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... 하나머티리얼즈 - 단기 실적보다는 수요 흐름 개선에 주목 목표주가 : 4만3000원→4만8000원(상향) / 현재주가 : 3만6650원 투자의견 : 매수(유지) / BNK투자증권 [체크 포인트] =작년 4분기 � 작년 4분기 ... 702억원, 영업이익 156억원으로 전년 대비 각각 51%, 217% 증가. 시장 컨센서스 대비 5%와 10%씩 상회함. 그러나 일회성으로 일부 불필요한 장비 매각 매출이 있었던 점을 제외하면 대체로 예상 수준이었던 것으로 파악 ...

한국경제 | 2025.03.18 08:30 | 양지윤

... 주목할 만한 보고서 LG전자 - 실적 서프라이즈 기대 목표주가 : 12만원→13만원(상향) / 현재주가 : 8만500원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권 [체크 포인트] =LG전자가 가� LG전자가 가전 ... 19.3% 증가하고 영업이익은 386억원으로 같은 기간 67.8% 늘어 시장 컨센서스(344억원)를 12.2% 상회할 것임. 본사와 중국 법인 모두 주요 고객사를 대상으로 한 제품 믹스 개선이 지속되고 있기 때문 =이수페타시스의 ...

한국경제 | 2025.03.17 08:39 | 류은혁

... 만한 보고서 SK하이닉스 - 예상보다 빠른 레거시 개선 목표주가 : 28만원→29만원(상향) / 현재주가 : 18만7800원 투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권 [체크 포인트] -2025년 1분기 예상실적은 ... [체크 포인트] -4분기 매출 834억원, 영업이익 370억원 기록하며 매출, 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회. 양산용 소켓 물량 회복 효과가 커. 전반적인 신규 제품 주문도 전년 대비 크게 늘어. 양산용 소켓 비중이 늘어났음에도 ...

한국경제 | 2025.03.12 08:48 | 박한신

... 주목할 만한 보고서 한화 - 에어로 지분가치만 10조 목표주가 : 5만2000원→6만원(상향) / 현재주가 : 5만2300원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권 [체크 포인트] -목표주가 상향은 한화에어로스페이스, ... 따른 NAV 증가를 반영. 상장 자회사의 지분가치 약 14.2조원. -한화에어로스페이스 지분 가치만 10조원을 상회하여, 전체 NAV의 약 78%를 차지. 한화에어로스페이스 주가변동에 따른 NAV 변화가 큰 점을 감안하여 NAV ...

한국경제 | 2025.03.11 08:30 | 맹진규

... 기업은행 - 배당성향 35% 고배당 은행주 목표주가 : 1만7000원→1만9000원(상향) / 현재주가 : 1만1500원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트] -기업은행은 작년 주당배당금(DPS)을 ... 특성상 주주환원은 향후에도 자사주 매입과 소각보단 배당 중심으로 이루어질 전망. 단시일 내 CET1 비율이 12% 상회는 어렵지만 현재 배당성향이 하락할 가능성도 제한적. 배당성향은 2~3년간 35% 수준 유지 후 상승할 전망. 유한양행 ...

한국경제 | 2025.03.10 08:41 | 이시은

... 만한 보고서 휴젤 - 2025년 성장에 대한 비전이 크다 목표주가 : 40만원→44만원(상향) / 현재주가 : 31만2000원 투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권 [체크 포인트] =2024년 연결 � 2024년 ... =투자 의견 매 투자 의견 매수를 유지하고, 목표주가를 12만원으로 9% 상향. 작년 4분기 실적이 기대치를 상회했고, 올해도 수출 호조 및 비용 효율화에 따른 수익성 기대감이 유효 =작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 ...

한국경제 | 2025.03.05 08:30 | 양지윤

... 주목할 만한 보고서 풍산 - 세상에서 가장 싼 방산주 목표주가 : 8만원→8만6000원(상향) / 현재주가 : 5만8900원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트] =2024년 매출 4� 2024년 ... 두산의 연결 영업이익은 2089억원으로 당사 추정에 부합했으며 자체사업 영업이익은 442억원으로 당사 추정을 크게 상회. =자체사업 영업이익의 호전은 전자BG의 4분기 매출액이 3359억원으로 58.1% 증가했기 때문. 수익성 높은 ...

한국경제 | 2025.02.20 08:30 | 양지윤

... 만한 보고서 LIG넥스원 - 다소 느려도 확실한 방향성 목표주가 : 32만원→38만원(상향) / 현재주가 : 30만6000원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] =이미 수주한 이미 수주한 개발 ... 6% 감소한 4879억원을 기록했고, 53억원의 영업손실을 내며 적자 전환했음. 차량용 무선충전기 매출은 예상치를 상회했으나, 북미 고객사 스마트폰향 매출이 평균판매가격(ASP) 하락으로 인해 다소 부진. =신규매출처인 북미 고객사 ...

한국경제 | 2025.02.19 08:48 | 류은혁

... 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다. 주목할 만한 보고서 LIG넥스원 - 약속된 미래 성장 목표주가 : 30만원→32만원(상향) / 현재주가 : 28만4000원 투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권 [체크 포인트] -4분기 영업이익은 시장 예상을 19% 상회. 이는 매출이 크게 증가했기 때문. 순이익도 세액공제 효과가 반영되며 컨센서스를 125% 상회. 호실적으로 판단. -회사는 4분기에만 3.5조 원의 수주를 확보. ...

한국경제 | 2025.02.17 09:04 | 조아라

... 보고서 이마트 - 설렜던 2027년 가이던스 목표주가 : 7만4000원→8만4000원(상향) / 현재주가 6만9600원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권 [체크 포인트] -4분기 영업적자 771억원 기록. 통상임금과 ... [체크 포인트] -4분기 매출액은 522억원으로 예상수준이었지만 영업이익은 196억원으로 컨센서스를 49% 상회. 영업이익률은 37.6%. 환율 상승 효과와 연구개발비 감소 등으로 수익성이 기대보다 올라가. -갤럭시S25 패널 ...

한국경제 | 2025.02.14 08:52 | 박한신