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... 대응하기 위한 설비투자도 활발히 진행 중이다. 국내 방산 빅4 기업의 CAPEX 확대 흐름 속에, 안정적인 수주잔고는 추가 실적 개선 기반으로 작용하고 있다. 실적 면에서도 연결 자회사 실적 개선과 ICT 부문 성장에 힘입어 영업이익률이 2023년 4.3%에서 지난해 9.6%로 크게 개선됐다는 평가가 나온다. IB토마토는 ICT 구조 통합 및 외형 성장 기반이 견조하다고 분석했다. 지금 시장에서는 한화시스템을 ‘강세 국면’으로 진단하고 있다. ...

한국경제 | 2025.07.09 12:13

... 외형까지 확대되는 등 실적 개선 강도가 강해질 것이란 전망과 함께 가격도 매력적이란 분석이 나오면서 이마트에 대한 투자심리가 자극된 것으로 보인다. 서현정 하나증권 연구원은 “통합 매입과 비효율 프로모션 축소 등으로 매출총이익률이 개선되면서 본업의 실적 모멘텀이 지속적으로 나아지는 중”이라며 “실적 반등의 강도는 하반기로 갈수록 강해질 것”이라고 판단했다. 이 같은 판단의 근거는 작년 하반기 실적 부진에 따른 기저효과, 정부 ...

한국경제 | 2025.07.09 09:34 | 한경우

... 출시 효과로 국내가 견조(YoY +7%)했던 반면, 관세 불확실성 여파로 해외의 경우 성장률이 다소 둔화(YoY +5.4%)된 것으로 추정됨. 영업이익은 인건비/경비의 매출 연동 증가로 매출과 동일폭 증익 기대되며, 그 결과 영업이익률은 15.6%로 전년동기와 동일할 것으로 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '26,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 ...

한국경제 | 2025.07.09 09:21 | 한경로보뉴스

... 불닭볶음면은 3분기부터 미국, 유럽 등으로 수출되며 실적 성장 주도할 것. -미국 시장에서 농심의 성장 기대감이 컸던 2014~2016년 대비 삼양식품의 2024~2026년 실적 성장이 더욱 강한 리레이팅 요인 보유. 당시 농심 평균 영업이익률은 4.3%에 불과한데 삼양식품의 2024~2026년 평균 영업이익률은 22.8%로 5배 이상 높아. 미국 라면 시장 내 점유율 상승 속도도 더욱 빠를 것. 한화시스템-멈추지 않는 방산 사업부 성장 목표주가 : 4만8000만...

한국경제 | 2025.07.09 08:47 | 조아라

... 예상된다”고 말했다. 우선 D램 사업부에서는 HBM3 12단 제품 출하 증가에 따른 평균판매가격(ASP) 상승, 온디바이스AI가 적용된 신규 스마트폰 출시에 따른 D램 탑재량 증가가 기대된다. 이에 따라 D램 사업부의 영업이익률은 상반기 26%에서 하반기 32%로 확대될 것이라고 KB증권은 내다봤다. 디스플레이 부문은 아이폰17 시리즈, 갤럭시Z플립7 등 신제품 스마트폰 출시에 따른 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 가동률 상승에 따라 분기별로 1조원 ...

한국경제 | 2025.07.09 08:40 | 한경우

... 29.6%, 올 1분기 평균 대비 17.6% 증가 규모"라며 "2분기 평균 원달러 환율이 1404원으로 전분기 대비 소폭 내렸지만 수출 물량 증가로 매출액도 늘어날 전망"이라고 말했다. 다만 영업이익은 영업이익률이 1분기 대비 1.1%포인트 하락하며 소폭 감소할 전망이다. 이에 대해 그는 "밀양 2공장 가동을 준비하면서 마케팅 활동을 강화하고 있기 때문"이라고 설명했다. 밀양 2공장이 지난 6월 건설을 마치고 이달 중 본격 ...

한국경제 | 2025.07.09 07:40 | 신민경

... 유지했다. 이 증권사 서현정 연구원은 "이익 규모가 얇아지는 비수기임에도 불구하고 본업인 별도 부문의 수익성이 개선된 점은 고무적"이라며 "통합 매입·비효율 프로모션 축소 등으로 매출총이익률이 개선돼 본업의 실적 모멘텀은 지속적으로 나아지고 있다"고 분석했다. 이어 "이러한 실적 턴어라운드의 강도는 하반기로 갈수록 강해질 것"이라며 "기저 부담 완화와 소비 개선 효과 때문"이라고 ...

한국경제 | 2025.07.09 07:34 | 고정삼

... 투자의견을 ‘매수’에서 ‘단기매매’(trading buy)로 강등했다. 최규헌 선임연구원은 “성장 잠재력의 추가 확인이 필요하다”며 “실제 수주 확대로 이익률이 개선되는 것을 지켜봐야 한다”고 조심스러운 접근을 추천했다. 지난달엔 KB증권과 LS증권이 LIG넥스원 투자의견을 내렸다. 정동익 KB증권 연구원은 “좋은 회사도 가끔은 좋은 주식이 아닐 수 있다”며 ...

한국경제 | 2025.07.08 17:37 | 박한신

... KB증권의 류은애 애널리스트는 KT&G에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 16만원으로 기존대비 6.7% 상향한다. 목표주가 상향의 주된 요인은 1) 하반기 국내 궐련 판매량 추정치 상향과, 2) 2026년 이후 해외 궐련 이익률 개선이다. 이를 반영해 2025년과 2026년 영업이익추정치를 각각 4.1%, 12.2% 상향 조정했다. 하반기 중간 배당, 자사주 매입/소각 등 주주환원 모멘텀이 유효한 가운데 니코틴 파우치 등 신사업 기대감도 존재한다. 목표주가의 ...

한국경제 | 2025.07.08 15:33 | 한경로보뉴스

... 높였다. 이 연구원은 "3분기부터는 저가 수주 물량이 해소되며 이익 개선폭이 더욱 커질 것"이라고 밝혔다. 현재 건조 중인 저가 호선이 9월 말 최종 인도된 후, 해당 인력이 해양 및 FLNG 작업에 투입되면서 이익률이 추가로 개선될 것이라는 취지다. 유재선 하나증권 연구원은 "하반기 FLNG 추가 수주가 기대된다"며 "국내 경쟁 업체가 FLNG 수주를 추진한다는 소식이 전해져 경쟁 강도 심화 우려가 제기됐지만, 삼성중공업은 ...

한국경제 | 2025.07.08 09:34 | 진영기