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...KT/포항강판/다윈텍/증권업종)...대신증권 1. SK텔레콤: 비용부담 가중으로 수익성 개선시기는 상반기 이후 전망 - Market Perform(시장수익률)하향 - 신규사업에 따른 비용부담 가중 - 4Q 및 연간 실적 기대치 하회 - 2005년 수익성개선은 어려울 전망 - 목표주가 215,000원 2. 포항강판: 향후 환율 상승과 건설경기 회복이 관건 - Market Perform(시장수익률)유지 - 여전히 낮은 수익성으로 투자의견을 시장수익률로 ...

한국경제 | 2005.01.27 09:25

삼성중공업 (010140)- 2006년 실적 호전 기대 강화...현대증권 - 투자의견 : BUY(상향조정) - 적정주가 : 10,500 원 동사의 2004년 선박 수주량은 LNG선 16척을 포함한 선박 59척, 해양플랜트 3기로 총 65.8억 달러에 달하였음. 12월 말 수주잔량은 선박 143척, 해양플랜트 8기(총 133.6억 달러)로 3년 이상의 안정적인 일감을 확보. 특히 LNG선이 수주잔량 중 29척에 달하고 있어 내년 이후 매출비중이 ...

한국경제 | 2005.01.27 09:21

... 고무적...메리츠증권 - 투자의견 : Outperform - 목표주가 : 205,000원 (유지) SKT는 지난해 정통부의 규제(차등번호이동성, 요금인하, 40일 영업정지)가 집중되었음에도 불구하고, 2004년 매출은 무선인터넷 매출이 전년동기대비 38% 증가함에 따라 전년동기대비 2% 증가되었다. 당사 예상과 비슷하게 영업이익과 순이익은 이러한 정통부의 규제와 출혈경쟁으로 인해 전년동기대비 각각 23%, 23% 감소하였다. 무선인터넷 매출증가(+16%QoQ, +32%YoY)에 ...

한국경제 | 2005.01.27 09:00

... 매출의 시현으로 2005년 다윈텍의 영업실적은 매출은 전년 대비 94% 증가한 391억원, 순이익은 109% 증가한 79억원에 이를 전망입니다. - 금번에 공시한 PDP 모듈칩에 대한 정식 양산 매출 발표로 다윈텍의 향후 실적 성장 기대치는 한층 가시화된 것으로 판단됩니다. 2005년 추정 EPS 2,133원 대비 PER 10배를 적용한 21,000원으로 6개월 목표주가를 상향 조정합니다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:57

... 박스권이라 볼 수 있지만, 올해 만 놓고 본다면 2003년 3월부터 계속 올라가고 있는 미국 기업이익(EPS)의 모양을 따라 가는 강세 흐름도 생 각해 볼 수 있다. 2) OECD 경기 선행지수는 조만간 바닥을 다지는 모양이 기대된다. - 94~95년 선행지수 하락 사이클이 10개월 조정받고 상승 전환된 경험을 생각한다면 빠르면 올해 1/4분기안에 경기선행지수가 바닥을 다지는 모양이 확인될 수도 있다. 3) 다우운송지수 과매도권으로 진입하다 - 2003년 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:50

NHN (035420) - 군계일학(群鷄一鶴)...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 134,000 원 - 동사는 2004년 4분기 전분기대비 8%내외의 매출 증가 및 11%의 영업이익 증가로 인터넷 업종내 경쟁사대비 돋 보이는 실적을 기록할 것으로 전망됨. 1) 검색광고를 성장동인으로 견조한 성장이 지속될 것으로 보이고 2) 해외서비스의 본격적인 유료화를 통한 중장기 성장성 확보를 긍정적으로 평가 - 검색광고 매출이 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:40

... 올해 턴어라운드, 매수로 상향...세종증권 - 투자의견 : 매수 (상향) - 목표주가 : 44,500원 - 현대백화점이 카드관련 부실을 상당부분 처리했고 신규 연체에 대한 관리도 효율화 완료 - 하반기 내수경기 회복에 대한 기대감이 높아져 분기 실적은 1분기를 기점으로 회복될 것 - 홈쇼핑 업황 호전으로 현대홈쇼핑 실적개선 예상되는 등 지분법평가이익 증가세도 지속될 것 - 까르푸와의 제휴가 현대백화점에 미치는 영향은 크지 않을 것 - 대주주로부터 한무쇼핑 지분을 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:34

기아자동차 (000270)- 4분기 영업이익 감소 예상...현대증권 - 투자의견 : Marketperform(하향조정) - 적정주가 : 현주가 기아차의 4분기 매출액은 전년동기대비 13.0% 증가한 4조 4,4206억원으로 예상됨. 내수판매가 전년동기대비 21.5% 감소하였지만 수출이 41.1% 증가하여 내수부진을 만회했기 때문임. 수출은 서유럽의 신장률이 두드러졌음. 피칸토 등의 판매호조와 디젤차량의 공급확대, 판매망 확충에 기인한 것으로 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:23

... 대우종합기계 인수부담은 예상보다 축소될 전망 (단독인수에서 컨소시엄으로 변경, 회계상으로도 영업외수지 악화 규모가 심각히 우려할 정도는 아닌 것으로 보임) * 대우종기 관련 주가의 충분한 조정과 펀더멘탈의 양호함으로 추가 상승 기대됨 - 동사에 대한 매수의견은 1) 2005년에도 발전설비,담수설비 등의 풍부한 수주물량을 바탕으로 매출 및 영업이익 증가세가 지속되고, 2) 대우종합기계 인수 관련 부정적 영향이 주가에 충분히 반영되어 현주가에서 큰 폭의 추가 하락 ...

한국경제 | 2005.01.27 08:05

... 전문가들은 거래소시장은 테마주가 강세를 보이는 코스닥시장과는 달리 실적이 강력한 모멘텀이 된다는 점에서 실적호전주에 대한 선취매가 유망하다고 지적 * 'IT테마' 이번엔 인터넷전화? ‥ 솔본·시스윌등 관심 (한투증권) - 향후 성장성이 기대되는 인터넷전화 서비스도 새로운 테마로 부상할 가능성 - 지난 2000년부터 서비스가 제공된 인터넷전화는 연평균 60% 이상 성장하며 2008년에는 시장규모가 8천억원대에 이를 것으로 예상 - 관련업체로 솔본 서울일렉트론 기산텔레콤 ...

한국경제 | 2005.01.27 07:58