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한·중·일, ESG 투자 '1.1경원' 돌파…주식시장 큰손은 누구?
...이 선두에서 이끌고 있다. GPIF는 2015년 책임투자원칙(PRI)에 가입하고, 투자운용원칙에도 ESG 요소를 반영했다. GPIF는 모든 운용자산을 외부 자산운용사에 위탁하는데, 위탁운용사에도 기관투자가의 수탁자 책무를 규정하는 스튜어드십 코드 가입과 이행을 요구해 일본 자본시장 전반에 ESG 투자가 확산했다. 2022년 기준 일본의 ESG 투자 규모는 493조5000억엔(약 4230조원)으로, 세계 ESG 투자자산의 14%를 차지한다. 일본 내 전체 운용자산 ...
한국경제 | 2024.07.22 16:16
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한·중·일, ESG 투자 '1.1경' 돌파…주식시장 큰손은 누구?
...이 선두에서 이끌고 있다. GPIF는 2015년 책임투자원칙(PRI)에 가입하고, 투자운용원칙에도 ESG 요소를 반영했다. GPIF는 모든 운용자산을 외부 자산운용사에 위탁하는데, 위탁운용사에도 기관투자자의 수탁자 책무를 규정하는 스튜어드십 코드 가입과 이행을 요구하면서 일본 자본시장 전반에 ESG 투자가 확산했다. 2022년 기준 일본의 ESG 투자 규모는 493조5000억 엔(약 4230조원)으로, 전 세계 ESG 투자자산의 14%를 차지한다. 일본 내 전체 운용자산 ...
한국경제 | 2024.07.05 10:29 | 이승균
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[칼럼] 기업 밸류업 제고 위한 3가지 제언
... 변경’을 검토했으면 한다. 일반주주 보호 및 밸류업을 위한 적절한 방법이라고 본다. 셋째, 기관투자자가 밸류업 이행을 유도하는 적극적 역할을 하길 기대한다. 금융위원회는 지난 3월 14일에 밸류업 프로그램 지원 일환으로 스튜어드십 코드를 개정했다. 이번 개정으로 기관투자자들이 투자 대상 회사의 기업가치 제고 계획을 통해 중장기적 기업가치를 주기적으로 점검하고, 독려할 수 있는 구체적 근거가 마련되었다. 여기서 더 나아가 국민연금공단 등 4대 연기금에서 ...
한국경제 | 2024.07.05 06:01 | 구현화
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日, 거버넌스 개혁으로 '수익과 ESG' 연동
... 하며, 기업과 투자자가 질 높은 대화를 추진할 수 있도록 ‘경영자·투자자 플랫폼’도 만들어야 한다고 제언했다. 이토 보고서의 제언으로 출발한 거버넌스 개혁은 거버넌스 코드(기업 지배구조 원칙)와 스튜어드십 코드(수탁자책임원칙)로 구체화됐다. 우선 도쿄증권거래소가 2015년에 발표한 거버넌스 코드는 상장사에 대한 행동 원칙을 담고 있다. ① 주주권리 확보 ② 다양한 이해관계자와의 협동 ③ 투명한 비재무 정보 공개 ④ 독립적 이사회 ...
한국경제 | 2024.07.05 06:01 | 이승균
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"기업 밸류업 위해 보수적 기업문화 완전히 바뀌어야"
... 지적했다. 백 대표는 "지배주주들의 경영권이 공고한 상태에서 내가 목소리낸다고 바뀌지 않겠지 하고 목소리 내지 않는 기관투자자들, '침묵하는 주주'들이 많았다"라며 "최근에는 기관투자자들이 스튜어드십 코드 이후 주총 거수기 역할에서 벗어나고 있으며, 국민연금도 ESG투자를 하면서 적극적으로 관여활동을 하며 바뀌고 있다"고 최근의 변화를 강조했다. 이어 "소액투자자들도 1400만명이 넘었다"라며 "온라인 ...
한국경제 | 2024.07.02 16:51 | 구현화
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코리아 '밸류업'에 대한 7가지 질문[왜 한국주식만 못 오를까④]
... 것”이라고 지적했다. 오너가 지배하는 기업이 대부분인 한국에서 지배주주와 소액주주의 이익이 일치하지 않을 경우 기업이 밸류업에 적극 나설 요인이 부족하다는 의미다. 국민연금 등 자산운용사의 역할도 중요하다. 일본은 강력한 스튜어드십 코드를 적용해 시장이 기업의 개혁을 주도할 수 있게 문화를 바꿨다. 연기금과 같이 자산을 수탁하고 운용하는 기관투자가가 적극적인 주주제안 등으로 상장기업에 대한 압박의 실효성을 높이는 것이다. 즉 책임 있는 기관투자가의 원칙(스튜어드십 ...
한국경제 | 2024.07.01 07:16 | 김영은
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밸류업, 일본에는 있고 한국에는 없는 것[왜 한국주식만 못 오를까③]
... 시스템을 투명하고 신속하고 결단력 있게 바꿔야 했다. 도쿄증권거래소는 상장사에 코드 전체를 준수하도록 했고 준수하지 않을 경우 그 이유를 공시하도록 요구했다. 두 번째 전략은 시장의 힘을 활용해 기업 개혁을 꾀하는 ‘스튜어드십 코드’였다. 연기금과 같이 자산을 수탁하고 운용하는 기관투자가가 적극적인 주주제안 등으로 상장기업에 대한 압박의 실효성을 높이는 것이다. 즉 책임 있는 기관투자가의 원칙(스튜어드십 코드)을 정함으로써 기업지배구조를 ...
한국경제 | 2024.07.01 07:00 | 김영은
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[다산칼럼] 일본 주식시장 부활의 교훈
... 검토’라는 보고서를 작성하는데 그 핵심은 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 제고다. 이는 현재까지 추진되는 주식시장 개혁 정책의 근간을 이루고 있다. 이토 보고서의 정책 제언을 실행하는 주요 수단으로서 금융청은 2014년 스튜어드십 코드를 제정하고 곧이어 도쿄거래소와 공동으로 2015년 기업지배구조 모범규준을 발표한다. 스튜어드십 코드와 기업지배구조 모범규준은 이후 개정을 거듭하며 도쿄거래소와 일본의 국민연금이라 할 수 있는 GPIF를 통해 주식시장 개혁을 실행하는 ...
한국경제 | 2024.06.27 17:50
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"지배·일반주주 이해일치 상장사, 코스피 수익률 3배 웃돌아"
... 시총 비중의 경우 16.2% 하락에 그쳤다. 연구소의 이번 연구 결과는 정부가 추진하는 밸류업 프로그램을 투자자 관점에서 분석한 '밸류업 투자 및 관여(engagement) 전략' 보고서에 담겼다. 연구소는 "지배주주와 일반주주의 이해관계 불일치 해소를 위해서는 기관투자자의 역할이 중요하다"면서 "기관투자자의 적극적인 관여와 스튜어드십 코드(수탁자 책임 원칙) 준수를 통해 밸류업·코리아 디스카운트 해소가 가능할 것"이라고 강조했다. /연합뉴스
한국경제 | 2024.06.26 06:00 | YONHAP
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거버넌스포럼 "한경협 등 '이사 충실의무' 왜곡·가스라이팅"
... 특수관계인을 모두 뺀 나머지 주주들의 과반수로 결정하면 된다"라고 주장했다. 지배주주의 경영권이 행동주의펀드 등에 의해 공격받을 수 있다는 주장에 대해선 "자본시장에 대한 이해 부족에서 비롯된 편견"이라고 반박하며 국민연금·기관투자자의 스튜어드십 코드(수탁자 책임 원칙)를 활용한 주주가치 개선을 제대로 끌어내지 못하는 현실에서는 오히려 행동주의가 투자자 보호를 대신하고 있다고 지적했다. 포럼은 "지금 한경협 등의 의견은 마치 '지배주주가 곧 회사이니 다른 주주는 그저 따르라'는 ...
한국경제 | 2024.06.25 14:25 | YONHAP
