(CAGR)이 각각 17%, 10%에 이를 전망임. SK텔레콤의 무선인터넷 매출 확대를 ...

한국경제 | 2005.08.17 08:16

... 전략을 조심스럽게 세울 것을 주문 * 대형 외국계펀드 하반기 '팔자' ‥ 차익실현 치중 - 주요 외국인 투자자들은 종합주가지수가 1000을 넘어선 7월 이후 차익실현에 치중 - 캐피털(CRMC+CGII)만 교체 매매에 주력,400억원의 매수 우위를 보이며 적극적인 행보 - 캐피털은 하반기 들어 LG화재와 NHN을 팔았지만,삼성엔지니어링 아시아나항공의 5% 주주로 새로 신고했으며 대구은행도 순매수. * 제약주 목표가 일제히 상향 ‥ 7월 처방전 매출 호조 힘입어 ...

한국경제 | 2005.08.17 08:10

동부증권이 에스엔유의 하반기 실적이 견조할 전망이라며 매수 의견을 제시했다. 17일 동부 이창영 연구원은 에스엔유에 대해 7월말 기준 수주잔고가 130~140억원 수준으로 전분기 190억원에 비해 감소한 상황이라고 설명했다. 그러나 신규장비 출시와 해외 업체들의 설비투자 진행을 고려할 때 3분기에도 전분기 수준의 실적 달성에 무리가 없을 것으로 전망. 3분기 중에는 내년 고성장의 발판이 될 CDMS 등 신규장비 출시가 이어질 것이라면서 매출 ...

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | ch100sa

... 17일 한화 최현재 연구원은 인터플렉스에 대해 삼성전자의 휴대폰 신모델 출시 지연으로 실적 부진이 지속되고 있다고 평가했다. 3분기에도 매출이 기대에 미치지 못할 것으로 전망되나 4분기 이후에는 삼성전자 및 신규 거래선에 대한 매출이 증가할 것으로 관측. 단기적으로 성장이 정체되고 수익성이 악화되는 현상은 불가피할 것이라며 목표주가를 2만1000원으로 하향 조정했다.투자의견은 매수 유지. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | serew

17일 신영증권 채경섭 연구원은 인지컨트롤스에 대해 성장성에 대한 재평가가 기대된다며 매수 의견을 유지하고 목표주가를 6700원으로 제시했다. 85%에 이르는 높은 시장점유율이 안정 성장의 기반이 되고 있으며 엔진 관련 플라스틱 사출 부문 진출 등 사업 다각화가 새로운 성장 동력이 될 것으로 내다봤다. 직수출 확대도 고성장을 뒷받침할 것으로 기대되며 다양한 성장 포인트를 바탕으로 한 지속적인 실적 개선을 나타낼 것으로 판단. 성장성과 실적 개선을 ...

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | serew

17일 UBS증권은 아모텍 2분기 실적에 대해 예상과 비슷했다고 평가하고 하반기 추가 개선을 전망했다. 바리스터 판가 인하가 약화되는 가운데 GPS 내비게이션 매출이 반등할 것으로 기대. 3분기부터 펀더멘탈 향상을 예상하고 투자의견 매수를 유지했다.목표주가 1만4000원. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | parkbw

현대증권이 두산인프라코어 투자의견을 매수로 유지했다. 17일 현대 송상훈 연구원은 두산인프라코어에 대해 내수 및 수출 회복으로 캐시카우인 건설기계가 작년 4분기를 바닥으로 회복세가 유지되고 있어 하반기부터 수익 모멘텀을 다시 제공해줄 것으로 예상했다. 또 중국의 SOC 지속 확충 등과 고성장 지속으로 중국 굴삭기 판매가 2분기에 전년대비 27.6% 증가하는 등 성장세가 이어지고 있고 가격 메리트도 높다고 판단했다. 건설기계를 비롯한 주력 사업부문이 ...

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | ch100sa

17일 우리투자증권 황호성 연구원은 보령제약에 대해 2분기 실적이 예상에 크게 못미치나 매수 의견을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 3만6000원으로 상향. 예상보다 강도 높게 진행 중인 구조조정의 영향을 감안해 올해 추정 EPS를 대폭 하향 조정하나 구조조정 성과가 가시화될 내년에는 큰 폭의 실적 증가가 가능할 것으로 전망했다. 올해의 부진한 실적에 대한 우려보다는 내년 턴어라운드에 초점을 맞춘 긍정적 접근이 유망할 것으로 판단. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | serew

18일 한국투자증권은 무학 주가가 지난 6월 커버리지를 시작한 이래 47% 급등했다며 투자의견을 적극매수에서 매수로 하향 조정한다고 밝혔다. 이 증권사 김동현 연구원은 무학이 하이트맥주보다 57% 할인 거래되고 있으나 올해 하이트맥주보다 더 높은 20% 정도의 ROE를 창출할 것으로 전망됨에 따라 할인폭을 축소해 나갈 것이라고 예상했다. 할인 요인 중 하나인 매립지 사업에 대해 매립지가 매각될 경우 재무구조 개선이 기대되며 영업이익률이 상승해 ...

한국경제 | 2005.08.17 00:00 | serew