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... 전망이다. 롯데건설이 이번주 2000억원 규모 유상증자와 계열사 차입에 나선 것도 둔촌 주공 PF 차환 실패에 대비한 자금 확보 차원이다. 둔촌 주공 재건축 사업은 조합과 시공사의 분쟁으로 지난 6개월간 공사가 멈춘 와중에 PF 대주단까지 와해됐다. 공사 재개 결정 이후 증권사와 건설사들은 추가 PF를 통해 사업을 진행할 계획이었으나 차환마저 실패한 것이다. 증권사 고위 관계자는 “단기자금시장이 급격히 경색된 지금 분위기에서는 금리를 올려줘도 투자자를 ...

한국경제 | 2022.10.21 18:19 | 이현일

... 진행되는 부동산 개발에서 시행사는 자본력이 취약해 단계마다 필요한 자금을 대출로 충당한다. 초기 단계인 인허가까지 필요한 운영자금 대출은 리스크가 높아 주로 증권사나 저축은행이 후순위 대출 형태로 참여해 자금을 조달하고, 동시에 대주단 모집을 완료하는 브릿지론(단기차입 등에 의해 필요자금을 일시적으로 조달하는 대출) 단계를 거치게 된다. 인허가가 완료되면 리스크가 크게 하락해 본PF로 전환하고 금융권에서 건축비 대출을 받거나 수분양자의 계약금·중도금으로 사업을 ...

한국경제 | 2022.10.13 17:14 | YONHAP

... 스트랭스를 통해 2017년 경영권을 포함한 락앤락 지분 63.6%를 주당 1만8000원에 인수했다. 당시 거래되던 주가 1만2000원대에 경영권 프리미엄 50%를 적용한 가격이다. 인수 당시 어피니티는 KB증권을 주관사로 선정한 뒤 인수금융 대주단에서 3235억원을 조달했다. 이자율은 연 4.2~4.3%다. 오는 12월 인수금융 만기가 다가오면서 어피니티는 대주단과 대출 만기 연장 협상에 돌입한 것으로 알려졌다. 그러나 12일 오전 락앤락 주가는 6560원으로 인수 당시 주가 ...

한국경제 | 2022.10.12 10:53 | 심성미

... 되는 것이 맞지만, 우리나라에선 지방자치단체의 채무 불이행에 대한 법과 규정이 없다"며 "실질적으로 기한이익 상실 사유가 발생했으므로 채권자들은 당장 채권을 갚으라고 요청할 수 있다"고 설명했다. 기한이익을 상실하면 채권단이나 대주단은 만기 전에 대출금을 회수할 수 있다. 도는 투자자들의 반발을 의식해 지난달 30일 2천50억원 규모의 ABCP 발행 주관사인 BNK투자증권에 대출약정 책임을 충실히 이행하겠다는 공문을 발송했으나 구체적인 상환 기한을 언급하지는 ...

한국경제 | 2022.10.06 14:11 | YONHAP

... 변환소를 2025년까지 건설해 향후 35년간 운영하는 사업이다. 한전은 급격한 금리 인상 등 불안한 금융시장 환경 속에서도 HVDC의 기술력과 경험을 인정 받아 한국수출입은행, 일본국제협력은행(JBIC) 등 국제 상업은행으로 구성된 대주단으로부터 자금을 조달하는 데 성공했다고 전했다. 한전 관계자는 "이번 재원 조달로 계약 협상, 인허가 획득 등 개발 단계 업무를 마무리해 본격적인 건설 단계에 진입하게 됐다"며 "UAE 해외송전망 사업이 향후 해외 전력망 투자사업 ...

한국경제 | 2022.09.25 10:59 | YONHAP

... 2억7000만원의 부담금이 추가되는 셈이다. 여기에 사업비 대출 부담도 늘어났다. 둔촌주공 재건축 조합은 지난달 만기가 도래한 7000억원 규모의 사업비 대출을 단기 유동화증권 발행으로 상환했다. 내달 증권 만기가 다가오기 전 새 대주단을 꾸려 약 2000억원 증액된 9000억원 규모 사업비 대출을 일으킨다는 방침이다. 늘어나는 사업비로 인해 조합원 부담도 1인당 약 3200만원 늘어날 전망이다. 공사비 증액과 더불어 공사 기간도 공사중단 기간을 포함해 58.5개월로 ...

한국경제 | 2022.09.20 09:28 | 오세성

... 부산은행은 불안정한 외화 조달 시장을 고려해 환경·사회·지배구조(ESG) 투자수요 확보를 위한 소셜 신디케이트론 추진 및 조달 경험이 풍부한 일본 미즈호은행과의 협업 등의 조달 전략을 이행했다. 이후 대주단 모집 시작 1주일 만에 투자 의향 금액이 미화 3억 달러를 넘어섰다. 최종 투자 확약금액도 미화 5억 달러를 돌파했으나 올해 말 만기가 도래하는 외화 차입 규모 등을 고려해 계획대로 미화 3억 달러를 조달하기로 결정했다. 김보형 기자 ...

한국경제 | 2022.09.05 16:46 | 김보형

... 해당 PF는 기한이익상실된 것이 아니라며 "PF 대출에 참여한 채권투자자 입장에서 저리의 고정금리로 참여하게 돼 '투자자 입장에서 터졌다'는 의미가 와전됐다"고 해명했다. 현대건설이 맡은 '힐스테이트 더 운정 PF'에 대한 대주단의 대출은 지난해 6월부터 2025년 12월까지로, 6천억원 규모의 트렌치A 6000억원, 3천억원의 트렌치B로 나뉘어 있다. 해당 사업장은 지난해 10월 착공해 11월 분양을 시작했으며 8월말 기준 분양율은 99.8% 수준으로 양호하다. ...

한국경제TV | 2022.09.02 10:05

... 원자재값 상승에 따른 공사비 증가와 금리 인상으로 조합과 시공사가 몸 사리기에 들어갈 수 있기 때문이다. 일례로 최대 규모의 둔촌주공 재개발 역시 조합과 시공사 간 공사비 증액 갈등으로 공사가 중단되고 기존에 공사비를 대출해 줬던 대주단이 빠지는 등 난항을 겪고 있다. 손재영 건국대 부동산학과 교수는 “규제를 완화해 준다고 하더라도 지금은 물가 인상이나 경기 침체 우려 등으로 시장이 어려운 환경이기 때문에 조합이나 시공사들이 적극적으로 임할지는 지켜봐야 ...

한국경제 | 2022.08.29 06:00 | 김영은

... 조합 집행부는 이날 조합원들에게 보낸 문자메시지에서 "약 2개월의 사업 연장 효과가 있다"며 "(시공사업단의) 대위변제에 비하면 많이 좋은 조건"이라고 전했다. 최근 NH농협은행 등 24개 금융사로 구성된 둔촌주공 사업비 대주단은 대출 만기 연장이 불가하다는 입장을 조합에 전달했다. 이에 조합은 증권사를 통한 단기 유동화 증권을 발행해 급한 불을 끈 뒤 대주단을 새로 구성해 재융자(리파이낸싱)를 추진한다는 계획을 밝힌 바 있다. 집행부는 "시공사와 일정을 ...

한국경제 | 2022.08.23 17:17 | YONHAP