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흥국증권, HMM 목표가 하향…"주식전환 부담에 주당 가치 희석"
... 산업은행과 한국해양진흥공사(해진공)는 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 2조7천억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다고 밝혔다. 전환 시점은 오는 10월이다. ... 것"이라고 분석했다. 이어 "산은과 해진공이 보유한 HMM 보통주 1억9천879만주, CB와 BW를 전환 또는 행사해 보유하게 될 2억주를 합산한 3억9천879만주가 입찰 대상"이라며 "인수 금액과 인수 주체에 따라 주가 방향성이 ...
한국경제 | 2023.08.30 08:27 | YONHAP
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"HMM, 주당 가치 희석에 목표가↓…향후 주가 매각에 달려"-흥국
흥국증권은 30일 HMM에 대해 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 전환으로 인한 주당 가치 희석으로 목표가를 기존 2만6000원에서 2만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 지난 ... "산업은행과 해양진흥공사가 보유하고 있는 HMM 보통주 1억9879만주, 192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채를 전환 또는 행사해 보유하게 될 보통주 2억주를 합산한 3억9879만주가 입찰 대상"이라며 "인수 ...
한국경제 | 2023.08.30 08:20 | 신현아
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"나 공무원인데 2억8000만원 손해"…HMM 주주들의 '눈물'
... "3수기는 전통적인 해운 업계의 성수기"라면서도 "HMM이 성수기 효과를 누리긴 어려울 것이며 업황이 회복되려면 시간이 필요하다"고 설명했다. 이어 "산업은행, 한국해양진흥공사가 전환사채, 신주인수권부사채 권리를 행사하며 2억주가 추가 발행될 것"이라며 HMM에 대한 목표주가를 기존 2만2000원에서 1만8000원으로 낮췄다. 투자의견은 '시장수익률(마켓퍼폼)'을 유지했다. 업황이 악화하자 HMM의 ...
한국경제 | 2023.08.16 07:00 | 진영기
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대신증권, HMM 목표가↓…"하반기 신주 발행 영향"
대신증권은 11일 HMM에 대해 하반기 신주 발행이 예정된 데다 3분기 업황 회복 가능성이 작다며 목표주가를 2만2천원에서 1만8천원으로 내린다고 밝혔다. 양지환 연구원은 "2분기 HMM의 영업이익은 1천602억원으로 당사... 없고 업황 회복에 오랜 시간이 필요하기 때문"이라고 짚었다. 이어 "하반기 산업은행과 해양진흥공사의 전환사채와 신주인수권부사채 권리행사에 따른 신주 2억주 발행이 예정되어 있다"며 이 점을 고려해 목표주가를 하향했다고 밝혔다. ...
한국경제 | 2023.08.11 08:55 | YONHAP
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요즘 벤처투자 대세는?…시대 따라 투자방식도 유행 탔다 [긱스]
... 어떠한 조건 및 방식으로 가능하냐에 따라 여러 유형으로 나뉘게 되는데, 시장에서는 대표적으로 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB), 컨버터블노트(Convertible Note), 세이프(SAFE), 등을 활용하고 ... 있는 권리를 명시한 상환권의 경우, 많은 경우 초기 투자의 철학에 맞지 않다고 판단한다거나, 실질적으로 상환권이 행사할 수 있기 위해 배당 가능 이익이 있어야 한다는 조건의 실현 시점 여부를 고려하여 상환권을 빼기도 한다. 또한, ...
한국경제 | 2023.08.06 15:09
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예탁결제원 "상반기 전자등록 주식발행액 절반 줄어"
... 수량과 발행 금액은 각각 80억2천만주와 10조3천억원으로 작년 같은 기간보다 각각 5.6%, 57.7% 감소했다. 발행 수량을 사유별로 보면 유상증자가 14억9천만주(18.6%)로 가장 큰 비중을 차지했으며 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 행사가 10억7천만주(13.3%)로 뒤를 이었다. 발행 금액을 보면 발행회사가 유상증자로 자본시장에서 조달한 자금 규모가 8조1천억원으로 작년 동기보다 62.7% 감소했다. 예탁원 관계자는 "상반기 중 국내 증시의 ...
한국경제 | 2023.07.24 10:07 | YONHAP
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HMM 새 주인 찾기 본격화…"결국 영구채가 관건" [마켓플러스]
... 주식매매계약체결이 목표입니다. 매각 지분은 산은과 해진공이 보유한 보통주 약 1억9900만주에, 영구전환사채(CB)와 신주인수권(BW) 등 주식으로 전환할 2억주를 합쳐 총 3억9900만주입니다. 영구채를 포함한 희석기준 지분율은 약 38.9%입니다. ... 경영권 프리미엄을 감안하면 매각가가 8~9조원대로 더 뛸 수도 있다는 관측도 제기됩니다. 증권가에서는 전환사채 행사를 두고 이번 매각에 대한 의견이 분분한데요. 삼성증권의 김영호 연구원은 "인수자 입장에서 5조원 이상을 들여 40% ...
한국경제TV | 2023.07.21 12:05
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HMM 1조 영구채 주식전환…구주와 함께 판다
... 4시 32분 산업은행이 HMM 매각 작업의 닻을 올렸다. 총 2조7000억원에 달하는 영구전환사채(CB)와 영구신주인수권부사채(BW) 중 우선 1조원어치를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하기로 했다. 영구채 주식 전환분을 합쳐 ... 산은과 한국해양진흥공사가 각각 보유한 구주 1억119만 주와 9759만 주, 오는 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원어치의 영구CB·BW 주식 전환분 2억 주를 함께 판다는 내용을 담았다. 산은과 ...
한국경제 | 2023.07.20 18:37 | 박종관/차준호
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산은, HMM 매각 공고…영구채 1조원 규모 주식 전환키로
... 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표다. 양 기관은 2조7천억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다. ... 산업은행은 영구채를 전환하지 않으면 배임 소지가 있다는 지적에 따라 주식 전환을 선택한 것으로 보인다 영구채 행사가액은 5천원으로, 이날 기준 종가(2만300원)는 이의 4배 수준이다. 산은과 해진공은 잔여 영구채에 대해서는 ...
한국경제 | 2023.07.20 17:39 | YONHAP
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[단독] 산은, HMM 1조 영구채 주식 전환한다
... HMM 매각 작업에 본격 시동을 건다. 매각 걸림돌로 작용하는 총 2조7000억원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 중 1조원어치를 오는 10월 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 산업은행의 ... 부담이 커질 것이라는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산은은 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모 HMM 영구CB·BW의 주식 전환을 유력하게 검토하고 있다. 5년 전 발행한 ...
한국경제 | 2023.07.14 18:13 | 박종관/하지은
