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... 정정신고서를 제출해야 하며, 제출하지 않는 경우 유상증자는 철회된 것으로 간주된다. 앞서 고려아연은 지난 10월 30일 2조5000억원 규모의 일반공모 유상증자를 결정했다. 유상증자를 통해 발행되는 신주는 373만2650주이며, 신주 발행가액은 주당 67만원이다. 고려아연 측은 채무상환 2조3000억원, 시설자금 1350억원, 타법인 증권 취득에 658억원을 각각 사용하겠다고 밝혔다. 고려아연은 공개매수 신고서에는 재무구조 변경 계획이 없다고 했으나, 이후 제출된 증권신고서에 ...

한국경제 | 2024.11.06 12:13 | 안옥희

... 이사회를 열고 보통주 373만 2,650주를 주당 67만 원에 일반 공모 형태로 신규 발행하겠다고 밝혔다. 이번 물량은 고려아연이 공개매수로 취득해 소각하겠다고 밝힌 자사주 외에 전체 발행 주식의 약 20%에 해당하는 규모다. 신주 발행가액은 1주당 67만 원이다. 통상 신주를 발행하면 기존 주주의 지분율이 희석되기 때문에 주가 하락은 불가피하다. 금융감독원은 이날 브리핑을 열고 고려아연의 대규모 유상증자 계획에 제동을 거는 등 방안을 고려할 것으로 전망된다. ...

한국경제TV | 2024.10.31 09:27

... 규모의 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 고려아연은 이날 오전 임시이사회를 열고 공개매수 결과 및 임시주주총회 소집 청구 사항 등을 보고하고 부의 안건으로서 일반공모 증자의 건을 의결했다. 공시에 따르면 신주 발행가액은 주당 67만원이다. 기준 주가 95만6116원에서 30% 할인율이 적용됐다. 이에 따라 새로 발행되는 주식은 373만2650주다. 이는 공개매수로 취득한 자기주식을 소각하기 전 기준 고려아연 발행주식 총수의 18%에 해당한다. ...

한국경제 | 2024.10.30 11:46 | 노정동

... 그 특별관계자와 합해 총 모집주식수의 3%인 11만 1,979주 내에서만 배정할 방침이다. 이는 주주기반을 확대해 국민기업화를 추진하기 위한 일환이다. 일반공모 증자 시 1인당 청약 한도를 정해 놓는 실제 사례는 다수 존재한다. 발행가액은 청약일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 발행공시규정 한도에 따라 할인율 30%를 적용한 금액을 발행가액으로 책정할 계획이다. 고려아연은 이번 일반공모 증자를 ...

한국경제 | 2024.10.30 11:40 | WISEPRESS_AI

... 증자의 건을 의결했다고 밝혔다. 자금 조달 목적은 채무상환자금 2조3000억원, 시설자금 1350억원 등이다. 신주의 20%는 우리사주 조합에 우선 배정한다. 청약 기간은 다음 달 3∼4일이다. 공시된 유상증자 예상 발행가액은 주당 67만원이다. 고려아연은 "발행가액은 청약일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 발행공시 규정 한도에 따라 할인율 30%를 적용한 금액을 발행가액으로 ...

한국경제 | 2024.10.30 11:31 | 안옥희

... 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다. CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 전환에 따라 발행되는 주식 수는 123만1223주다. 제3자배정 유상증자는 상환 의무가 없는 전환우선주식(CPS)을 발행하는 방식이다. 신주 발행가액은 기준 주가 대비 3.35% 할증된 1만6244원이며 총 67만7166주가 발행된다. 이번 자금 확보로 회사 관계자는 “재무 건전성을 높이는 동시에 임상과 연구개발에 집중할 수 있게 됐다”고 설명했다. 이어 “혈액암 ...

바이오인사이트 | 2024.10.29 13:31 | 이우상

... 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다. CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 전환에 따라 발행되는 주식수는 123만 1,223주다. 제3자배정 유상증자는 상환 의무가 없는 전환우선주식(CPS)을 발행하는 방식이다. 신주 발행가액은 기준 주가 대비 3.35% 할증된 16,244원이며 총 67만 7,166주가 발행된다. 이번 자금 확보로 회사는 재무 건전성을 높이는 동시에 임상과 연구개발에 집중할 수 있게 됐다고 설명했다. 특히 핵심 AT101의 성공적인 상용화를 ...

한국경제 | 2024.10.29 08:09 | WISEPRESS_AI

...o;운영자금 조달” 다음 소식입니다. 이노시스는 120억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했습니다. 이는 운영자금 조달을 위한 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 신주 917만주가 발행되며, 신주 발행가액은 주당 1,308원입니다. 이 같은 소식에 이노시스 주가는 오름세를 나타내고 있습니다. ◆ 비에이치아이, 128억원 원자로 보조기기 공급계약 네 번째 소식입니다. 비에이치아이는 국내 발전공기업과 128억원 규모의 원자로 보조기기 ...

한국경제TV | 2024.10.23 11:35

SK온이 유상증자를 통해 자금 조달에 나선다. SK이노베이션은 자회사 SK온이 1조원 규모의 제3자 배정 방식 유상증자에 나선다고 2일 공시했다. 신주 발행 수는 1803만1337주이며 발행가액은 5만5459원, 약 1조원 규모다. 이번 거래는 주가수익스와프(PRS) 방식으로 진행된다. PRS는 신주를 재매입하는 시기에 주식 가치가 기준가격보다 높거나, 낮으면 그 차익을 물어주거나 회수하는 구조다. 향후 투자자가 SK온 주식을 처분할 때 가격이 ...

한국경제 | 2024.10.02 21:28 | 안옥희

... 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니가 보유한 한온시스템 지분 23%를 주당 1만원에 매입한다. 지분 25%를 주당 1만250원에 매입하려던 기존 계획이 일부 수정됐다. 유상증자로 발행하는 신주는 3651억원에서 6000억원으로 확대된다. 신주 발행가액은 5605원에서 4139원으로 26% 낮아졌다. 이번 지분 인수로 한국앤컴퍼니그룹의 한온시스템 지분은 54.77%로 늘어난다. 이에 대해 유 연구원은 "최근 한온시스템의 주가 변동성을 반영해 인수가액을 2.5% 낮춘 점은 ...

한국경제 | 2024.10.02 08:21 | 진영기