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아시아나항공 (020560) : 2분기실적발표 - 영업이익 적자전환...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 5,500원 ■ 2분기 실적 : 시장 및 당사 추정치를 크게 하회, 영업이익 적자전환! 아시아나항공의 2분기 영업이익이 -12.3억원으로 전분기 및 전년동기대비 적자전환 함. 2분기 영업이익에 대한 market consensus는 276억원, 우리의 추정치는 114억원 이었음. 영업이익이 추정치보다 126억원 감소한 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:55

한국전력(015760) : 재평가 가능성 고조, 목표주가 42,500원으로 상향조정...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 42,500원 (36,400원에서 상향조정) ● PER 9배 적용한 42,500원을 새로운 목표주가로 제시 한국전력에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 기존 36,400원에서 42,500원으로 16.7% 상향조정한다. 목표주가 상향조정은 시장 PER의 상승과 재평가 가능성 고조에 따라 기존 적용배수 8.0배를 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:47

삼영(036530) - 주가상승의 모든 조건을 갖췄다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 27,800원 ■ 높아진 투자매력 1) 작년 4분기를 저점으로 실적이 급속히 개선되고 있고 2) 업황 호조로 수주잔액이 급증해 향후 실적 전망도 밝고 3) 자산가치에 비해서도 저평가되어 있다. ■ 수익성 개선 가속화 분기별 영업이익률은 작년 4분기 3.4%, 금년 1분기 9.8%, 2분기 15%대로 급속히 개선될 전망이다. 특히, ...

한국경제 | 2005.07.25 08:45

와이지원(019210) : 진정한 턴어라운드의 서막은 시작되고...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 4,000원 ● 해외인지도가 높은 엔드밀 전문제조회사 와이지원은 국내 최고/최대의 앤드밀(End Mill: 금형, 기계부품, 전자기기부품 등의 절삭가공공구)전문제조업체로 해외 인지도가 높고 수출비중이 75%를 차지하며, 국내 앤드밀시장 점유율도 약 60%로 경쟁력이 높은 회사다. ● 투자포인트 7가지 1. 앤드밀 사업부문에서 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:39

삼성물산 (000830) - 2분기 실적의 핵심은…영업실적의 뚜렷한 개선...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 19,900원 (유지) ■ 주목해야 할 부분은 영업실적이 뚜렷하게 개선되고 있다는 점 삼성물산의 금년 2분기 잠정실적은 홍콩법인의 선물거래손실로 외견상 부진해 보이나 영업이익률의 뚜렷한 개선 현상을 감안하면 매우 긍정적이다. 일회성 우발손실에 의한 영업외수지 악화보다는 영업적인 측면의 개선 내용이 향후 기업가치 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:37

아시아나항공(020560) : 2Q 일시적 요인으로 저조, 목표주가 6,000원으로 상향조정...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 6,000원 (5,400원에서 상향조정) ● 투자의견 매수 유지, 목표주가는 11.1% 상향 조정한 6,000원 고유가의 지속, 예측을 불허하는 노조문제, 2분기실적 컨센서스 미달 등 부정적 요소가 존재한다. 그렇지만 다음과 같은 긍정적 포인트를 근거로 투자의견 매수를 유지한다. 1) 국민 소득향상, ...

한국경제 | 2005.07.25 08:30

EMLSI(080220) - Mobile용 메모리 시장 확대의 수혜...우리투자증권 - 투자의견 : 매수 (신규) - 목표주가 : 26,000원 ● 휴대폰 당 메모리 칩 수량 증가와 용량 증가의 수혜 동사의 현재 주력 매출 품목은 16M PSRAM(Pseudo Static Random Access Memory)이다. 향후 PSRAM 시장 규모는 2008년까지 연평균 32.9%의 성장이 가능할 전망이다. 동사의 차세대 주력 매출 품목으로 예상되는 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:18

위안화 절상…예상되었던 재료 ⇒ 절호의 매수찬스...서울증권 * 중기 저항선인 1055~1065pt 를 상향 돌파하면서 주간 심리도가 90%로 상승⇒ 2가지 의미 내포 ① 과열권에 들어왔다는 점 : ADR이 하락하고 있는 상황에서 취득단가 낮은 증권사가 먼저 매도+ 외국인 소극적인 매매로 전환 but 연기 금 매수 지속 ② 종목별 수익률 극대화할 수 있는 절호의 찬스 : Why? 과매수, 과매도권에서는 종목별 β(등락률)가 커지기 때문 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:13

우리투자증권 (005940) - 1분기 실적 발표...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 12,000원 * 회계연도 1분기 실적은 당사의 예상에 부합 * 합병이후 판관비 절감에 주목, 거래대금 증가로 2분기 이후 실적 모멘텀 지속 전망 * 매수 투자의견 유지 우리투자증권이 2005회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 당사의 예상에 부합하는 실적으로 판단됩니다. 1분기 영업이익은 382억원으로 전기대비 154.4% 대폭 증가했으며, ...

한국경제 | 2005.07.25 08:10

에스원(012750) : 이익 고성장으로 과열 논란을 잠재운다...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 54,000원 (47,000원에서 상향조정) ● 2005년 2분기 실적 : 계절성과 일시적인 비용 요인을 성장성 유지로 극복 - 에스원의 2005년 2분기 매출과 순이익은 전년동기대비 각각 12.6%, 18.2% 증가하는 양호한 실적을 기록 - 2분기에도 세콤 누계가입자수가 11,585건 증가하여 에스원의 주 영업인 시스템경비 ...

한국경제 | 2005.07.25 08:08