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세종증권이 하이닉스 목표가를 상향 조정했다. 12일 세종 최시원 연구원은 하이닉스에 대해 워크아웃 졸업으로 주가 할인요인이 제거됐고 낸드 플래쉬의 괄목할 만한 성장이 기대된다면서 주가의 추가 상승을 예상했다. 또 하반기 D램 가격 상승으로 이익모멘텀이 기대된다고 덧붙였다. 영업이익은 2분기 1900억원을 바닥으로 3분기와 4분기 각각 3250억원과 4320억원의 탄력적 증가를 예상. 투자의견을 매수로 유지한 가운데 목표가를 2만6000원으로 ...

한국경제 | 2005.07.12 00:00 | ch100sa

22일 세종증권 최시원 연구원은 단기적으로 NAND 플래시 가격 동향이 삼성전자보다 하이닉스에 유리한 상황이라고 평가했다. 최 연구원은 시장 주력제품인 2Gb NAND 플래시의 현물가격이 2분기 들어 32% 하락해 시장의 우려가 증폭되고 있다고 전했다. 올해 NAND 플래시 수급은 전년대비 소폭 악화될 것으로 보이며 고용량 제품의 경우 하반기에도 가격이 추가 하락해 전년 대비 50% 내외의 하락률을 기록할 것으로 예상. 다만 하반기 MP3P ...

한국경제 | 2005.06.22 00:00 | serew

세종증권은 7일 삼성전자가 최근 8세대 LCD 라인 규격을 일본 샤프社와 동일한 2160mmX2460mm로 확정한 것과 관련, 8세대 투자 리스크를 줄이면서 투자시기를 가능한 앞당기기 위한 포석으로 판단했다. 이 증권사 최시원 연구원은 또 삼성전자가 독자적인 8세대 규격을 포기하고 샤프 규격을 채택한 것은 CVD, 포토, 에칭 등 핵심장비의 개발과 조달 문제를 쉽게 해결해 투자리스크를 줄일 수 있기 때문이라고 분석했다. 아울러 삼성전자가 8세대 ...

한국경제 | 2005.06.07 00:00 | ch100sa

세종증권은 1일 최근 올해와 내년 반도체 시장 성장률 전망 컨센선스가 과거 6개월, 1년 전에 비해 상향 조정될 가능성이 커지고 있다고 설명했다. 이 증권사 최시원 연구원은 작년 세계 반도체 시장이 20%대의 높은 성장율을 기록해 작년을 정점으로 성장률이 둔화되는 것은 불가피하나 침체에 빠질 것이라는 일부 우려와 달리 플러스 성장세는 유지될 것이라는 컨센선스가 상향되고 있다고 덧붙였다. 이는 낸드 플래쉬가 올해와 내년에도 高 성장이 지속될 것으로 ...

한국경제 | 2005.06.01 00:00 | ch100sa

세종증권은 5월을 바닥으로 D램 가격이 상승할 것으로 예상했다. 10일 최시원 세종 연구원은 256Mb DDR1 가격이 5월 중 2달러 초반 대에서 바닥을 확인한 후 하반기에는 상승 반전할 것으로 판단했다. 그 이유는 2분기 D램 생산량이 증가될 것으로 보이며 DDR2 생산 증가로 DDR1 재고가 감소할 것으로 예상되기 때문이라고 설명. 또 PC 구매비용 증 D램의 비율도 역사적 저점 수준으로 하락해 가격 하락압력이 줄어들 것으로 전망되며 현재 ...

한국경제 | 2005.05.10 00:00 | serew

세종증권은 삼성전자 영업이익이 2분기 바닥을 기록할 것으로 예상했다. 18일 세종 최시원 연구원은 삼성전자에 대해 반도체 부문의 이익 추이가 향후 전망의 중요 변수라고 지적하고 반도체 부문 영업이익이 2분기 바닥을 기록한 후 하반기 증가할 것으로 내다봤다. 계절적 수요 증가로 인한 D램 가격 안정, 점진적인 수율 향상과 원가하락 전망 등을 근거로 제시. 주가 약세 기간의 저점 매수는 유효할 것으로 판단하고 매수 의견을 유지했다. 한경닷컴 강지연 ...

한국경제 | 2005.04.18 00:00 | serew

10일 세종증권은 올해 D램의 주류가 DDR에서 DDR2로 전환됨에 따라 반도체 백엔드 업체들이 수혜를 입을 것으로 내다봤다. 이 증권사 최시원 연구원은 올 하반기에는 DDR2가 전체 D램 시장의 주류로 전환될 것으로 전망되며 최근 인텔이 노트북 PC에 DDR2를 지원하는 플랫폼을 출시함에 따라 향후 노트북PC에서도 비중이 증가할 것으로 보인다고 설명했다. DDR2가 BGA 형태의 패키지를 채택하고 있고 수율 향상에 기술적 난이도가 높아 패키지와 ...

한국경제 | 2005.03.10 00:00 | serew

17일 세종증권은 태화일렉트론에 대해 저평가된 LCD 장비업체라고 평가하고 투자의견을 매수로 제시했다. 이 증권사 최시원 연구원은 태화일렉트론에 대해 삼성전자와 LG필립스LCD에 모두 납품하는 것이 최대 강점이며 올해는 양사의 7세대 장비 수주로 큰폭의 외형성장이 예상된다고 밝혔다. 기술적 난이도가 높은 배향막(PI) 소성장치가 향후 성장 엔진이 될 것으로 보이며 주가가 저평가돼 있다고 판단. 투자의견 매수에 목표주가는 8,300원으로 내놓았다. ...

한국경제 | 2005.02.17 00:00 | serew

... 확인시켰다며 장래가 불확실하다는 이제까지의 편견에서 탈출해야 한다는 분석보고서를 냈다. 이 증권사 민후식 연구위원은 업종평균 PER(주가수익비율) 수준과 장기적인 성장률을 감안하면 주가가 2만2천원은 돼야 한다고 주장했다. 세종증권 최시원 애널리스트도 지난 15일 "기업가치에 비해 과도하게 할인되던 주가의 제자리찾기 과정이 진행되고 있다"며 "하이닉스의 주가가 한단계 상승할 것"이라고 전망했다. 하이닉스에 대한 재평가를 주장하는 전문가들은 지난해 2조원에 가까운 순이익을 ...

한국경제 | 2005.02.16 00:00

세종증권은 하이닉스에 대해 주가 재평가 과정이 진행되고 있다며 투자의견 매수를 유지했다. 15일 세종 최시원 연구원은 하이닉스에 대해 반도체의 계절적 비수기임에도 불구하고 주가 급등이 나타나고 있는 것은 기업 가치대비 과도하게 할인되던 주가의 제자리 찾기 과정이라고 평가했다. 특히 양호한 4분기 실적 발표 예상과 예상보다 견조한 반도체 업황이 시장의 재평가를 견인할 수 있는 요인이라고 설명. 목표가 2만1,000원에 투자의견 매수를 유지한다고 ...

한국경제 | 2005.02.15 00:00 | ch100sa