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[손해보험] 2분기 실적: 보험영업은 여전히 튼튼하다...동양증권 * 투자영업 부진으로 당기순이익 32.6%(QoQ) 감소 FY08 2분기, 5개 손해보험사의 보험영업이익은 전분기 446.4억원에서 -631.0억원으로 적자 ... 1.0%pt, 전분기 대비 0.2%pt 상승한 것인다. 그러나 사업비율 상승에도 불구하고 손해율 하락에 힘입어 합산비율은 100.1%로 0.4%pt(YoY)개선되어 보험영업 호조세 유지를 보여주고 있다. * 주가하락은 펀더멘털 ...

한국경제 | 2008.11.06 09:20

... 부정적인 입장을 피력하고 있어 현 Risk에 대한 우려감은 완화될 것으로 전망된다. * 2분기 실적 review: 합산비율 98.7%, 유니버스내 최고 수준의 수익성 유지 동사의 2분기 수정순이익은 yoy -34.3% 감소한 64.9 ... 유니버스내 최고 수준으로 평가된다. 하지만 4.3% 수준의 투자수익률은 기대치에 소폭 미흡한 실적으로 평가된다. 2분기 수정순이익의 yoy, qoq 감소가 크게 나타난 이유는 투자영업이익의 역기저효과 때문이다. 전기 및 전년동기에 주식관련 ...

한국경제 | 2008.11.04 09:27

... 안정성이 높을 것으로 판단되기 때문이다. * 2분기 실적 review: 기대이상의 2분기 실적 시현 동사의 2분기 수정순이익은 yoy +33.5% 증가한 169.3십억원을 시현했다. 동사의 추정치보다 +6.4% 높은 실적을 달성했는데 ... 0.8%p밖에 상승하지 않았고 보험 계약 증가에도 불구하고 사업비율이 0.5%p 상승에 그쳐 99.1%의 우수한 합산비율이 유지되었으며 주식시장 부진에도 불구하고 채권위주의 자산운용으로 투자수익률이 양호한 수준을 유지했기 때문이다. ...

한국경제 | 2008.11.03 09:08

... 합산수정순이익 +3% 증가, 이익모멘텀 감소...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) * 2분기 실적 Preview: 전년동기대비 합산수정순이익 +3% 증가할 것으로 전망 유니버스 5사의 2분기 합산 수정순이익은 yoy +3% 증가, qoq -28.2% 감소한 336십억원을 시현할 것으로 전망된다. 수정순이익의 전기 대비 대폭 감소할 것으로 전망하는 이유는 1) 일시적으로 낮아졌던 자동차보험 손해율이 상승하여 보험영업이익이 재차 적자전환 될 ...

한국경제 | 2008.10.28 08:58

우리투자증권은 손해보험업종 상위 5개사들(삼성화재, 현대해상, 동부화재, LIG손보, 메리츠화재)의 2분기 합산 수정순이익은 3286억원으로 전년동기대비 0.7% 증가하는 데 그칠 것이라고 예상했습니다. 우리투자증권은 손해보험사들의 2분기 순이익이 소폭 증가하는 데 그친 것은 해외유가증권 자산이 감액되고 작년 2분기에 매도가능증권 처분이익이 컸기 때문이라고 분석했습니다. 우리투자증권은 또 이 달 들어 주식시장 하락이 심화되고 있고 CDO, CLN, ...

한국경제TV | 2008.10.27 00:00

... 수준...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 58,000원 동사의 1QFY08 (3월결산법인) 수정순이익은 전년동기 대비 42.6% 증가한 947억원을 기록하여 기존 예상치와 일치하였음. 일회성 이익으로는 동부제강 ... 일회성비용 92억(보너스 30억, 대손상각비 27억, CDO상각 35억)을 감안하면 이익의 질 역시 매우 양호. 합산비율은 96.6%로 보험영업 수익성은 여전히 업계 최고 수준임. 원수보험료는 1.2조원으로 전년동기대비 11.1% ...

한국경제 | 2008.08.01 08:41

[손해보험] 사상 최대 수준의 분기 수정순이익 달성 예상...한국투자증권 ● 자동차 운행률 하락으로 사상 최대 수준의 분기 이익 2008 회계연도 1분기(4~6월)의 합산 수정순이익은 사상 최대 수준으로 예상된다. 전년동기에 비해 35% 늘어날 전망인데, 애초 우리의 전망치는 16%였다. 자동차보험 손해율이 고유가에 따른 운행률 하락으로 크게 낮아졌기 때문이다. 2분기에도 절대적인 관점에서는 많은 이익을 기대할 수 있는 상황이지만, 이익규모는 ...

한국경제 | 2008.07.25 08:34

... - 목표주가 : 31,000원 ● 5월 실적 Review: 자동차 손해율 개선이 눈에 띄는 훌륭한 실적 동사의 5월 수정순이익은 전년대비 30.8% 감소한 165억원을 기록하였다. 이는 코크랩 매각익 163억원이 2007년 5월에 반영되면서 투자이익 일회성 요인이 있었기 때문이다. 작년의 일회적 투자이익 제외시 동사의 수정순이익은 37% 증가한 수준이며, 견조한 이익 개선이 이뤄지고 있는 것으로 평가된다. 손해율의 대폭적으로 개선되어 합산비율은 2005년 ...

한국경제 | 2008.06.30 08:48

... '매수'와 목표주가 25만2000원을 유지했다. 강승건 대신증권 애널리스트는 "2008년 이후 장기보험 신계약 성장률 상승에 따른 외형성장 기대감이 높아지고 있고, 규모의 경제를 통한 낮은 사업비율과 손해율 통제능력으로 향후 합산비율의 안정적인 유지가 가능할 것으로 보인다"고 밝혔다. 이는 삼성화재의 4월 수정순이익은 전년동월대비 39.8%증가한 646억원을 기록했고, 장기보험과 자동차보험 손해율이 하락해 전체 손해율이 76.1%로 전월대비 2.2%포인트 하락하는 ...

한국경제 | 2008.06.04 00:00 | ramus

...권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 12,700원 (11,000원에서 상향) * 4월 실적: 합산비율 98.7%, 투자이익률 4.8%, 수정순이익 12.4십억원 메리츠화재의 4월 수정순이익은 전년동월대비 8.7% ... 상향조정한다. FY08년 장기보험 신계약 성장률 상향조정으로 인하여 적정 PBR를 2.2배로 상향조정하고 FY08년 수정BPS를 5,885원으로 소폭 상향조정했다. 목표주가 12,700원은 베타 1.2, 리스크프리미엄 4.0%, 국고채 ...

한국경제 | 2008.05.23 08:27