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... 업종에 대해 1분기 실적이 전망을 소폭 웃도는 수준을 달성할 것이라며 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 이철호 한국투자증권 애널리스트는 "삼성화재 등 5개 원수보험사의 1분기 실적은 대체로 추정치에 부합할 것으로 예상된다"며 "합산 수정순이익은 5% 정도 상회할 전망"이라고 밝혔다. 추가상각 부담 해소 및 신계약 판매 부진에 따른 판매비 부담 감소로 사업비율은 전년대비 3%포인트 개선될 것으로 예상했다. 장기보험의 계속 보험료 유입으로 전체적 사업비율도 전망대비 ...

한국경제 | 2010.07.19 00:00 | bky

... 수정 ROE는 22.4% 수준으로 높은 수익성을 시현하였다. 반면 최근 주가는 약세를 시현하고 있어 저평가 매력이 부각될 것으로 전망된다. ● 4월 상위 5개사 합산 수정 순이익 전월대비 160.2% , 전년동월대비 18.1% 증가 상위 5개 원수보험사의 2010년 4월 수정순이익은 전월대비 160.2%, 전년동월대비 18.1% 증가하였다. 4월 실적의 특징은 1) 계절적 요인 감소와 대당 경과보험료 증가로 자동차보험 손해율이 71.2%까지 하락하여 ...

한국경제 | 2010.06.01 09:36

현대해상(001450) - FY10년 수정순이익 guidance 2,536억원은 보수적인 것으로 판단, 8.5% 높은 2,751억원 제시...대신증권 - 투자의견 : BUY (매수, 유지) - 목표주가 : 29,000원 ● 3월 수정순이익 212억원 시현, 합산비율 99.6%, 시현 현대해상은 '10년 3월 212억원의 수정순이익을 시현하였다. 전년동월대비 흑자전환 전월대비 9.2%감소한 수준이다. 우리는 3월 실적에 대해 긍정적으로 평가한다. ...

한국경제 | 2010.05.11 09:21

... 투자의견과 목표주가 28만3000원을 유지했다. 박윤영 HMC증권 애널리스트는 "삼성화재의 4분기(1~3월) 수정순이익은 전년동기대비 25% 감소했고 HMC증권 추정치 대비로도 11% 낮은 수준을 기록했다"며 "삼성전자에 정전사고 ... 상향 조정했다. 박 애널리스트는 "전체 손해율은 소폭 상승하겠지만 일회성 요인 제거 등으로 사업비율이 하락하면서 합산비율이 소폭 개선되고, 운용자산 증가에 따른 투자이익증가를 반영했기 때문"이라고 설명했다. 한경닷컴 정형석 기자 ...

한국경제 | 2010.05.10 00:00 | chs8790

... 대응을 시작할 때라며 '비중확대' 투자의견을 유지했다. 현대해상과 삼성화재를 최선호 종목으로 유지했다. 박윤영 HMC증권 애널리스트는 "삼성화재, 현대해상, 동부화재, LIG손보, 메리츠화재 등 5개 손보사의 4분기(1~3월) 합산 수정순이익은 전년동기대비 540% 증가할 것으로 전망한다"며 "이는 전년동기 대규모 RG손실 등 일회성 손실에 의한 기저효과 탓"이라고 밝혔다. 박 애널리스트는 "자보손해율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 지난 1월 이후...

한국경제 | 2010.04.12 00:00 | chs8790

... 저점으로 회복...대신증권 - 투자의견 : Overweight (비중확대, 유지) ● '10년 1월 상위 5개사 합산 수정 순이익 전월대비 183.5%, 전년동월대비 20.0% 증가 상위 5개 원수보험사의 2010년 수정순이익은 ... 또한 3) 안정적인 신계약 규모 유입으로 신계약비 추가상각 환입이 발생하여 낮은 사업비율을 유지하였고 이로인한 합산비율 개선도 중요한 역할을 한 것으로 판단된다. ● 1월 실적: 현대해상 > 동부화재, LIG손해보험 > 메리츠화재 ...

한국경제 | 2010.03.02 09:39

... 원인이다(기여도 1.5%p). 장기보험 손해율은 전분기, 전년동기 대비 소폭 상승하였는데 저축성보험 및 연금보험의 공시이율 인상과 신계약 유입규모 감소로 인한 선택효과가 줄어들었기 때문으로 판단된다. ● FY09 4분기 합산 수정 순이익은 QoQ 1.5% 감소, YoY 497.7% 증가할 것으로 전망 FY09 4분기 상위 5개사 합산 수정순이익은 3분기 대비 1.5% 감소하고 전년동기대비 497.7% 증가할 것으로 전망된다. 4분기 수정순이익이 감소할 것으로 ...

한국경제 | 2010.02.01 11:25

신한금융투자는 메리츠화재에 대해 투자의견 매수, 적정주가 1만2천500원을 제시했다. 성용훈 연구원은 "메리츠화재의 3분기 수정순이익이 476억원으로 전분기 대비 34.8% 증가하고 보험 영업이익이 흑자로 돌아섰다"고 밝혔다. "계절적 요인 등으로 전체 손해율은 상승했지만 사업비율의 급격한 개선으로 합산비율은 100%를 밑돌고 있다"고 설명했다. 채주연기자 jychae@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2010.01.22 00:00

LIG손해보험(002550) - 11월 실적: 추가상각 환입으로 수정순이익 156억원(+67.3% y-y) 시현...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 31,700원 ● 자보 손해율 상승은 일반 손해율 하락으로 ... 실적 시현 중 - 전년대비 실적 증가 원인: 추가상각 환입(100억원)으로 사업비율 전년대비 3.5%p 개선되며 합산비율 하락을 견인. 보험영업이익 전년비 70억원 개선되며 수정순이익 증가로 이어짐 - 11월 실적 포인트: 1) ...

한국경제 | 2010.01.04 11:53

... 유지...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 10,000원 메리츠화재의 11월 수정순이익은 166억원으로 전월대비 7.8% 전년동월대비 대폭 증가하였다. 자동차보험 손해율은 77.1% 전월대비 1.3%p, ... 투자수익률 추이는 지속되고 있다고 판단된다. 우리는 동사의 11월 실적에 대해 긍정적으로 평가한다. RG환효과로 인한 합산비율 개선효과 1.1%p를 감안하여도 동사의 수정당기순이익은 140억원 수준으로 우리의 기대치에 부합하는 수준이다. ...

한국경제 | 2009.12.24 10:03