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[브리핑] 신한지주(055550) - LG카드 인수 가격 최종 합의...한국투자증권

신한지주(055550) - LG카드 인수 가격 최종 합의...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 60,000원 ● 목표주가 60,000원 유지 신한지주에 대한 '매수'의견과 목표가 60,000원을 유지한다. ... 동사는 장기적으로 한국 금융시장 내에서 규모면에서나 수익성면에서 리딩뱅크 위치를 유지할 수 있을 것이다. ● 공개매수 가격 약 1%하락 신한지주와 산업은행이 LG카드 본계약 체결을 위한 최종 가격에 합의했다. 기존 제안 내용과 다른 ...

한국경제 | 2006.12.13 08:18

"외자의 日기업 M&A 규제 강화를"

... 가능한 합병 결의를 전체 주주 중 반수 이상이 찬성하고 총 의결권의 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 '특수결의'로 바꾸는 안을 제시했다. 또 주식 공개매수(TOB) 때 매수 대금으로 외국 주식은 물론 현금도 선택할 수 있도록 관련 법률 개정을 요구했다. 미야하라 겐지 게이단렌 부회장은 "적대적 매수에 대한 방어책은 미국과 유럽에도 있으며 M&A 관련 법제에 국제 표준은 없다"며 "내년 5월 삼각합병 시행 이전에 관련법 개정이 성사되도록 힘쓰겠다"고 ...

한국경제 | 2006.12.13 00:00 | 신동열

맥쿼리 "신한지주,LG카드 인수가격 만족스런 수준"

... 인수가격에 합의함에 따라 내년 말까지는 신한지주의 LG카드 인수가 마무리될 것으로 예상했다. 당초 제시했던 금액보다 낮은 주당 6만7770원의 인수가격은 만족스러운 수준으로 보인다고 평가했다. 맥쿼리는 "신한지주가 오는 3월 공개매수 절차 등을 거쳐 지분 78.6%를 인수한 후 남은 14.3%의 지분도 주식스왑 등을 통해 내년 말까지 인수하는 방안을 추진할 것으로 보인다"고 말했다. 인수가격이 결정됨에 따라 신한지주의 LG카드 인수에 대한 불확실성이 해소될 수 ...

한국경제 | 2006.12.13 00:00 | ramus

LG카드 인수 신한지주에 호평 이어져

...국투자증권은 13일 신한지주에 대해 "LG카드 인수는 제2의 조흥은행 인수 효과로 나타날 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 유지했다. 이준재 한국증권 연구원은 "인수회사 가치 대비 신주 발행 주식수의 최소화로 주주가치를 ... 등이 기대된다고 밝혔다. 신한지주를 대구은행과 함께 업종 최선호주로 꼽았다. 한편 삼성증권은 LG카드에 대해 공개매수가가 당초 예상 수준에서 결정됐다며 '보유' 의견과 공개매수 전 목표가 6만3500원을 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2006.12.13 00:00 | ramus

매각價 확정된 LG카드 新고가

... 6만1900원에 마감됐다. 최근 1년간 최고 가격이다. 이날 신한지주도 850원(1.89%) 상승했다. LG카드는 차익거래를 노린 기관 매수세가 집중됐다. 공개매수가격(6만7770원) 대비 9.4%의 상승여력이 있는 만큼 이득을 노려볼 만하다는 계산이다. 신한지주의 강세는 외국인들이 주도했다. 이날 매수주문이 가장 많이 들어온 창구는 CS증권(35만여주)이었다. 메릴린치(11만주) 씨티그룹(7만주) 모건스탠리(5만주) 등도 상위 5개사에 들었다. ...

한국경제 | 2006.12.13 00:00 | 박해영

LG카드 가격협상 타결 … 5조1827억에 잠정 합의

... 마무리됨에 따라 산은은 조만간 채권단 운영위원회에서,신한지주는 오는 18일 열릴 이사회에서 타결 가격에 대한 승인을 받은 뒤 본계약을 체결할 예정이다. 이후 공정거래위원회의 기업결합심사와 금감위의 자회사 편입인가 등을 거친 뒤 내년 2월 초께 채권단과 소액주주들의 주식을 사들이는 공개매수 절차에 착수하게 된다. 공개매수 완료 후 LG카드가 신한지주 자회사로 편입되면 매각절차는 마무리된다. 정인설 기자 surisuri@hankyung.com

한국경제 | 2006.12.12 00:00 | 정인설

"사업 쪼개니 주가 발걸음 가볍네" … 기업 분할株 강세

... 분할 후 LG패션은 이자성 부채가 전혀 없는 순현금 구조를 갖게 됐다"고 말했다. 그는 특히 내년 영업이익이 32% 증가할 것이라며 목표주가 2만5000원에 '매수'의견을 제시했다. 하태기 SK증권 부장은 아모레퍼시픽에 대해 "국내뿐 아니라 해외 사업의 성장잠재력도 매우 높다"며 '매수' 추천했다. 한편 아모레퍼시픽이 지난 11일 실시한 공개매수엔 보통주 116만주,우선주 12만주가 응했다. 신청한 투자자는 모두 태평양 보통주와 우선주로 바꿔 ...

한국경제 | 2006.12.12 00:00 | 서정환

"LG카드 본계약 합의 또 미뤄질 듯"

... 노조의 저지로 당초 예정보다 늦은 지난 9월13일부터 LG카드에 대한 정밀실사에 들어갔고, 실사가 종류된 이후에도 본계약 연장협상이 두 차례나 연장된바 있습니다. 하지만 금융권에서는 신한지주가 연내 본계약을 체결하고 내년초 공개매수에 나서야 3월 주총에서 LG카드를 자회사로 편입할 수 있다는 점과 산업은행도 매각이 계속 지연될 경우 채권단의 압력을 받을 수 있다는 점을 들어 올해안에 극적인 타협이 이뤄질 가능성이 남아 있는 것으로 보고 있습니다. 최은주기자...

한국경제TV | 2006.12.11 00:00

아모레퍼시픽 서경배 사장, 주가 오르는데 웬 증여?

... "아모레퍼시픽 후계 구도를 위한 기반 마련에서 이번 증여가 이뤄진 것으로 보인다"며 "아모레퍼시픽 최대주주 및 특수관계인들이 태평양측의 주식교환 방식 장외매수에 응해 태평양 우선주 지분율을 높일 것으로 전망된다"고 말했다. 태평양은 지주사 전환을 위해 아모레퍼시픽 보통주 공개매수와 동시에 우선주 28만여주를 주당 20만6000원에 11일까지 장외매수할 예정이다. 장외매수 가격은 주당 20만6000원으로 현 주가를 감안할 때 장외매수에 응할 투자자는 ...

한국경제 | 2006.12.10 00:00 | 서정환

[마켓뷰] 환율+사상최대 매수차익 잔고 어찌 될까?

... 펼치려 했던 코스피시장이 복병을 만났다. 원/달러 환율이 수직 하락하면서 '직격탄'을 쏘아댔고, 사상 최고치 매수차익잔고가 지원 사격을 했다. 그 결과, 이번주 초 1426 포인트를 기록했던 코스피지수는 일주일만에 36 포인트 ... 원/달러 환율 변동폭이 확대될 수 있다고 우려했다. 다음주 발표 예정인 미국의 11월 고용보고서(8일)와 연방공개시장위원회(FOMC) 회의(12일), 11월 CPI(15일) 및 일본 4분기 단칸지수(15일) 등이 그것이다. 키움증권 ...

한국경제 | 2006.12.08 00:00 | pinky