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모닝브리프 1. POSCO: 예상보다 저조한 2분기실적, 올 연간실적 및 목표가 하향 조정 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 238,000원 하향 - 2분기 실적이 예상보다 저조. 판매량이 예상보다 좋지 않았기 때문으로풀이 - 일부 제품의 단가 인하와 (원/달러)환율의 상승을 반영하여 올 하반기 및 연간실적을 하향 조정 - 포스코산 내수단가가 저급재와의 차별화와 환율의 상승으로 인해 인하 압력은 다소 완화되고 있는데 향후 3분 기 일본산 ...

한국경제 | 2005.07.11 09:25

모닝브리프(모비스/LG화재/항공업)...대신증권 1. 현대모비스: 하반기에도 견조한 실적 흐름 유지 - Buy(매수, 유지) , 목표주가 : 91,000원 상향 - 2분기 영업이익은 원화, 유로화 영향에도 불구하고 A/S수출 단가 인상과 CKD물량 증가 및 현대, 기아 생산 증 가에 따라 영업이익은 2천억원을 상회할 전망 - 잇따른 신차 출시와 이들 차종으로의 모듈 수주 확대로 금년에도 영업실적 개선추세는 지속 - 차량 성능을 좌우하는 ...

한국경제 | 2005.07.07 09:10

모닝브리프...대신증권 1. LG텔레콤: CID, 기본요금 편입전망에 따른 중장기 실적 개선 지연 - MarketPerform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 4,500원 - 1분기 36,000여명의 가입자 순감를 모두 만회하고 2분기 누적 96,000명의 가입자 순증을 보이며 예상보다 빠 르게 실적이 개선 - 하지만, 가입자당 월 2,000원의 ARPU를 기록하고 있는 CID서비스가 기본료에 편입될 가능성이 켜져가고 있어 실적개선에 ...

한국경제 | 2005.07.06 09:36

모닝브리프...대신증권 1. 동국제강: 톤당 스프레드 확대에 주목하자 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 20,000원 유지 - 후판가격 인하 단행은 예상보다 빨랐지만 그 인하 폭이 원자재인 슬라브가격 하락 폭보다 적어 4분기부터 다 시 스프레드가 확대될 전망 - 지난 6월부터 단행된 철근제품가격 인하에 따른 영향도 제품가격 인하 폭보다 고철가격 하락 폭이 크게 나타 나면서 생산 및 판매량 부진에 따른 고정비 증가를 커버하고도 수익성은 ...

한국경제 | 2005.06.23 09:18

모닝브리프(제약업종/신세계I&C/LG마이크론)...대신증권 1. 제약: 05.2월 처방약 19.6% 성장 - Overweight(비중확대, 유지) - 05.2월 (원외) 처방약은 19.6% 증가하여 성장세가 지속되고 있어 제약업에 대한 투자의견은 비중확대를 유지 - 국내 상위 제약사는 16.2% 성장하여 외자계 제약사의 성장률 2.9%에 비해 높은 성장(05.1~2월). - 성장률이 높은 제약사는 태평양제약, 동아제약, 한미약품, 부광약품, ...

한국경제 | 2005.03.15 09:06

모닝브리프(한진/한미약품/동부화재)...대신증권 1. 한진: 내수회복에 따른 택배부문 수익성 개선 기대 - Buy(매수, 유지) - 2004년 내수위축과 이에 따른 택배부문의 극심한 부진으로 수익성이 2003년 수준에 불과하였으나, 2005년에 는 택배부문의 공급정체, 내수회복에 따른 수요의 증가세 전환 등 택배부문의 수급구조가 개선되어 수익성 개선을 주도할 전망 - 하역요율 인상, 해운사업 확대 등 기존 물류사업부문 또한 수익성이 호전될 ...

한국경제 | 2005.03.04 09:07

모닝브리프(세아제강/BNG스틸/포스데이타/ 자화전자/유한양행)...대신증권 1. 자화전자: 주력 매출품목 성장 정체로 실적 성장세 둔화 - MarketPerform(시장수익률, 하향) - 동사의 4분기 영업실적은 진동모터 소송에 따른 매출 감소와 환율 하락 등의 영향으로 당초 예상보다 부진 - 악화된 4분기 실적, 환율 약세 지속, 진동모터의 매출 성장률 둔화, 기존 주력제품의 성장 둔화 등으로 성장 모멘텀 약화가 예상되어 동사에 대한 투자의견을 ...

한국경제 | 2005.02.24 09:32

모닝브리프(기업은행/INI스틸/손해보험업)...대신증권 1. 기업은행: 정상적 이익수준으로의 회복과정 - Buy(매수) 유지 - 충당금커버리지 상향에 따른 대손비용 증가와 계절성 판관비 증가로 동사 4분기 당기순이익은 전분기 대비 64% 감소한 436억원을 기록 - 고정이하여신 추가발생분의 축소와 함께 신용카드 상각부담의 감소는 고정이하여신의 처분 과정에서 발생할 대손부담을 상쇄하여, 충당금커버리지 상향과정에서 수익력의 하락 가능성은 낮음 ...

한국경제 | 2005.02.18 09:25

모닝브리프(오리온/현대미포/제일모직/동화약품)...대신증권 1. 오리온: 2004년 실적에 흔들리지 말자. 주가 조정시 매수 확대 - Buy(매수,유지) - 영업이익과 지분법평가액이 추정치를 크게 밑돌아 04년 실적이 예상보다 부진 - 실적 부진 특히, 지분법평가액이 예상보다 부진했다는 사실로 인해 단기적으로 주가 약세 보일 수 있으나, 지 금까지의 주가 상승이 04년 실적이 아닌 앞으로의 기대가 더 컸던 것으로 판단되기 때문에 주가 조정시 ...

한국경제 | 2005.02.14 09:19

모닝브리프(현대차/고려아연/고려개 발/LG홈/국순당)...대신증권 1. 현대차: 펀더멘탈 보다 수급으로의 접근은 유효 - Marketperform(시장수익률, 유지) - 재료비 부담으로 지난해 4분기 영업이익률은 4.6%로 예상치를 크게 하회 - 2005년도 영업이익은 판매보증충담금 설정 방식 변경과 적용 환율 절상 추세 등으로 영업이익 기여 요인도 있 지만, 재료비 부담이 금년에도 지속될 전망이어서 목표치인 2조 4천억원은 다소 부담 ...

한국경제 | 2005.02.07 09:06