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... 부품 평균 7.2배 대비 20% 할인 거래되고 있음. - 동 할인은 Qualcomm 등 대형 업체의 시장 잠식 리스크를 반영한 것이나 다양화된 고객 기반, LG전자내 높은 점유율, 삼성전자 비중 증가, 20%대의 영업이익률을 고려할 때 현주가 대비 추가 상승여력이 있다고 판단됨 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

한국경제 | 2005.01.31 08:39

... 크게 하회한 것은 1) 삼성전자 4분기 출하량 감소에 따른 주문 감소 2) 12월부터 적용된 판가 인하 효과 3) 삼성전자의 구매업체 다각화에 따른 점유율 하락 4) 재고 자산 처분 손실 기록 등. - 동 요인들로 영업이익률이 전분기 대비 5.3%P 급락하였음. (영업이익률 7.9% 기록) - 1분기 삼성 전자 출하량 증가로 타 부품 업체들의 실적이 소폭 개선되는 추세이나 동사의 경우 삼성전자내에 서 동사의 고가 제품 비중이 지속 축소되고 있어 ...

한국경제 | 2005.01.31 08:27

...70) - 4분기 실적과 05년 전망...교보증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 231,000원 - 4분기 매출액은 전분기대비 2.1% 증가한 2조 4,848억원, 영업이익은 2.8% 감소한 5,944억원, 영업이익률은 1.2%p 하락한 23.9%를 기록 - EBITDA는 전분기대비 5.0% 증가한 1조 899억원, EBITDA margin은 1.2%p 상승한 43.9%, 감가상각비는 16.0% 증가한 4,955억원을 기록 - 2005년 ...

한국경제 | 2005.01.31 08:09

대신증권이 삼성물산 투자의견을 매수로 유지했다. 31일 대신 정연우 연구원은 삼성물산의 4분기 매출 규모가 감소했으나 마진폭이 큰 그룹 관련 계열사 물량으로 수익성이 개선(영업이익률 7.8%)되며 지난해 같은 시기보다 영업이익이 증가한 것으로 추정했다. 정 연구원은 삼성전자를 비롯한 투자유가증권의 가치가 주당 2만1,464원에 달하고 있어 실적 개선 및 투자유가증권 가치를 고려할 때 적정가를 1만9,500원으로 평가했다. 투자의견 매수 유지. ...

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | ch100sa

... 업체라고 평가하고 적정주가 1만6,500원을 제시했다. UHPT 수요 고성장 및 한국 자동차생산 고성장 등에 힘입어 03~06년간 세계 타이어 산업 평균 대비 초과 성장이 예상된다고 설명. 제품가격 인상과 UHPT 비중 확대로 올해 영업이익률은 전년 대비 0.7%P거 상승한 9.5%를 기록할 것으로 전망했다. 내년에도 10.2%로 상승세를 지속할 것으로 예상. 한국타이어와 성장전략 및 영업환경이 비슷하며 중장기 성장성이 유사하다고 평가했다. 한경닷컴 강지연 기자 ...

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | serew

... 제시했다. 31일 메리츠 유성엽 연구원은 엠피오에 대한 첫 분석자료에서 MP3 시장의 치열한 경쟁에도 불구하고 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 92%와 160% 증가할 것으로 전망했다. 디자인 경쟁력과 고객 요구에 대한 적절한 대응과 제품출시 능력, 독자적 글로벌 마케팅 네트워크 등의 핵심 경쟁력을 바탕으로 한 이익률 개선을 기대. 투자의견 매수에 목표가 4,500원을 제시했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | serew

... 유지했다. 31일 LG 윤효진 연구원은 태평양 4분기 실적에 대해 아웃소싱 인건비 증가로 영업이익이 추정치를 하회했다고 평가했다. 마케팅 정책 변화에 따라 올해 영업이익과 EPS 전망치를 각각 4%씩 하향 조정. 그러나 시장점유율 확대와 원가절감을 통한 이익률 개선으로 장기적인 실적 호전이 전망되는 점을 긍정적으로 평가한다고 밝혔다. 이에 따라 투자의견 매수와 목표가 27만원을 유지. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | serew

... 상대적으로 양호할 것으로 평가했다. 31일 동원은 올해 연간으로 상반기에 증가한 신제품과 낮아진 판관비 비중으로 휴대폰 업체들의 실적이 양호할 것으로 기대했다. 특히 삼성전자가 1분기에 출하량과 평균판가 상승에 힘입어 영업이익률이 재차 15%대로 상승할 것으로 보여 휴대폰 부품업종이 LCD와 반도체,PCB 업종대비 양호할 것으로 판단했다. 2월 투자 유망종목으로 삼성전자 비중에 힘입어 외형과 수익성이 개선될 인터플렉스,태양기전,피앤텔 등을 추천했다. ...

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | parkbw

유화증권이 기아차에 대해 향후 수익성 가시화가 기대됨에 따라 투자의견을 매수로 유지한다고 밝혔다. 31일 이 증권사 윤태식 연구원은 영업이익률이 3.2%까지 하락하는 등 4분기 실적은 저조할 것으로 예상되나 올해의 긍정적 요소에 주목해야 한다고 설명했다. 신차 출시 및 라인조정 완료에 따른 안정적인 가동률 유지, 현대차와의 통합효과가 본격화되면서 기대되는 품질상승 및 브랜드 이미지 제고 등을 지적. 주가가 밸류에이션상 아직은 저평가 국면에 있다고 ...

한국경제 | 2005.01.31 00:00 | serew

... 능력을 바탕으로 올해 매출과 영업이익이 지난해보다 92%와 1백60% 증가한 1천6백32억원과 1백79억원에 달할 것으로 내다봤다. 한양증권은 선박용 엔진밸브 업체인 케이에스피를 "핵심기술 개발 및 공정개선 노력으로 지난해 영업이익률이 조선부품 업계 최고인 22.1%에 달하는 업체"라고 평가했다. 신흥증권은 케이이엔지에 대한 첫 분석보고서를 통해 "LCD(액정표시장치) 장비업체 가운데 가장 저평가돼 있다"며 '매수'를 추천했다. 앞서 굿모닝신한증권은 텔레칩스와 ...

한국경제 | 2005.01.31 00:00