통합검색

... 여력을 늘려줄 것으로 평가. 이성적 투자자라면 독점적 사업 특성외 합리적 가격에서의 성장,낮은 기대감과 보수적 회사 목표로 인한 긍정적 서프라이즈 잠재력을 눈여겨 볼 것으로 진단했다. 노무라는 또 통신업종과 달리 한전은 재투자 위험이 적다고 지적하고 과거 비핵심투자 추이에서 알 수 있다고 설명했다. 연료비 상승은 원고로 상쇄 가능하다고 판단한 가운데 목표주가 3만원으로 매수를 추천했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | parkbw

... 저점으로 판단되며 3분기부터 이익 모멘텀이 강화될 것으로 전망된다고 밝혔다. 투자의견을 매수로 유지하나 1분기 부진을 반영해 목표가를 13만원으로 하향. 2분기 이후 수익성이 점차 호전될 것으로 보이며 새로운 성장 모멘텀으로 평가받고 있는 PDP 모듈이 3분기 출하량 증가 및 원가개선 노력으로 흑자전환될 것으로 전망했다. 단기적으로는 수익성 약화로 주가 상승 모멘텀이 낮은 것으로 판단되나 매출 및 이익이 뚜렷하게 증가할 것으로 예상되는 3분기를 겨냥한 투자전략이 유효하다고 평가. ...

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | serew

21일 메리츠증권은 삼성SDI에 대해 투자의견 매수와 목표가 14만5,000원을 유지하고 투자 매력도는 충분한 것으로 판단된다고 밝혔다. 이 증권사 문현식 연구원은 1분기 PDP 부문의 적자 확대로 본사 기준 영업적자가 지속됐다고 지적했다. 상대적으로 이익기여도가 큰 PDP 이외 부문의 마진은 견조한 상황으로 풀이되며 이에 따라 주가 영향이 큰 경상이익에 대한 추정치는 유지할 계획이라고 설명했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyu...

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | serew

... 지적했다. 또 2분기 매출을 1분기에 미리 반영했다는 점과 감가상각 등 추가비용 부담이 지속된다는 점 등을 고려할 경우 2분기 영업실적에 대한 우려가 존재한다고 평가. 이에 따라 단기내 주가의 대폭 상승을 기대하기는 어렵다고 판단했다. 다만 1분기를 바닥으로 한 점진적인 실적개선 전망은 여전히 유효하며 전체적인 실적의 방향성은 유지한다고 설명했다. 투자의견 매수에 목표가 8만2,000원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | serew

교보증권이 삼성SDI 목표가를 하향 조정했다. 21일 교보 송민호 연구원은 삼성SDI에 대해 주요 제품의 수요 부진과 단가 하락으로 1분기 실적이 예상치를 하회했으며 2분기 이후에도 회복이 더디게 진행될 것으로 내다봤다. 삼성전자 ... 예상되나 PDP 부문 적자 지속 및 CRT 부문의 극심한 정체 지속 등이 수익성 개선폭을 제한할 것으로 관측. 최근 주가 하락으로 저평가 메리트가 부각되고 있으나 당분간 실적 모멘텀이 크지 않을 것으로 보여 상승 여력이 크지 않다고 판단했다. ...

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | serew

21일 한화증권은 삼성SDI에 대해 2분기 이후 실적 개선이 기대되나 불확실성도 높은 상황이라고 지적했다. 투자의견을 시장수익률로 유지하고 목표가를 10만원으로 하향. 2분기 이후 예상되는 실적 개선속도를 확신할 수 없어 매수 관점으로의 전환은 시기상조이며 1분기 실적 바닥의 공감대 형성으로 주가 하락 리스크가 크지 않을 것으로 보이나 상승 여력 역시 제한적일 것으로 판단된다고 설명했다. 구조적인 실적 개선을 확인한 후 관점을 전환하는 것이 ...

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | serew

리먼브러더스증권이 SK텔레콤 목표가를 하향 조정했다. 21일 리먼은 SK텔레콤 1분기 실적이 실망스러울 것으로 추정하고 올 초 목표로 잡은 EBITDA 마진율 42%를 달성하기 위해 과감한 비용감축이 필요하다고 지적했다. 다만 공격적 해외확장에 대한 위험은 현 주가 승수에 반영된 것으로 판단.아시아 역내 경쟁업체대비 34% 가량 저평가. 리먼은 따라서 목표주가를 11.7% 내린 19만7천원으로 수정한 반면 비중확대를 지속한다고 밝혔다. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | parkbw

... 수분기동안 이같은 흐름이 지속될 것으로 우려돼 `매도'의견을 유지한다고 밝혔다. 골드만삭스는 삼성SDI의 올해 주당순이익(EPS) 전망치를 11% 낮추지만 내년 EPS는 4% 올린다면서 `중립' 투자의견을 제시하고 조심스러운 입장이지만 목표주가는 10만원에서 10만8천원으로 올린다고 밝혔다. 현대증권[003450]은 삼성SDI의 수익성이 하반기에나 개선될 전망이어서 2.4분기 수익 개선에 대한 큰 기대를 걸기보다 다소 보수적인 관점에서 향후 실적개선 추이를 확인해야 한다며 ...

연합뉴스 | 2005.04.21 00:00

... 골드만삭스증권은 삼성SDI 1분기 실적에 대해 수익성 저조로 실망스런 결과였다고 평가했다. 반면 2분기는 모바일 디스플레이 출하와 판가 등의 긍정적 요인과 CRT시장 침체 등 부정적 변수가 혼합돼 있다고 판단했다. 올해 주당순익을 11% 내리나 내년은 모바일 디스플레이 전망 개선을 감안해 4% 상향 조정했다. 당분간 주가 횡보세를 점치고 시장수익률을 유지했다.목표주가는 10만8천원으로 상향. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | parkbw

21일 다이와증권은 삼성SDI에 대해 부품가격 압력과 원高 등으로 취약한 1분기를 보냈다고 평가했다. 1분기 실적을 감안해 올해 실적 추정치를 하향조정하고 목표주가를 11만8천원에서 10만5천원으로 수정했다. PDP부문의 즉각적 턴어라운드가 힘들 것으로 진단한 가운데 투자의견 보유(=3등급)을 지속. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.21 00:00 | parkbw