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신흥증권이 이랜텍 투자의견 매수를 유지했다. 15일 신흥 신민석 연구원은 이랜텍에 대해 생산 수율 안정화와 고정비 부담 축소로 5%대의 안정적 영업이익률을 확보하는 등 수익성이 개선되고 있다고 평가했다. 삼성전자 휴대폰 판매량 증가로 내년에는 꾸준한 매출 증가세가 기대되는 한편 주가는 실적 대비 저평가 상태로 판단. 이에 따라 매수 의견에 목표가 3,700원 유지. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | serew

... 유지했다. 15일 동양 이경주 연구원은 하이트맥주에 대해 3분기 실적이 기대치를 하회한 가운데 국내 맥주 매출액은 폭염 효과로 전년동기대비 9.1% 증가했다고 설명했다. 한편 외형 성장에도 불구하고 원가 상승과 판관비 부담 증가로 영업이익률은 전년동기대비 5.0% 포인트 하락한 24.1%를 기록했다고 분석했다. 맥주시장 회복 지연과 PET 병맥주 비중 증가로 인한 원가 부담을 감안 목표가 8만7,000원에 투자의견 시장수익률을 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | ch100sa

현대증권이 한일시멘트 투자의견을 시장수익률로 내렸다. 15일 현대 황중권 연구원은 건설경기 침체로 2분기에 이어 3분기 시멘트업종의 수익성 둔화가 지속되고 있어 한일시멘트의 올해와 내년 영업이익률을 각각 3.8%포인트,3.2%포인트 하향 조정했다. 황 연구원은 또 수익성 감소 추이는 내년 상반기까지 지속될 것으로 보인다며 이는 건축허가면적이 13개월 동안 마이너스 성장을 보이며 건설경기 침체와 건설수요 둔화로 출하량 감소와 재고 증가가 예상되기 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | ch100sa

현대증권이 휘닉스피디이 적정가를 상향 조정했다. 15일 현대 권성률 연구원은 휘닉스피디이에 대해 PDP파우더의 비중증가는 영업이익률 개선으로 연결돼 1분기 영업이익률 20.1%에서 3분기 23.8%로 증가했으며 10월에는 24%를 기록했다고 설명했다. 아울러 주목할 만한 것은 이러한 영업이익률이 PDP 파우더 공장 가동률 40% 전후에서 나타나는 것으로 향후 PDP TV의 성장에 따른 물량 증가로 가동률이 상승할 경우 일정한 가격 인하에도 마진율을 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | ch100sa

... 반사이익과 내년 1분기 제품가격의 인상 가능성이 높다는 점을 들어 포스코 주가가 한단계 업그레이드될 가능성이 크다고 지적했다. 이 증권사 문정업 연구위원은 "올 4분기 매출과 영업이익이 전분기에 이어 사상 최대규모에 달할 전망이며 영업이익률은 31%에 이를 것"이라고 밝혔다. 또 국제 철강재가격은 철강원료 공급부족으로 적어도 내년 2분기까지 강세가 지속될 것으로 내다봤다. 실적호전으로 연말 배당금이 증가할 가능성도 크다고 지적했다. 삼성증권은 중국 바오샨스틸이 내년 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00

신흥증권이 손해보험업종에 대한 중립 의견을 유지했다. 15일 신흥 김홍석 연구원은 상반기 내수 침체에도 불구하고 보험영업부문 개선으로 대체로 양호한 실적을 시현했다고 설명했다. 그러나 저금리 지속에 따른 투자이익률 하락 등으로 이러한 강세는 지속하기 어려울 것으로 판단. 따라서 단기적으로 밸류에이션 부담이 있는 2위권 손보사는 차익실현이 바람직하며 상대적 주가 상승율이 낮은 삼성화재에 매수 관점의 대응이 유효하다고 조언했다. 장기적으로 배당메리트 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | serew

휴대폰 및 노트북용 배터리팩을 만드는 이랜텍이 5%대의 안정적인 영업이익률을 확보,수익성이 개선될 것이라는 분석이 나왔다. 신흥증권은 15일 이랜텍에 대해 "지난해 상반기 영업이익률이 업종 평균인 10%를 훨씬 밑도는 1%에 그쳐 수익성이 약하다는 지적을 받아왔다"며 "하지만 최근 삼성전자 휴대폰부문 매출 증가로 배터리팩 이익 규모가 커져 5%대의 안정적인 수익률을 보이고 있다"고 설명했다. 이 증권사는 수익성에 비해 주가가 저평가돼 있다며 '매수'의견과 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00

... 15일 현대 송상훈 연구원은 쌍용차의 3분기 실적에 대해 외형 확대에도 불구하고 영업이익이 74% 급감했다면서 이는 원자재 가격 상승과 일부 차종 재고처리와 할인판매로 인한 판관비 부담 증대에서 기인한다고 분석했다. 이에 따라 영업이익률은 수익성이 크게 저조했던 지난해 3분기 1.8%보다 추가 하락한 0.4%로 급락했다고 설명했다. 3분기 실적이 예상치를 하회했고 내수 회복 지연으로 4분기 역시 큰 폭의 실적 개선이 힘들어 보이나 상하이자동차로 피인수 됨에 따라 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | ch100sa

메리츠증권이 디엠에스 투자의견을 매수로 제시했다. 15일 메리츠 문현식 연구원은 디엠에스에 대한 첫 분석 자료에서 주력제품인 HDC의 높은 매출 증가와 이익률로 1,702억원의 매출을 올릴 것으로 추정했다. 또 영업마진율은 29.7%를 기록할 것으로 전망. 문 연구원은 LG필립스LCD 등 TFT-LCD 업체의 증착전 세정장비 시장을 석권하고 있으며 최근 공정장비인 Stripper 수주와 신제품인 HDS의 런칭으로 내년에도 30% 가량 매출 증가를 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | ch100sa

신흥증권이 넥센타이어 목표가를 상향 조정했다. 15일 신흥 조인갑 연구원은 넥센타이어에 대해 낮은 수익성 등 동종업체들보다 주가가 할인받았던 요인들이 크게 개선되거나 감소하고 있다고 판단했다. 내년 영업이익률과 ROE는 두 자리수로 재진입할 것으로 내다봤으며 시장점유율도 꾸준히 상승하고 있다고 설명. 또 독자적인 모델로 세계 시장 접근에 따른 재평가가 이루어질 것으로 기대했으며 액면분할을 통한 윈-윈 전략이 부각될 것으로 전망했다. 투자의견 ...

한국경제 | 2004.11.15 00:00 | serew