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삼성전자(005930) - 4Q11 Preview: 스마트폰 호조 지속에 일회성 이익은 덤...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 1,400,000원(유지) ● 4분기 매출 48조원, 영업이익 5.1조원 전망 삼성전자의 4분기 실적을 IFRS 연결기준 매출 47.6조원(이전 전망 49.4조원), 영업이익 5.1조원(이전 전망 5조원), 순이익 4.6조원(이전 전망 4.4조원)으로 전망한다. 반도체는 DRAM 가격 하락세 ...

한국경제 | 2011.12.22 08:35

LG유플러스(032640) - 4Q11 Preview: 12년부터 LTE 보급 효과가 나타난다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 9,000원(8,100원에서 상향) ● 4분기 영업실적은 시장 예상 수준 4분기 영업실적은 시장 예상수준으로 추정된다. K-IFRS 연결기준 4분기 매출액, 영업이익은 2조 4,235억원, 710억원으로 시장 컨센서스를 각각 1.1%, 0.7% 상회해 예상치와 차이가 미미할 것이다. 4분기 ...

한국경제 | 2011.12.21 08:21

... 규모의 경제 확보와 이에 따른 수익성의 강화를 시현 중임 - 엔카네트워크 인수는 2012년 본격화될 모바일 결제 매출효과와 더불어 공공부문 SI사업 참여 제한에 따른 우려를 불식하며 동사의 성장성에 기여할 전망 ● 4분기 실적 preview: 계절적 성수기이자 모바일 결제 매출 발생 시작 - 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,072억원, 696억원으로 전망됨. IT서비스의 계절적 성수기 효과로 전분기 대비 큰 폭의 매출 성장이 예상되며, IFRS 도입으로 전년동기와 ...

한국경제 | 2011.12.19 08:20

... 0.91%에서 0.99%로 상승했으나 고정이하 비율이 1.76%로 전분기와 같은 수준을 유지하고 있으며, 요주의 비율이 하락하고 있어 건전성 악화 우려는 크지 않음. 대손상각비율도 지속 하락하고 있는 점이 특징. ● 4분기 Preview: 연결순이익 3,000억원 전망, 연간 순이익 1.7조원으로 2년연속 순이익 기록 경신 예감 - 4분기에도 3분기 기조는 유지될 것으로 예상됨, 물론 4분기에도 Credit cost를 얼마나 낮출 것인가가 실적에 가장 큰 변수일 ...

한국경제 | 2011.11.07 11:14

... 경우 영업손실 또는 낮은 영업이익률을 기록하고 있어 장부가 50% 할인 후 자산가치에 포함하였다. 하지만 장기적으로 해외사업의 고성장 및 수익성 상승이 전망돼 할인율 축소에 따른 자산가치 상승, 주가 상승이 예상된다. ● 3분기 실적 preview: 빙과매출 부진으로 저조한 실적 전망 롯데제과의 3분기 K-IFRS 연결 매출액은 5,224억원, 영업이익 542억원을 기록할 전망이다. 전년동기 연결 실적이 없어 YoY 비교는 불가능하다. 개별(국내) 매출액은 5.5% 증가할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.11.02 11:25

... 보여준 인터넷 부문의 취급고 증가가 있었다. 특히 수익성 낮은 인터넷 부문의 비중이 커짐에도 불구하고 이익률이 잘 관리되었는데, 이는 외형만 키웠던 과거와 달리, 올해는 인터넷 부문의 외형과 수익이 함께 늘고 있기 때문이다. ● 4분기 Preview: 패션이 성장을 견인할 듯 올해 CJ오쇼핑은 주방용품, 화장품MD가 견조하게 성장하고 있는 가운데, 패션MD의 비중이 빠르게 늘고 있다. 이는 온라인 패스트패션몰의 특화서비스와 미타(MITAA), 스타릿(STARIT) 등 PB브랜드의 ...

한국경제 | 2011.10.28 13:20

[증권] 2QFY11 Preview: 시장 변동성 확대로 순익 급감...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ■ 2분기 합산 세전이익, 전기 대비 52% 감소. 예상치 50% 하회할 전망 당사 증권업 유니버스의 2분기 합산 세전이익 예상치는 약 1,920억원으로 기존 예상치를 50% 하회할 전망이다. 직전 분기 대비로는 52% 감소한 수준이다. 당사는 2분기에도 시장 일평균 거래대금이 9.2조를 안정적으로 상회하는 가운데 1분기 부진했던 브로커리지 ...

한국경제 | 2011.10.25 11:38

LG생활건강(051900) - 3Q11 실적 Preview: 화장품/음료 부문 고성장 지속...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 660,000원 ● 투자의견 매수, 목표주가 660,000원(현재주가 522,000원)으로 상향 조정 LG생활건강에 대한 투자의견은 매수로 유지, 목표주가는 660,000원(이전 목표주가 610,000원)으로 상향 조정한다. 목표주가의 상향 조정은 경기 하강 우려와 상관없이 LG생활건강의 고성장이 지속될 ...

한국경제 | 2011.10.24 10:56

... 2012년 약가인하 시나리오하에서 목표주가를 하향조정해야 하는 경우에도(2012년 EPS하락 15% 가정, 8년 역사적 평균 PER 16.7배 적용시 목표주가 122,000원) 현 주가대비 30%의 상승여력이 있다. ● 3분기 preview: 매출 턴어라운드, 영업이익 회복에는 아직 시간이 필요 K-GAAP 개별기준 매출(2,396억원)은 전년동기대비 13% 증가해 지난 1년 동안의 성장정체에서 드디어 벗어날 전망이다. 시장 기대치에 부합하는 수준이다. 턴어라운드 ...

한국경제 | 2011.10.21 13:13

동부화재(005830) - 안정성 국면에서의 대안...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 69,000원 ● FY11 2Q Preview: 순이익 975억원(QoQ ?20.4%), 일회성 손실을 만회한 투자이익 동부화재의 FY11 2Q 순이익은 975억원으로 우리의 기존 추정 1,007억원에 근접할 것으로 추정된다. 분기 최고의 실적이었던 1Q 1,224억에는 미치지 못한다. 7~8월 실적에서 확인하였듯이 양호한 실적의 배경에는 ...

한국경제 | 2011.10.19 12:34