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개정 증권거래법의 4월1일 시행을 앞두고 상장사의 사모전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행이 봇물을 이루고 있다. 한화종합금융이 지난 1월 처음으로 4백억원어치를 발행한 이후 27일 현재 까지 CB 또는 BW를 발행한 ... 대해서는 권한을 행사하더라도 지분신고와 의무 공개매수제도의 적용을 면제했다. 따라서 4월이전에 발행된 전환사채나 신주인수권부사채를 4월이후에 권한 행사하면 의무공개매수 규정의 적용을 받지 않는 이점이 있다. 최근 발행되고 있는 ...

한국경제 | 1997.03.27 00:00

... (자본금 1천7백69만여달러)를 하이퐁시에 설립키로 결의. 삼환기업 =무보증 사모전환사채 1백50억원어치를 연이율 3%, 전환가 9천7백20원 등의 조건으로 발행키로 결의. 한주통산 =무보증 사모전환사채 2백억원어치를 연이율 11%, 전환가 5천원 등의 조건으로 발행키로 결의. 제일제당 =무보증 사모신주인수권부사채 5백억원어치를 연이율 11%, 행사가 4만5백원 등의 조건으로 발행키로 결의. (한국경제신문 1997년 3월 27일자).

한국경제 | 1997.03.27 00:00

... 대량소유제한(10%룰) 공개매수 상장주식 대량보유상황 공시(5%룰) 합병시 사전신고 및 주식매수청구권 의결권 대리행사 권유제한 상장법인의 자기주식취득 등이 뼈대를 이루고 있다. 현행제도는 M&A주체와 절차 등에 대한 투명성이 ... 공동목적보유자를 M&A의 주체에 포함시키지 않고 있다. 또 관련법규가 주식에만 적용돼 CB(전환사채)나 BW(신주인수권부사채) 등 잠재주식은 제외돼 있다. 공개매수제도는 불명확한 부분 투성이다. 제도위반과 허위신고에 대한 ...

한국경제 | 1997.03.25 00:00

(주)한화에 이어 한화종합화학도 사모분리형 신주인수권부사채(BW)를 발행했다. 24일 증권감독원에 따르면 한화종합화학은 나프타분해사업을 확장하고 기존 차입금을 상환한다면서 만기 3년 연이율 10%의 신주인수권부사채 4백억원어치를 ... 18.3%의 지분을 보유하고 있다. 그러나 회사측은 운영자금 또는 설비자금 조달용이라고 말했다. 한화종합화학이 발행한 신주인수권부사채가 권리행사되면 발행주식수는 4백65만주(8.5%) 늘어나게 된다. 한화는 지난 14일 신주를 1만3천원에 ...

한국경제 | 1997.03.24 00:00

... 만기보장 수익률은 연7%이며 전환가격이 7천5백원임. 전환청구기간은 사채 발행 다음날부터 2002년 12월30일까지임. 한화종합화학 =4백억원규모의 사모신주인수권부사채를 발행키로 결의. 사채의 발행가액은 권면총액의 1백%, 이율은 사채 발행일 다음날부터 2000년 3월21일까지 연10%임. 신주인수권 행사가격은 8천6백원이며 행사기간은 사채 발행일 3개월후인 6월21일부터 2000년 3월20일까지임. 에스원 =오는 5월6일과 6월13일을 배정기준일로 ...

한국경제 | 1997.03.23 00:00

신동방은 12일 미도파로부터 신주인수권부사채(BW)를 인수한 한국.삼성생명 LG금융 등 대기업계열 3개 회사를 상대로 BW의 매매, 양도 등의 행위를 금지해달라는 처분금지 가처분신청을 서울지법에 냈다. 신동방은 신청서에서 ... 된다"고 주장했다. 신동방은 이어 "앞으로 열리게 될 주주총회에서 한국생명등이 주주권을 미도파측에 유리하게 행사할 것이 분명하다"며 "이는 소수주주권을 부당하게 침해하는 것인만큼 BW를 매매 양도 주식인수후 명의개서 등의 행위를 ...

한국경제 | 1997.03.13 00:00

... 주관이 개입될 여지가 많아 분쟁이 따를 것이며 특히 5%룰을 위반했을때 의결권을 제한하도록 하고 있어 의결권행사금지 가처분, 주총결의 취소소송 등의 쟁송이 늘어날 것"이라는 의견을 내놓고 있다. 엉성한 규정은 경영권 방어 ... 시세조종보다 내부자거래에 더 비중을 두고 조사 처벌하고 있는 것도 이러한 이유에서이다. 최근에는 사모전환사채와 사모신주인수권부사채가 시비거리로 등장했다. 한화종금과 미도파는 현행 회사채 인수규정을 피해 이들 사채를 발행, 공격자들과 ...

한국경제 | 1997.03.12 00:00

LG종금 삼성생명 한국생명이 미도파가 발행한 사모BW(신주인수권부 사채) 5백억원어치를 인수함으로써 미도파를 둘러싼 지분경쟁은 새 국면을 맞게 됐다. 미도파로선 신동방측이 공개매수에 나설 경우 맞공개매수에 나설수 있는 자금 ... 응원군으로 끌어들인 것은 신동방의 M&A 움직임에 대한 본격적인 제동으로 분석되고 있다 증권업계는 표면금리 5%에 신주인수권 행사가격이 2만9천8백99원인 미도파 BW는 채권상품의 투자가치 측면에선 별로 매력이 없는 것으로 보고 있다. ...

한국경제 | 1997.03.07 00:00

법원으로부터 사모 전환사채 신주인수권부사채 발행제한결정을 받은 미도파가 발행제한결정을 최대한 피해 5백억원의 사모 신주인수권부사채 (BW)를 전격 발행했다. 6일 증권감독원에 따르면 미도파는 이날 신주를 주당 2만9천8백99원에 인수할수 있고 만기 3년 표면이자율 연 5%인 신주인수권부사채 5백억원어치 를 발행했다. 신주인수권을 행사할수 있는 기간은 법원에서 신수인수권행사를 금지한 오는 7월1일이후 또는 사모신주인수권부사채 발행금지 가처분 ...

한국경제 | 1997.03.07 00:00

... 미도파, 신동방으로 피인수설 부인 공시 1월23일 폴 휘비 동방페레그린 고문 기자간담회 "제3자 위해 의결권 행사" 시사 1월25일 미도파, 사모전환사채(CB) 발행 검토 공시-150억원규모 1월28일 대농그룹, 계열사를 통해 ... 법원결정에 대해 이의신청 제출 2월15일 대농그룹, 미도파 15만여주(1.03%) 추가 취득 2월25일 미도파, 공모신주인수권부 사채(BW) 4백억원규모 발행 발표 2월27일 성원그룹, 미도파 29만여주(1.97%) 추가 취득 3월 ...

한국경제 | 1997.03.07 00:00