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... 패키지 사업영역 확장으로 성장 동력을 확보했다고 평가하고 목표가를 1만3,000원으로 올렸다. 투자의견은 매수 유지. CSP(Chip Scale Package) 기술 확보로 사업 다각화를 달성할 전망이며 이에 따른 실적 개선 모멘텀을 확보했다고 평가했다. 올해 매출과 EPS 전망치를 각각 2%와 10% 상향 조정한다고 설명하고 영업이익률은 전년 대비 1.2%P 개선된 17.9%로 전망. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.02.17 00:00 | serew

CJ투자증권이 인탑스의 뛰어난 수익성 유지 능력에 주목할 것을 조언했다. 17일 CJ 천세은 연구원은 4분기 실적이 부진한 모습을 보였으나 연간으로는 단가인하 압력에도 불구하고 뛰어난 영업이익률 상승을 기록했다고 평가했다. 1분기부터는 실적이 회복될 것으로 보이며 인테나 부문의 매출도 본격화될 것으로 관측. 주가가 저평가돼 있으며 다른 핸드폰 부품업체 대비 매출 성장성과 수익성 유지 측면에서 긍정적 결과가 기대되므로 이같은 저평가는 해소되야 ...

한국경제 | 2005.02.17 00:00 | serew

... 17일 서울 김장환 연구원은 하나은행에 대해 안정적 이익창출 능력과 우수한 자산건전성 확보, 높은 배당률 등은 긍정적이라고 평가했다. 그러나 세금효과 소멸에 따른 이익모멘텀 훼손과 대손충당금의 추가적 감소 난제, 낮은 순이자이익률의 추가하락 가능성 등이 리스크 요인이라고 지적. 가치대비 저평가돼 있으나 추가적인 주가상승을 유인할 모멘텀을 제공하지 못하고 있다고 판단했다. 투자의견 매수에 목표가 3만1,000원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hanky...

한국경제 | 2005.02.17 00:00 | serew

... 한라건설 목표가를 1만8,000원으로 올려잡았다. 17일 한화 전현식 연구원은 한라건설에 대해 지난해 실적은 추정치를 상회하는 양호한 수준을 기록했으며 수주 호조세를 반영해 올해 추정실적을 상향 조정한다고 밝혔다. 올해 영업이익률이 7.9%로 대형 우량업체 수준으로 개선될 것으로 전망하고 투자의견을 매수로 유지했다. 한편 관계사인 새론오토모티브의 상장과 큰폭의 차입금 축소 등이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 관측. 한경닷컴 강지연 기자 serew@han...

한국경제 | 2005.02.17 00:00 | serew

... 생각한다." -합병 후 자본금 규모가 너무 크지 않은가. "자본금을 적정수준으로 줄일 계획이다. 두 회사를 합치면 자본금은 2천2백30억원으로 지나치게 비대하다. 적정자본금(7백60억원 수준)으로 낮추면 ROE(자기자본이익률)도 두배 정도 상승하게 된다. 브릿지증권의 기존 지점은 모두 유지하되 관리직을 대폭 영업직으로 전환시킨다는 방침이다." -다른 증권사도 추가 인수하나. "부국증권의 경우 지분을 12%까지 늘린 상태다. 현재로선 투자가치로 접근하고 ...

한국경제 | 2005.02.17 00:00

피앤텔 (054340) - 저평가 해소 기대...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 9,200원 (상향) 2004년 4분기 매출 568억원, 영업이익 78억원, 영업이익률 13.8% 기록 피앤텔의 4분기 실적은 삼성전자의 핸드폰 부문 실적 둔화에 따라 매출은 전분기 대비 11.9% 하락한 568억원을 기록하였으나, 중국 공장의 설비 확대에 따른 기계 상품 매출 증가와 아웃소싱 강화, 내부 수율 개선으로 전분기 수준의 영업이익률을 ...

한국경제 | 2005.02.16 11:06

... 성장이 지속될 것으로 예상되는 올해 예상 주당 순이익(1천556원)에 주가수익비율(PER) 10배를 적용 - 2004년 이후 3년간 EPS 성장률이 104.3%로 비교업체 평균 18.3%보다 5배 이상 높은 수준이고 영업이익률도 20%대를 기록하며 비교업체대비 높은 수익성을 달성할 것으로 예상 - 올해 매출액과 영업이익은 작년보다 각각 34.3%, 75.5% 증가한 1천216억원과 265억원 예상 - CIS(CMOS Image Sensor) 칩의 ...

한국경제 | 2005.02.16 08:51

세아제강(003030) - 예상대로 높은 수준의 4분기 실적 발표...삼성증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 39,000원 - 2004년 4분기 영업이익은 전년비 1843% 늘어나 예상치를 충족 - 경상이익과 순이익은 높은 환차익과 지분법평가이익이 늘어나면서 예상보다 높은 수준을 기록 - 늦어도 3월중 추가적인 강관 가격인상이 전망되고 올해 이익이 다소 감소하더라도 12%대의 높은 자기자본이익 률(ROE)을 유지할 것으로 예상...

한국경제 | 2005.02.16 08:40

... 매수 - 목표주가 : 6,200원 - 4.4분기 실적은 다른 기술주에 비해 매우 양호한 수준 - 4.4분기 매출액과 영업이익은 각각 365억원과 34억원으로 전기대비 20.46%, 6.25% 증가 - 환율이 급락했으나 영업이익률이 9.2%를 기록한 것은 다원화된 제품군과 거래처에 힘입은 결과 - 1.4분기 매출액은 휴대폰 케이스 판매량 증가에도 불구하고 금형 매출 감소로 4.4분기와 비슷한 수준을 기록 하고 환율 하락 영향을 하청 부품업체에 원가를 일부 전가하면서 ...

한국경제 | 2005.02.16 08:28

... GOM은 특성의 우수함이 인정되지만 본격적으로 시장에 대한 기술 지배력을 보유하기 위해서는 1년 이상의 시간이 필요할 것으로 전망했다. 이 증권사 김태성 연구원은 올해 매출은 견조한 성장세가 예상되며 수익성 측면에서 LCD C/S의 이익률 저하를 고부가가치 제품인 GOM 매출 비중 확대로 상쇄 가능할 것으로 판단했다. 올해 예상 EPS가 1,284원으로 추정되는 가운데 PER 7.0배 수준으로 향후 추가 상승 여력이 있다고 덧붙였다. 한경닷컴 장원준 기자 ch1...

한국경제 | 2005.02.16 00:00 | ch100sa