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[단독] HMM 영구채 주식 전환에…산은 대출여력 5兆 급감
미국 도널드 트럼프 행정부의 ‘관세 폭격’에 대비해 기업 구원투수로 나서야 할 산업은행 앞에 장애물이 떨어졌다. 산은이 보유한 HMM 전환사채(CB)가 주식 7200만 주로 전환되면서 건전성 지표에 빨간불이 켜졌기 때문이다. ▶ 본지 2024년 11월 21일자 A1, 5면 참조 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 하락하면서 기업대출 등 자금 공급 여력이 최대 5조원 이상 급감할 것이란 우려가 나온다. ◇ 산은, HMM ...
한국경제 | 2025.04.16 17:41 | 신연수/서형교
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정치 테마주 급등하자 'CB전환 폭탄'
... 8.86% 하락한 2만5200원에 거래를 마감했다. ‘이재명 테마주’로 분류돼 이달 초 3거래일 연속 상한가를 기록하는 등 7000원대이던 주가가 최근 3만원대 중반까지 네 배 이상으로 급등했다. 기존 전환사채(CB) 투자자가 CB를 보통주로 전환하기로 하면서 대량 매도 물량(오버행) 우려가 커진 것으로 풀이됐다. 중소벤처기업진흥공단은 전날 20억원어치 에르코스 CB를 보통주로 전환 청구했다. 전환가격은 6215원으로 네 배 이상의 평가차익을 기대할 ...
한국경제 | 2025.04.15 17:32 | 최석철
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유유제약, 주주가치 제고 위한 다양한 방안 전개
... 74억원을 매도청구권(콜옵션) 행사를 통해 매입하고 전량 소각할 예정이다. 결과적으로 유유제약은 고금리 시대에 이자 비용 없는 제로 금리로 2년간 자금을 활용했고, 단기 오버행(대규모 잠재 매도물량) 이슈도 상당 부분 해소하며 CB 원금을 상환한 셈이다. 또한 유유제약은 지난주 20억 규모의 자사주 취득 진행을 공시했다. 코스피 시장 장내 매수로 진행되며, 취득 예정 수량은 보통주 471,142주, 취득금액은 20억원이다. 유유제약은 현재 약 85만주의 보통주 ...
한국경제 | 2025.04.15 10:21 | WISEPRESS_AI
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올해 1분기 메자닌 채권 권리행사 금액 급감…직전 분기比 75%↓
... 주식연계채권(메자닌)의 권리행사 규모가 직전 분기 대비 75% 넘게 급감한 것으로 나타났다. 14일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 메자닌 권리행사 금액은 4059억원으로 직전 분기(1조6833억원) 대비 75.9% 감소했다. 전환사채(CB)가 2014억원으로 직전 분기(1조1048억원) 대비 81.8% 급감했다. 같은 기간 교환사채(EB)와 신주인수권부사채(BW)는 각각 65.6%, 45.3% 줄면서 1905억원과 139억원을 기록했다. 메자닌은 채권이면서도 일정한 조건에 따라 ...
한국경제 | 2025.04.14 13:53 | 류은혁
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웅진, 프리드라이프 인수 마무리 단계 진입…1000억 자금 확보
... 이자율은 5.8%다. 시장에선 웅진이 프리드라이프 인수를 위해 투입해야 하는 금액을 약 9000억원 수준으로 보고 있다. 웅진그룹은 이 중 5000억원 가량은 인수금융을 통해, 나머지 4000억원을 이번 영구채 발행과 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)등 메자닌 발행을 통해 충당할 계획인 것으로 알려졌다. 웅진 측은 유상증자를 통한 대금 조달 가능성엔 선을 그은 상황이다. 웅진의 이번 영구채 발행은 프리드라이프 인수 작업이 마무리 수순에 들어갔다는 ...
한국경제 | 2025.04.10 11:10 | 황정환
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"씨어스테크놀로지, 올해 입원환자모니터링 매출 급증 전망"
... "내년 매출액은 43% 증가한 305억원, 영업이익 53억7000만원으로 흑자전환이 전망된다"고 말했다. 그러면서 "지난해 말 기준 현금성 자산은 109억원이고 차입성 부채는 15억원으로 전환사채(CB) 등 오버행(잠재 매도물량) 이슈는 없다"며 "시가총액은 현재 1500억원 내외수준으로 성장 잠재력을 감안하면 현재 주가는 저평가 상태로 판단한다"고 덧붙였다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hanky...
한국경제 | 2025.04.09 10:59 | 노정동
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KGM, CB 잔액 1085억서 145억으로 정정 공시
... 증가에 따른 것이다. 이번 청구권 행사로 전환되는 주식은 발행주식 중 3.03%인 595만2380주이며 전환 가액은 5040원, 신규 상장일은 자본금 감액 후 상장일과 동일한 5월 9일이다. 이에 따라 KGM의 전체 전환사채(CB) 잔액은 1085억원에서 145억원으로 감소되며 재무안정성을 확보하게 된다. 이번 전환 가액은(5040원) 수출 물량 증가와 지난 2일 체리자동차와 중.대형급 스포츠유틸리티차(SUV) 공동개발 협약 체결에 따른 미래모빌리티 기업으로의 ...
한국경제 | 2025.04.08 15:45 | 차은지
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산은, 日 반도체 강소기업 인수 지원
... 라이닝 컨테이너’를 제작하는 일본 소재·부품·장비 기업이다. 1992년 설립돼 한국 대만 중국 미국 등에 공장을 두고 있다. 인수 관련 투입 비용은 2550억원 규모다. 산은은 M&A 자문 및 금융 주선뿐 아니라 전환사채(CB) 300억원 인수 등으로 이번 거래를 뒷받침했다. 산은은 “이번 거래가 국내 첨단산업의 경쟁력을 높이는 모범적인 사례가 되길 기대한다”고 밝혔다. 신연수 기자
한국경제 | 2025.04.07 17:31 | 신연수
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몸값 네 배로 뛴 '이재명 테마주'…자금조달 나섰다 [종목+]
... 통한 자금조달에 나섰다. 증권업계에서는 '이재명 테마주'로 묶이며 주가가 급등하자 기회를 활용하고 나섰다는 해석이 나온다. 다만 최대주주인 패션그룹형지는 유상증자 참여 물량이 일부에 그치고 차익실현을 위한 전환사채(CB) 물량도 쏟아질 수 있어 주의가 필요하다는 지적이다. 정치 테마주 특성상 대통령 탄핵심판 결과에 따라 주가가 출렁일 가능성도 있다. 4일 한국거래소에 따르면 형지글로벌은 지난달 27일부터 이달 2일까지 5거래일 연속 상한가에서 거래를 ...
한국경제 | 2025.04.04 09:01 | 진영기
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발란 회생 절차 심문기일 진행…최형록 대표 "다음 주부터 셀러와 협의"
... 받아 회생 절차에 들어가게 됐다”고 말했다. 발란은 31일 회생 신청이 결정되기 직전까지도 실리콘투와 투자금 지급 관련 협상을 이어갔지만 끝내 협상 타결에 실패했다. 지난달 초 발란은 총 150억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 실리콘투로부터 투자를 유치하기로 했다. 이 중 75억 원은 지급됐다. 하지만 나머지 금액 지급에 붙은 ‘직전 2개월 연속 사입 판매 매출 비중 50% 이상’, ‘2개월 연속 월 영업이익 ...
한국경제 | 2025.04.03 17:24 | 황동진
