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... 도래한다. 신영증권은 홈플러스의 CP 발행을 가장 많이 주관한 증권사로 아직 만기가 돌아오지 않은 금액만 780억원에 달한다. BNK증권은 210억원, 한양증권은 170억원 규모 CP를 발행했다. CP는 1년 미만 단기 채권으로 회사채를 발행할 수 없는 기업이 자금 조달 창구로 사용한다. 증권사는 CP 대부분을 리테일 부서를 거쳐 투자자에게 재판매(셀다운)했다. 신영증권과 한양증권은 이미 홈플러스 발행어음을 모두 증권사에 매각했다. 홈플러스 기업회생 절차가 ...

한국경제 | 2025.03.05 18:22 | 배정철/노경목

... ‘Man 다이나믹 인컴 펀드’에 재간접 투자하는 펀드다. 저평가된 글로벌 채권 자산에 분산 투자하면서 달러로 배당금을 지급해 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있다는 점이 특징이다. 이 펀드는 글로벌 국채, 투자 등급 및 하이일드 회사채, 이머징 채권, 구조화 채권 등에 투자하며 이자수익과 자본차익을 동시에 추구한다. 투자 업종과 지역은 시장 상황에 맞춰 유연하게 선정된다. 지난 2월 기준 펀드의 성과 핵심 지표인 YTW(Yield to W...

한국경제 | 2025.03.05 15:34 | 양현주

국내 2위 대형마트 홈플러스가 기업회생절차에 들어가면서 여파에 관심이 쏠리는 가운데 회사채 시장과 유통업에 미치는 영향은 제한적일 것이란 분석이 나왔다. NH투자증권은 5일 홈플러스 기업회생절차 신청과 관련해 "회사채 ... 전망"이라고 예상했다. 회사채 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 내다봤다. 그는 "공모 회사채를 통한 자금 조달이 없고 단기자금시장에서 차지하는 비중(A3등급, 2.0%)이 낮다"며 "금융권 ...

한국경제 | 2025.03.05 08:16 | 노정동

... 협력사와 소비자까지 불안감이 커지고 있습니다. 홈플러스가 기업회생절차를 신청한 이유가 뭡니까? 공식적인 입장은 신용등급 하락으로 인한 자금 이슈에 선제적으로 대응하기 위해서입니다. 한국신용평가와 한국기업평가는 지난 2월 28일이죠. ... 한 단계 내려갔을 뿐인데, 업계에서는 이게 생각보다 큰 일이라고 전했습니다. 통상 단기물인 기업어음(CP) 신용등급 A3- 수준은 장기 회사채 BBB- 수준과 동일하다고 보는데요. BBB-는 정크본드(BB+) 직전에 해당하는 신용도입니다. ...

한국경제TV | 2025.03.04 17:45

지난달 국내 기업들이 주식과 회사채 등을 발행해 조달한 자금이 지난해 12월보다 30% 가까이 증가했다. LG CNS 상장과 회사채 시장의 연초 효과 영향이 컸다. 25일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 1월 중 기업의 ... 발행된 회사채의 만기가 연초에 집중되는 경향이 있어 채무상환 자금 용도의 발행이 크게 증가하는 경향이 있다. 연초 회사채 시장이 활기를 띠면서 신용등급이 ‘A등급’ 및 ‘BBB등급’ 이하 회사채의 ...

한국경제 | 2025.03.03 16:02 | 최석철

... 1219억원은 중고차 기업·소비자 간 거래(B2C) 사업을 위한 시설 자금으로 사용한다. 롯데렌탈은 서울 가양동 매매센터 외에 수도권·지방 거점에 매매센터를 추가로 도입할 예정이다. 나머지 900억원은 회사채 상환에 활용한다. 재무구조를 개선해 조달 금리를 인하하고 신용등급을 유지하기 위해서다. 3자배정 대상자는 카리나트랜스포테이션그룹이다. 주당 2만9180원에 신주 726만1877주(보통주)를 발행한다. 국내 1위 렌터카 업체인 ...

한국경제 | 2025.02.28 17:44 | 양지윤

... 공개적으로 증자 심사를 강화하기로 하면서 증자 조달자금은 더 가파르게 줄어들 것으로 우려된다. 증권업계 관계자는 “부채비율을 높이지 않으면서도 자금을 조달할 수 있는 수단을 빼앗는 것”이라며 “상대적으로 신용등급이 낮아 회사채와 대출 시장을 이용하기 어려운 코스닥 기업들이 자금난에 직면할 것”이라고 말했다. 이번 규제로 사모 방식 자금 조달이 늘어날 것이란 우려도 많다. 사모 방식이 대부분인 전환사채(CB)·교환사채(EB) ...

한국경제 | 2025.02.27 18:37 | 최한종

▶ 마켓인사이트 2월 27일 오후 4시 38분 대형 증권사들이 발행어음을 무기로 자신이 주관하는 회사채 수요예측에 참여해 발행가격을 왜곡시키는 사례가 늘고 있다는 지적이 나온다. 회사채 발행을 주관하는 동시에 대규모 자금을 ... 4개 증권사만 발행할 수 있다. 발행어음 금리가 연 3.2~3.45% 수준인 만큼 이보다 높은 금리로 발행되는 신용등급 A급 이하 회사채에 주로 투자된다. 회사채 발행 기업으로서는 발행어음을 통한 자금 조달이 가능한 증권사가 주관사를 ...

한국경제 | 2025.02.27 18:36 | 배정철

... 지표를 통해 국내 경기가 나아지기 어렵다는 관측을 쉽게 찾을 수 있다”며 “출산율 반등 등 인구 구조가 바뀔 수 있다는 기대감이 나오지 않는 한 계속 유망할 것”이라고 말했다. 암울한 경기 전망 탓에 회사채는 우량 등급도 되도록 투자를 자제하라고 했다. 그는 “30%는 미국채를 담으라”고 말했다. 마 대표는 “미 중앙은행(Fed)이 금리 인하 속도 조절에 나선 지금이 기회”라며 “올해 ...

한국경제 | 2025.02.26 18:42 | 이시은

LG화학, 롯데케미칼 등 석유화학 기업의 신용등급 추가 강등 우려가 나온다. 기초유분을 생산하는 ‘업스트림’ 산업 내 공급 과잉이 지속되고 있어서다. 한국기업평가와 한국신용평가는 최근 주요 석유화학 기업의 ... 환경이 나빠졌다”며 “2027년까지 공급 과잉 기조가 이어질 것”이라고 예상했다. 회사채 시장에서는 신용도 악화가 2차전지로 확산할 가능성을 걱정한다. 유관산업인 데다 똑같이 재무 악화를 겪고 있어서다. ...

한국경제 | 2025.02.23 18:27 | 이태호