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[마켓인사이트] 코스닥 활성화 대책에 역풍 맞은 스팩시장

... 수요예측(사전청약)을 시행했으나 반응이 좋지 않았기 때문이다. 최근 상장한 스팩 두 곳도 미달을 간신히 면하는 수준의 수요예측 경쟁률을 냈다. 지난해 12월 상장한 한국제6호스팩의 수요예측 경쟁률은 1.26 대 1, 동부스팩5호는 1.11 대 1에 그쳤다. 일반 투자자의 반응도 냉담했다. 동부스팩5호는 일반 청약에서 실권주가 발생해 주관사가 떠안았다. 두 스팩 모두 현재 주가가 공모가(2000원) 아래다. 스팩과 합병하기로 했다가 거래소의 심사 문턱에서 ...

한국경제 | 2018.01.19 17:44 | 이고운/하수정

[이슈+] LCC '왕좌의 게임' 시즌1…12월8일 첫 격돌

... 국내외 기관으로부터 뜨거운 '러브콜'을 받았다. 기관 736곳이 참여해 274.6대 1이란 높은 경쟁률을 기록한 것이다. 진에어는 29일부터 이날까지 일반인을 상대로 공모주 청약을 받고 있다. 청약이 마무리되고 상장하면 ... 미래에셋대우(대표 주관사) 삼성증권 KB증권 한국투자증권 NH투자증권 등이 총액인수 방식으로 진행 중이다. 만약 실권주가 발생하더라도 공모자금은 보장된다는 것이다. 진에어가 공모가보다 높은 주가에 거래가 이뤄질 경우 제주항공은 물론 ...

한국경제 | 2017.11.30 13:42 | 정현영

고졸 개발자 김대일 4천억 '잭팟'…'제2 방준혁' 예고

... 의장이 주식 부호 반열에 오르면서 고교 중퇴생의 성공 신화를 이룬 방준혁 의장(넷마블게임즈)을 방불케 한다는 평가도 나온다. 13일 한국거래소에 따르면 펄어비스는 14일 코스닥시장에 상장한다. 펄어비스는 개인투자자 공모주 청약에서 경쟁률 0.43대 1의 미달 사태를 빚었지만, 기관투자자들이 미달된 주식을 모두 공모가에 사들이면서 실권주는 발생하지 않았다. 일부에서는 펄어비스의 공모가인 10만3천원이 고평가됐다는 지적도 나온다. 이에 따라 상장 후 주가가 하락할 가능성도 ...

한국경제 | 2017.09.13 06:09 | YONHAP

[마켓인사이트] 일진머티리얼즈 실권주에 3조 '뭉칫돈'

... 전기차 등에 쓰이는 2차전지용 핵심소재를 생산하는 일진머티리얼즈의 ‘주주배정 유상증자’ 실권주 일반공모 청약에 3조원을 웃도는 자금이 몰렸다. 일진머티리얼즈는 지난 5일까지 이틀간 일반투자자를 대상으로 신주 ... 신청을 받은 결과 3조231억원(1억230만5772주)의 ‘사자’가 들어와 173 대 1의 경쟁률을 나타냈다고 6일 밝혔다. 모집 주식 수는 지난달 30일 기존 주주와 우리사주조합 대상 청약(청약률 91.29%) ...

한국경제 | 2017.09.06 18:01 | 이태호

대한항공 임원들, 증자 직전 주식·신주인수권 대거 처분 왜?

... 청약을 하게 하는 경우가 많다”고 전했다. 이날 대한항공 주가는 2만6800원(종가)으로 2015년 3월 유상증자 가격(3만5200원)보다 23.8% 낮다. 지난 6일 마감된 대한항공의 우리사주조합 청약경쟁률은 1 대 0.66 수준으로 2년 전(1 대 0.98)에 비해 낮았다. 대한항공은 6~7일 구주주청약을 마무리했고 9~10일 실권주에 대한 일반청약을 받는다. 납입일은 오는 14일이다. 이유정 기자 yjlee@hankyung.com

한국경제 | 2017.03.08 18:32 | 이유정

[마켓인사이트] 아시아나항공 유상증자 대거 미달

▶ 마켓인사이트 11월3일 오후 4시20분 아시아나항공 유상증자가 30% 수준의 저조한 청약경쟁률로 마무리됐다. 금호석유화학, 산업은행 등 주요 주주가 불참한 결과다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공이 전날부터 ... 선언했다. 대주주 가운데서는 최대 주주인 금호산업(30.08%)만 500억원 규모로 청약했다. 이번 유상증자는 실권주에 대한 일반공모 절차가 없다. 아시아나항공은 유상증자를 통해 조달한 자금을 항공기 임차료 지급 등에 사용할 예정이다. ...

한국경제 | 2016.11.03 19:24 | 임도원

한화투자증권, 2000억 유상증자 100% 완료…경쟁률 137.4대1

한화투자증권은 2000억 규모의 유상증자 물량이 100% 청약 완료됐다고 26일 밝혔다. 지난 22일부터 이틀간 일반투자자를 대상으로 실권주 165만 5406주에 대해 공모청약을 진행했다. 그 결과 2억2747만5570주가 청약돼 137.4대1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 한화투자증권은 자기자본 확충을 통한 영업경쟁력 강화를 위해 2000억원의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행했다. 주당 발행가는 2245원이며 발행주식은 8...

한국경제 | 2016.09.26 11:48 | 조아라

[마켓인사이트] 공모주 시장 얼어붙어도 유상증자 투자 열기는 '후끈'

... 투자 열기는 식지 않고 있다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 올해 하반기 들어 일반공모 또는 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식을 통해 유상증자를 한 상장사 9곳은 모두 모집 물량을 채웠다. 한화투자증권이 지난 22~23일 한 ... 채운 데 이어 일반공모에서도 흥행에 성공해 2000억원어치가 다 팔렸다. 썬코어는 지난 5일 일반공모 청약에서 경쟁률 337 대 1, 삼성제약은 지난달 주주 배정 후 실권주 일반공모 청약에서 경쟁률 304 대 1을 기록했다. 삼목에스폼은 ...

한국경제 | 2016.09.25 19:21 | 임도원

미래에셋증권, 아진산업 공모 실패 '전화위복'

... 공모주 청약의 흥행 실패가 상장 주관사였던 미래에셋증권에 뒤늦게 전화위복이 됐다. 미래에셋증권은 아진산업의 공모 실권주를 대량으로 떠안았다가 이 회사 주가가 오르면서 20억원이 넘는 시세차익을 올렸다. 아진산업은 자동차 차체 및 전장 ... 취득 원가를 감안하면 시세차익이 22억원에 달한다. 미래에셋증권은 아진산업 상장 주관을 맡아 지난해 12월 공모 실권주를 떠안았다. 당시 일반공모 청약경쟁률이 0.47 대 1에 불과해 전체 공모 물량의 절반이 넘는 물량이 미래에셋증권 ...

한국경제 | 2016.08.28 19:50 | 임도원

[마켓인사이트] 바이오·제약사 유상증자 '풍년'

... 수준에서 결정됐지만 공모가의 두 배 수준 가격에 거래되고 있다. 올해 상반기 신규 상장한 25개 기업 중 청약경쟁률이 가장 높은 곳도 줄기세포 전문기업인 안트로젠이다. 168억원 공모에 1443배 수요가 몰렸다. 바이오 벤처기업인 ... 있다. 명문제약은 유상증자 결정 이후에도 주가가 오르며 자금조달을 조기에 마무리했다. ‘주주배정 후 실권주 일반공모’를 추진했지만 주주배정 단계에서만 모집금액의 105% 수요가 들어온 덕분이다. 제넥신은 유상증자에 ...

한국경제 | 2016.07.14 18:40 | 이태호