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... 가시화로 주가반등 지속...동원증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 25,000원(유지) - 대우정밀의 매각 우선협상대상자가 선정되면서 오는 10월말 이전에 본계약 체결 가능성 상승 - 영업상황이 양호하고 매출액영업이익률이 급상승하면서 매각 가능성이 높아지고 있음 - GM대우의 수출호조가 이어질 것으로 보여 사업전망도 밝은 편 - 근로자들 역시 매각에 협조적이고노사분규 우려도 적으며 시가총액이 1600억원 수준인 만큼 자금부담도 적음 - 주가는 ...

한국경제 | 2004.09.15 08:57

... FY05년 내내 SM 매출 역시 지속인 성장세를 보일 것으로 전망한다. - 동사는 PCM에 실장되는 두 개의 주요 칩을 하나로 대체할 수 있는 통합칩을 개발하고 있으며, 이를 통해 원재 료비를 큰 폭으로 줄여 향후 17% 이상의 영업이익률을 유지한다는 계획이다. - 당사의 적정주가 17,700원은 가중평균자본비용 12.55%, 영구성장률 1%의 가정에 기초한 현금흐름할인법에 의 해 도출되었다. - SM부문의 성장과 노키아로의 신규출하에 따른 지속적인 실적개선이 ...

한국경제 | 2004.09.15 08:07

한국타이어가 미국의 타이어 전문지가 평가한 이익률 부문에서 세계 1위에 올랐습니다. 한국타이어는 세계 타이어 업체 순이익률 순위에서 지난해 영업이익률 10.2%, 순이익률 6.1%로 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 이같은 실적은 원가절감을 통해 생산성 이 향상된데다 고부가가치 제품 판매가 전년보다 46% 증가했기 때문이라고 회사측은 설명했습니다. 김지예기자 jykim@wowtv.co.kr

한국경제 | 2004.09.15 00:00

동원증권은 세계휴대폰산업의 수익성은 3분기에 단기 바닥을 확인할 것으로 전망했습니다. 노키아에 대한 긍정적인 시각에도 불구하고 가격경쟁의 확산, Low-End시장인 인도와 중남미 시장의 특수등 대부분의 휴대폰제조업체들의 영업이익률은 3분기까지 하락할 것으로 내다봤습니다. 그러나 4분기부터는 신모델 비중확대에 힘입어 수익성이 개선돼 전체적으로 3분기에 단기바닥을 형성할 것으로 분석됐습니다. 김의태기자 wowman@wowtv.co.kr

한국경제 | 2004.09.15 00:00

... : 매수 - 적정주가 : 610,000원 ▷ 장기적 관점에서 접근 - 하반기 계절적 수요 증가가 삼성전자의 이익률 하락 추세를 상쇄하지 못할 것으로 전망됨에 따라 동사의 수익 추정치를 시장 컨센서스보다 낮은 수준으로 하향 조정한다. ... 3.2조원과 3.1조원으로 조정한다. - TFT-LCD 및 NAND Flash ASP의 급감 및 핸드폰부문의 영업이익율 악화가 추정치 하향 조정의 주요 원인이다. - 여전히 매력적인 Valuation DCF를 이용하여 산출한 적정주가는 ...

한국경제 | 2004.09.14 08:44

... 높아 보인다. ▷ 재무안정성 회복 - 안정적인 EBITDA 창출과 지속적인 자산매각에 따라 동사는 2005년에 순현금 구조로 전환될 전망이다. - 그러나, 순이익은 1) 매출 성장의 답보상태, 2) 경쟁에 따른 점진적인 이익률의 하락, 3) 2006년부터 정상화 되는 법인세 부담 등의 영향으로 향후 3년간 하락세를 지속할 전망이다. ▷ 최근 주가상승에도 불구하고 매수 유망 - 당사의 적정주가 10,300원은 DCF 및 EVA valuation 방식으로 ...

한국경제 | 2004.09.14 08:10

한화증권이 CJ홈쇼핑 목표가를 상향 조정했다. 14일 한화 김민정 연구원은 CJ홈쇼핑의 최근 주가 급등과 관련 매출 증가세 반전 가능성과 매출총이익률 개선,중국사업 런칭,정부 내수부양 정책 의지 표명 등이 작용한 결과라고 설명했다. 그러나 반등 기대라는 심리적 요인에 의해 오버슈팅될 가능성을 배제할 수는 없다고 지적했다. 투자의견을 시장상회로 유지한 가운데 우호적인 투자심리, 수급 등을 반영 목표가를 4만5,000원으로 높였다. 한경닷컴 장원준 ...

한국경제 | 2004.09.14 00:00 | ch100sa

굿모닝신한증권이 삼성전자 수익 전망치를 하향 조정했다. 14일 굿모닝 신기영 연구원은 삼성전자에 대해 하반기 계절적 수요증가가 이 회사의 이익률 하락 추세를 상쇄하지 못할 것으로 전망했다. 또 TFT-LCD 및 NAND 플래쉬 평균판매 단가의 급감, 휴대폰 부문의 영업이익률 악화를 반영 3분기와 4분기 영업이익 추정치를 각각 16%와 14% 하향 조정한 3.2조원과 3.1조원으로 수정했다. 그러나 현 주가 수준은 이미 대부분의 악재를 반영하고 ...

한국경제 | 2004.09.14 00:00 | ch100sa

... 전망됐다. 14일 동양종합금융증권은 "현대미포조선이 지난 97년 시작한 수리용 도크의 건조용 전환 작업이 내년까지 마무리 되는등 변신이 성공적으로 이뤄지고 있다"고 분석했다. 건조단가도 꾸준히 상승중이어서 조선산업의 전반의 이익률 둔화라는 구조적 한계를 극복할 수 있을 것으로 진단됐다. 이 증권사 최영철 연구원은 "수리조선에서 신조선으로 전환함에 따라 2006년에는 현대미포조선의 배 건조능력이 2003년보다 62.5% 증가한 52척으로 확대될 것"이라고 전망했다. ...

한국경제 | 2004.09.14 00:00

... 연구원은 유한양행에 대한 분석재개 자료에서 '레바넥스'는 내년 하반기 상품화를 앞둔 항궤양제 신약으로 약효의 우수성과 세계 시장 규모 및 점유율 확대 가능성을 감안할 때 이 회사의 중장기 성장엔진이 될 것으로 전망했다. 한편 영업이익률은 올해 13.7%를 저점으로 회복할 것으로 보인다면서 이는 제품 미긋 개선의 효과로 수익성이 높은 제품군의 매출 비중이 확대되고 일시적으로 증가했던 R&D 비용이 정상화되는 데 기인한다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표가 8만5,000원을 ...

한국경제 | 2004.09.14 00:00 | ch100sa