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... 삼성전자내에서 니치아대비 점유율 확대로 4분기중 실적이 개선될 것으로 기대된다. - 또한 2005년 하반기부터는 중대형LCD 백라이트용 파워LED의 매출이 본격화될 것으로 기대된다. - 이러한 고부가 제품의 매출비중증가로 동사의 이익률도 개선될 것으로 예상된다. ▷ 적정주가 19,000원, 42% 상승여력 - 적정주가 19,000원은 현금흐름할인법에 기초한 것이며 2005년 PER 7.5배에 해당한다. - 향후 주가상승모멘텀으로는 백색LED의 판매증가에 따른 실적개선과 ...

한국경제 | 2004.10.27 08:55

... 전립선비대증 치료제 피나스타, 간질치료제 가비트릴, 배뇨장애 치료제 실로도신, 고혈압치료제 노바로핀캡슐, 당뇨병치료제 메파그릴정, 이미페넴 항생제 등 유망 신제품 출시로 수익성이 회복될 것이기 때문이다. 특히 이미페넴 항생제는 영업이익률이 50%, 경구용 항진균제의 수출 영업이익률은 80%로 이 두 제품은 수익성 개선에 크게 기여할 전망이며, 향후에도 이 두 제품의 매출 확대로 수익성은 더욱 개선될 것으로 보인다. ② 세계 최초로 개발한 이미페넴 항생제 제네릭이 ...

한국경제 | 2004.10.27 08:52

토필드 (057880) - 견조한 실적, 매력적인 가격...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 16,300원 ▷ 3분기 실적은 이익률 축소에도 불구하고 추정을 소폭 상회 - 3분기 영업이익은 예상을 크게 상회하는 매출액에 힘입어 제품 구성비 변경에 따른 일시적인 영업이익률 하락 (12.9%)에도 불구하고 추정치를 11.2% 상회하였다. - 매출액 급증은 저마진의 일반 셋탑박스 매출의 일시적인 증가에 기인한 것으로 풀이된다. ...

한국경제 | 2004.10.27 08:39

... 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 19,000원(유지) ▷ 예상보다 높은 3분기 실적, 전분기 대비 성장세 유지 - 3분기 실적은 상품비중 및 판관비가 예상보다 낮아 추정치를 상회하였다. - 계절적 비수기임에도 불구하고 영업이익률은 2002년 이후 최고치인 33.1%를 기록하였다. ▷ 분기별 영업이익 성장세 유지될 전망 - 4분기 영업이익은 전분기 대비 성장세를 유지하며 사상최고의 실적을 기록할 것으로 전망된다. - 이는 계절적 요인 및 안티바이러스 서비스의 ...

한국경제 | 2004.10.27 08:24

... 새내기주들도 자사주을 매입하고 있다 . 26일 코스닥시장에 따르면 이달들어 뉴보텍 아이레보 필코전자 모아텍 등이 자사주 취득을 결의 * 팬택(025930) ; 영업익 33% 늘어 ‥ 3분기 휴대폰 매출 호조 - 3분기 영업이익률이 자체브랜드 제품의 판매증가에 힘입어 큰폭 증가해 9.6%로 전분기대비 3%포인트 가량 상승 - 3분기 영업이익이 전분기 대비 32.9% 늘어난 1백92억원...순이익과 경상이익도 각각 63억원과 72억원으로 8.2%와 12.2%씩 ...

한국경제 | 2004.10.27 08:02

... 최초로 개발된 이미피넴 항생제 제네릭이 가시화되고 있다고 중외제약을 평가하고 올 4분기를 시작으로 내수와 수출을 통해 내년 150억원 그리고 오는 2006년 270억원 등 신규 매출을 올릴 것으로 기대했다. 특히 원가개선으로 영업이익률이 505 수준으로 이를 것으로 추정돼 내년이후 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 판단. 김 연구원은 또 계절사 실적이 개선 추세를 보이는 등 내년부터 자회사 부담이 완화될 것이란 점도 긍정적으로 평가했다. 목표주가 1만9,200원으로 ...

한국경제 | 2004.10.27 00:00 | parkbw

... "중외제약이 자체기술로 개발한 항진균제 원료가 일본시장 진출에 성공한데 이어 4분기부터는 항생제 원료 등 신제품 발매가 본격화될 것"이라며 "일본 유럽 등지로의 물량을 확보해 수출 모멘텀이 기대된다"고 말했다. 한양증권은 유럽 지역 수출의 영업이익률이 50%를 넘을 정도로 수익성이 좋아 중외제약의 수익성이 업그레이드될 것으로 전망했다. 그동안 부담이 됐던 계열사들의 실적개선도 돋보인다고 말했다. 임원기 기자 wonkis@hankyung.com

한국경제 | 2004.10.27 00:00

27일 골드만삭스증권은 팬택에 대해 3분기 매출이 2천억원으로 전기대비 7% 줄었으나 전망치를 웃돌고 영업이익률은 9.6%로 전망치를 크게 상회하는 괜찮은 실적을 보였다고 평가했다. 골드만은 자체 브랜드 기용 등 제품조합개선 덕으로 진단하고 올 추정순익을 2% 가량 올려 잡았다. 그러나 여전히 위험요인이 상존한다고 지적하고 목표주가 4,200원과 시장하회 의견을 지속. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2004.10.27 00:00 | parkbw

... 산업플랜트로 나눠집니다. 화학플랜트는 주로 아시아와 중동지역을 중심으로 산업플랜트는 삼성그룹사 중에 삼성전자를 제외한 전기전자 업체들의 공장설비 위주로 영업을 진행하고 있습니다. 삼성엔지니어링은 최근까지 다른 건설업체에 비해 낮은 영업이익율을 기록했는데 해외에서 저가로 수주했던 화학계열 플랜트사업 때문이라고 할 수 있습니다. 하지만 지난 02년 이후 화학플랜트의 저가수주를 지양하며 누적되어 온 부실을 정리해 나갔습니다. 동시에 산업플랜트는 꾸준하게 늘려 턴어라운드로 ...

한국경제TV | 2004.10.27 00:00

27일 굿모닝신한증권 오재원 연구원은 토필드에 대해 '견조한 실적과 매력적 가격'을 갖춘 종목으로 평가하고 매수를 유지했다. 오 연구원은 토필드 3분기 실적에 대해 이익률 축소에도 불구하고 추정치를 소폭 상회했다고 진단하고 PVR기여도 회복으로 4분기 이익률이 반등할 것으로 전망했다. 올 추정 주당순익 규모를 4.1% 올리고 매수를 유지.적정주가 1만6,300원. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2004.10.27 00:00 | parkbw