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... 방향도 담보합니다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 16,000원(상향) * 1분기 수정순이익 YoY 47.3% 성장한 505억원 달성할 전망 코리안리의 1분기 수정순이익이 YoY 47.3% 성장한 505억원 ... 추정치를 기존 1,561억원에서 1,836억원으로 17.6% 상향 조정한다. 글로벌 경성화로 기업성 대형 물건의 합산비율 개선이 기대되는 가운데 채권을 중심으로 안정을 되찾은 투자영업도 월 평균 90억원 수준의 이자수익을 바탕으로 ...

한국경제 | 2009.07.14 13:16

... - 투자의견 : Neutral (중립, 유지) * 5월 실적: 사업비율의 빠른 안정화, 자동차보험 손해율 70%이하로 하락 5월 원수보험 상위 5개사의 합산 수정순이익은 yoy +17.8%, mom +21.0% 증가하였다. 전년동월대비 손해율 및 사업비율이 높은 수준임에도 불구하고 수정순이익이 17.8% 증가한 이유는 삼성화재 및 동부화재의 일회성 투자영업이익 시현으로 투자영업이익이 yoy +36.3% 증가하였기 때문이다. 우리는 상위 5개사의 ...

한국경제 | 2009.07.01 09:55

동부화재(005830) - 4월 실적: 여전히 합산비율의 강자...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 31,000원 (유지) ● 4월 실적 특징: 보험영업, 투자영업 모두 양호 동부화재의 4월 수정순이익은 전년대비 2.6% 감소한 306억원을 기록하였다. 당사 1Q 추정치의 41% 에 해당하며, 우수한 실적이라고 판단된다. 합산비율은 100%를 하회(98.9%)하면서 여전히 보험영업이익의 강자 자리를 굳건히 지켰다. 다만, ...

한국경제 | 2009.06.02 11:04

... Review: 예상치 수준의 양호한 실적 시현...NH투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가(6개월) : 224,000원 * 09.4월 수정순이익 657억원으로 전년동기 대비 +1.7%, 전월 대비 -17.9% 삼성화재는 09.4월 809억원의 영업이익과 657억원의 수정순이익을 시현하여 수정순이익 기준 전년동기 대비 1.7% 증가, 전월 대비 17.9% 감소하였음. 보험영업부문에서 100% 미만의 합산비율을 시현하였고, 투자영업부문에서 4.9%의 ...

한국경제 | 2009.06.01 09:29

... 목표주가를 17,500원에서 18,500원으로 상향 조정한다. 주식시장의 회복과 대출 금리의 재협상을 통해 투자이익률 상승 가능성이 높아졌기에 FY09 수정순이익을 상향조정하였기 때문이다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 부동산 PF 대출 내역을 공개하면서 투명성이 높아졌고, 2) M/S 회복과 합산비율 개선이 동시에 이루어지고 있기 때문이다. ● 투자이익 변동성은 낮추고, 고정수익 확보로 투자이익률 제고 동사는 부동산PF 내역을 공개함으로써 ...

한국경제 | 2009.05.22 09:05

... 자동차 보험이 전달 대비 +11.8% 증가했으며 일반보험의 매출 회복이 원인 보험영업이익: -44.5십억원 적자, 합산비율 110.3% 시현, 사업비율 급등이 원인 전 보종 특히 자동차보험의 손해율 큰 폭 하락으로 전체 손해율 71.4% ... 2.9% 운용자산은 yoy +9.9% 증가했으나 해외유가증권 상각으로 인하여 투자영업이익 급감. 현대해상의 3월 수정순이익은 -16.8십억원을 시현하였다. 자동차 및 장기보험 손해율은 큰 폭으로 개선되었지만 사업비율 급등으로 보험영업적자가 ...

한국경제 | 2009.05.15 09:27

[보험] 2008년 11월 실적 분석...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT * 삼성화재, 현대해상, 동부화재, LIG손보, 메리츠화재 등 5개 원수사의 11월 합산 수정순이익은 전년동월대비 7.6% 감소한 820억원을 기록. 이는 1) 자본시장 불안에 따른 투자영업 부진, 2) 계절적 요인, 유가 하락, 환율 상승 등에 따른 자동차 및 일반보험 손해율 상승 때문. 당월 비경상적 요인은 현대해상 –180억원 (예정신계약비 초과분), ...

한국경제 | 2009.01.02 09:54

... 성병수 애널리스트는 "사업비 증가와 투자영업 부진으로 푸르덴셜투자증권이 분석하는 5개 손해보험사의 지난해 11월 수정순이익이 820억원을 기록했고, 이는 전월 및 전년 동월 대비 각각 19.9%, 7.6% 감소한 수치"라고 설명했다. ... 장기보험 신계약 성장률이 회복되는 가운데 손해율 안정세가 지속되고 있고, 자동차 손해율도 안정적으로 유지되고 있어 합산비율 개선 추세가 이어지고 있는 점 등을 감안해 업종 투자의견은 '비중확대'를 유지했다. 최선호주로는 삼성화재와 ...

한국경제 | 2009.01.02 00:00 | vixen

... - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 33,000원 유지 ● 10월 실적 Review: 안정적 투자이익 시현으로 수정순이익 18.5% 증가 동부화재의 10월(당월) 수정순이익은 전년대비 18.5% 증가한 251억원을 기록했다. 안정적인 이익 창출로 운용자산이 전년대비 13.4% 증가한 가운데 투자이익률이 5.8%에 달했기 때문이다. 100% 이하의 합산비율이 유지되면서 보험영업이익은 안정적이었다. 1) 보험영업: 보험영업이익은 전년대비 14억원 감소한 -25억원을 시현하였다. ...

한국경제 | 2008.12.01 09:54

... 목표주가 : 8,300원 유지 ● 10월 실적: 보험영업이익은 여전히 양호하나 투자이익 급감 동사의 10월 수정순이익은 전년대비 86.1% 감소한(-94억원 y-y) 15억원을 기록하였다. 투자이익률이 1.6%를 기록하며 투자이익이 ... 때문이다. 투자이익의 감소 원인은 투자환경 악화에 따른 단기매매증권 평가손실(111억)에 기인한다. 1) 보험영업: 합산비율(=손해율+사업비율)은 전년대비 2.8%p 하락한 101.0%를 시현하였다. 손해율이 꾸준히 감소(-2.7%p ...

한국경제 | 2008.11.26 09:13