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롯데손해보험이 후순위채 조기상환일을 하루 앞둔 7일 조기상환권(콜옵션) 행사를 연기한 배경에는 건전성 문제가 있다. 금융감독원은 “롯데손보가 지급여력(K-ICS) 비율 등 감독규정상 요건을 충족하지 못해 후순위채 조기상환이 불가능하다”는 입장이다. 롯데손보가 불문율로 여겨지는 콜옵션 행사에 실패하자 후폭풍 우려가 커지고 있다. 시장에선 롯데손보뿐만 아니라 금융회사 및 신용등급이 낮은 기업의 자금 조달 전반에도 악영향을 미칠 것이라는 ...

한국경제 | 2025.05.07 18:06 | 서형교

롯데손해보험이 5년 전 발행한 900억원 규모의 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 늦추기로 했다. 금융당국이 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 등 콜옵션 행사를 위한 요건을 충족하지 못했다는 이유로 제동을 걸어서다. 롯데손보뿐 아니라 채권시장 전반의 투자심리가 얼어붙는 것 아니냐는 우려가 나온다. 7일 금융권에 따르면 롯데손보는 2020년 5월 7일 발행한 후순위채 ‘롯데손해보험 8(후)’의 콜옵션 행사 일정을 ...

한국경제 | 2025.05.07 17:57 | 서형교/박재원

... 할인된 가격이었다. 이 회장은 “브랜드리팩터링은 일종의 특수목적법인(SPC)에 불과하고 실질적으로 자금을 댄 기관은 백기사인 사모펀드(PEF)와 한 시중은행”이라며 “2년 후 지분을 되살 수 있는 콜옵션이 포함돼 매각가격이 시장가보다 낮았다”고 설명했다. 그는 “현 경영진이 담보를 걸고도 연 8% 금리의 좋지 않은 조건으로 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 회사가 재무적으로 어려워지는 상황”이라며 ...

바이오인사이트 | 2025.05.06 17:27 | 안대규

... 대주주 측은 더 나은 조건으로 CB를 발행·인수해 회사의 재무 구조를 크게 개선하겠다는 계획이다. ‘헐값 경영권 매각’ 논란에 대해 그는 “2년 후 내가 경영권 지분을 되살 수 있는 콜옵션이 포함된 계약이라 가격이 예상보다 낮은 것”이라고 설명했다. 마케팅회사가 인수자로 부적합하다는 여론에 대해선 “브랜드리팩터링은 일종의 특수목적법인(SPC)에 불과하고 실질적으로 자금을 댄 기관은 PEF와 모 ...

바이오인사이트 | 2025.05.06 17:03 | 안대규

... 것은 작년 10월이다. JC파트너스의 ‘제이씨에비에이션제1호 유한회사’가 소유한 에어프레미아 지분 22% 중 절반(11%)을 공동 보유하는 계약을 맺었다. 나머지 지분 절반(11%)을 인수할 수 있는 권리(콜옵션)까지 확보했다. 사실상 22% 지분을 공동 보유한 에어프레미아의 2대 주주였다. 대명소노그룹은 이때 에어프레미아의 경영권이 목표란 것을 분명히 했다. 최근 미국 워싱턴DC, 뉴욕, 하와이 등의 지역에서 호텔을 인수해 공동 경영하면 ...

한국경제 | 2025.05.02 17:50 | 안재광

... 타이어뱅크 측에 매각하는 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 계약의 지분 매각 단가는 주당 1900원이며 JC SPC가 보유한 에어프레미아 지분 전체를 매각하는 방식으로 진행된다. 앞서 소노인터내셔널과 JC파트너스는 각각 콜옵션과 풋옵션 권리를 보유하고 있었지만, 양측 모두 옵션 실행을 유예하고 매각하는 계약을 체결했다. 최종 거래 종결일은 2025년 9월 말로 예정돼 있다. 소노인터내셔널은 이번 거래를 통해 항공 사업 포트폴리오 정비에 나선다는 방침이다. ...

한국경제 | 2025.05.02 09:05 | 신용현

... 성공했다고 30일 발표했다. 지난 29일 진행한 수요예측에서 당초 예정 금액인 2700억원의 약 세 배에 달하는 7940억원의 유효 수요가 몰려 우리금융은 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 이번 신종자본증권은 5년 후 콜옵션(조기상환권)이 가능한 영구채로, 5월 13일 발행된다. 발행 금리는 연 3.45%로 2022년 이후 KB 신한 하나 우리 등 4대 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 우리금융의 견고한 재무 건전성과 자본 적정성에 ...

한국경제 | 2025.04.30 17:39 | 정의진

... 유치하는 과정에서 주식을 내놓으며 지분율이 점차 낮아졌다. 달바글로벌은 주요 LP와 지분 매각을 일정기간 제한하는 '공동목적보유확약서'를 체결했다고 밝혔다. 또 이들의 의결권을 반 대표에 위임하는 조치도 마련했다. 콜옵션(주식을 미리 정한 가격에 살 수 있는 권리)도 확보해 향후 지분율을 높일 수 있는 장치를 마련했다는 설명이다. 상장 당일 유통 가능 물량도 다소 많은 편이다. 벤처투자자들은 보유 지분에 대해 보호예수를 걸었지만 이번 공모주 수량을 ...

한국경제 | 2025.04.30 14:56 | 진영기

... 발행에 성공했다고 30일 발표했다. 지난 29일 진행된 수요예측에서 당초 신고금액인 2700억원의 약 3배에 달하는 7940억원의 유효 수요가 몰리면서 우리금융은 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로, 다음달 13일 발행된다. 발행금리는 연 3.45%로 2022년 이후 KB 신한 하나 우리 등 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 이는 우리금융지주의 견고한 재무 건전성과 자본 적정성에 ...

한국경제 | 2025.04.30 09:57 | 정의진

... 건전성과 자본 적정성에 대한 시장의 신뢰를 방증하는 결과로 풀이된다. 우리금융지주 관계자는 “고환율 기조가 이어지는 상황에서도 보통주 자본비율이 지속적으로 상승하는 등 우리금융의 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과”라며, “향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 함께 수익창출력 제고를 통해 기업가치 또한 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 오는 5월 13일 발행한다.

한국경제 | 2025.04.30 09:11 | WISEPRESS_AI