한국경제

... 당분간 LG카드 인수로 인해 신한지주의 적정주가를 올리지는 않을 계획. 카드회원 1인당 85만원의 기업가치는 미국 AMEX(95만원)에 육박하는 수준 신한지주가 LG카드의 인수자로 확정. 인수 조건은 주당 68,500원에 지분 85%를 공개매수하는 방안임. 신한지주가 필요한 금액은 총 6.7조원에 달함, 2006년말 LG카드의 BPS 추정치 24,097원을 기준으로 하면 인수가격의 PBR은 2.84배이며, 영업권은 총 4.1조원에 이르기 때문에, 향후 15년에 걸쳐 매년 ...

한국경제 | 2006.08.17 08:54

... 대비 매각이익의 비율은 기업은행이 3.5%로 가장 높고, 우리금융, 국민은행, 하나금융지주의 순. 1회성 이익이기 때문에 향후 은행 주가에 추가적인 영향은 미미할 전망 신한지주가 LG카드 지분 85%를 주당 68,500원에 공개매수를 통해 인수하는 것으로 결정. LG카드를 주당 68,500원에 매각할 경우 상장 시중은행 기준으로 총 1조 7,540억원의 회계적인 이익이 발생할 전망이며, 실질적인 이익은 8,880억원으로 예상. 실질적인 이익은 매각 가격과 2006년 ...

한국경제 | 2006.08.17 08:48

[앵커] LG카드 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 신한금융지주는 소액주주의 피해가 없도록 공개매수에 나서고 상장도 유지할 방침이라고 밝혔습니다. 최진욱 기자입니다. [기자] 신한금융지주가 LG카드의 상장을 최소한 2년간 유지할 계획입니다. 이인호 신한금융지주 사장은 기자간담회에서 입찰에 제출한 경영계획서에 상장 유지계획을 포함시켰다고 밝혔습니다. (CG1) (LG카드 상장유지 방안) -채권단 잔여지분 매각 -신한은행 보유지분(7.6%) ...

한국경제TV | 2006.08.17 00:00

... 비은행부문이 강화될 것으로 보여 긍정적이라고 평가했다. LG카드 우선협상대상자로 신한지주가 선정됐다고 설명하고 LG카드 매각 가격이 상승해 지분보유 은행들은 막대한 차익을 거둘 것으로 전망했다. 신한지주의 LG카드 인수는 공개매수 가격 논란에도 불구하고 미래 성장동력을 확보했다는 측면에서 긍정적이라고 판단. 목표가 5만7000원을 제시했다. 성 연구원은 "은행주는 자체 성장 잠재력이 둔화되는 가운데 막대한 이익을 바탕으로 향후에도 추가 M&A로 ...

한국경제 | 2006.08.17 00:00 | mjh

... 이뤄졌던 여타 기업들과 달리 지분이 분산된 LG카드는 10개 이상 기관으로부터 장외에서 5%이상 주식을 6개월 내에 매수할 경우 공개매수 절차를 거치도록 한 증권거래법 규정에 따라 공개매수가 진행돼야 하기 때문이다. 일단 LG카드의 ... 있다는 얘기가 된다. 그렇다면 추가상승을 겨냥한 적정한 진입가격대는 얼마일까. 한국투자증권 이준재 애널리스트는 "공개 매수 가격을 감안하면 LG카드의 추가 상승 여력은 있다"면서 공개매수를 목표로 한 안전한 매입가격대로 6만∼6만2천원대를 ...

연합뉴스 | 2006.08.17 00:00

... 심사와 함께 LG카드 상장폐지여부에도 관심이 모아지고 있습니다. [수퍼3](LG카드 상장폐지 전망) 신한지주는 LG카드가 100% 자회사가 되는 것을 원하고 있기 때문에 앞으로 1~2년 내에 상장폐지 절차를 밟게 될 전망입니다. 공개매수는 실사본계약 등 매각 절차가 모두 끝나는 오는 11월에나 가능할 것으로 보입니다. 두 회사간 시너지 창출의 핵심이라 할수 있는 IT통합 방향 일정에도 관심이 쏠리고 있습다. [수퍼4](신한+LG,내년초 IT통합 시동) 관련업계에선 ...

한국경제TV | 2006.08.17 00:00

... 5,896.60에 거래를 마쳤다. 이날 유럽증시는 미국의 7월 근원소비자물가가 안정세를 보임에 따라 내달 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 현 5.25%로 동결할 것이라는 관측이 힘을 얻으면서 전반적으로 상승흐름을 나타냈다. ... 한편, 유가 하락의 영향으로 BP가 1.1% 떨어졌고 네덜란드의 투자은행 ABN암로는 ING가 투자등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정한 뒤 1.4% 상승했다. (서울연합뉴스) 김종수 기자 jsking@yna.co.kr

연합뉴스 | 2006.08.17 00:00

... 가격은 높은 편이라는 분석을 내놓고 있다. 무엇보다 LG카드 매각 주관사인 산업은행이 기본적인 법률 검토조차 하지 않아 공개매수 조항을 간과해 매각 방식이 중도에 바뀐 것은 이번 인수전의 최대 오점으로 꼽힌다. 산업은행은 애초 공개 경쟁입찰 공고를 냈지만 인수 후보 중 하나였던 바클레이즈가 문제를 제기하자 금융감독원의 유권해석을 얻어 공개 경쟁입찰과 공개 매수를 접목시킨 국내 M&A 사상 유례없는 `묘한' 방식으로 매각을 진행했다. 이 때문에 채권단 ...

연합뉴스 | 2006.08.16 00:00

... [기자] CG) 신한, LG카드 새주인 -인수가격 7조 2천억원 -10월 최종 매매계약 체결 -연말까지 공개매수 완료 -"2015년, 세계 5위 도약" LG카드 우선협상대상자에 신한금융그룹이 선정됐습니다. 예비협상대상자는 ... 가격과 비가격부문에서 평가 1위를 차지했다"고 밝혔습니다. 또 "인수희망자들이 제안한 인수물량과 가격 조건은 공개할 수 없다"면서도 "신한의 제안가격에 대해서는 110% 만족한다"는 말을 덧붙였습니다. LG카드의 새주인으로 낙점된 ...

한국경제TV | 2006.08.16 00:00

... 알려졌습니다. 현장의 취재기자 연결해 소식 듣겠습니다. 최은주 기자? 전해주시죠. [기자] CG) LG카드 새주인 3시 발표 -신한지주 선정 유력 -주당 6만8천원, 85% 인수 -매각가 7조2천억 '사상최고' -연말까지 공개매수 완료 LG카드 매각을 주관하고 있는 산업은행은 오늘 오후 3시 우선협상대상자와 예비협상대상자를 발표합니다. LG카드 매각가가 7조원이 넘는 사상최고를 기록할 것으로 알려지면서 이 곳 현장에 많은 취재진들이 몰려 있습니다. 지난주 ...

한국경제TV | 2006.08.16 00:00