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모닝브리프...대신증권 1. 삼양사: 영업이익, 지분법평가이익 증가세 지속. 목표가 상향조정 - 투자의견 : Buy(매수,유지) - 주가 많이 상승했으나, 지금의 주가 수준은 삼양사와 음식료업종 PER간에 벌어졌던 Gap을 ... 4.6배에 불과하고, 과거평균 수준의 할인율인 45%만 적용하더라도 주당가치는 40,000원 이 넘는 것으로 산출됨. 목표가는 업종평균 PER 대비 45%의 할인율을 적용한 41,000원으로 상향조정함 - 올해 주당배당금은 1,100원에 ...

한국경제 | 2004.11.24 09:26

KT(030200)- 2005년은 자회가 가치가 인정받는 원년 !...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 50,000원 (상향) ● 향후 3년간 지분법손익 개선 3,236억원 2005년은 KT의 자회사 가치가 인정받는 원년이 될 것으로 전망된다. KTF, KDB, NTC 등 핵심 자회사의 실적 개선으로 지분법손익은 2004년 2,004억원 적자에서 2005년에는 사상 처음으로 320억원 흑자를 기록할 것으로 예상되며, 이후에는 흑자폭이 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:59

동아제약(000640)- 내년 실적 호전 전망...SK증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 31,000원 (25,100원에서 상향) - 구조조정, 영업실적개선, 발기부전증치료제 개발 등 다양한 호재를 보유 - 구조조정 마무리로 내년부터는 더 이상의 계열사 관련 비용지출이 없을 것 - 오히려 내년부터는 지분법평가이익이 약 80억원 정도 계상될 것으로 예상 - 보고투자개발 정리와 관련해서법인세가 내년에는 100억원 정도 절감될 것으로 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:59

우리금융(053000)- 투자의견 매수로 상향...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 (중립에서 상향) - 목표주가 : 10,300원 - 우리금융 주가를 형성하는 요인은 2가지인 것으로 판단. - 지주사의 자산건전성은 개선이 ... 가능할 것으로 판단됨. - 2004년 순이익 전망은 6,190억원, 2005년 전망은 9,734억원임. - 목표주가는 04년 수정 BPS 7,400원을 근거로 하여 국민, 신한지주, 하나은행 PBR 평균 1.4x를 적용한 10,300 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:54

우리금융(053000) - 3분기 실적이 전망치를 소폭 상회...CSFB - 투자의견 : 시장수익률 상회 - 목표주가 : 8,300원 - 우리금융의 3분기 순익이 중소기업 여신에 대한 공격적인 대손충당금 적립에도 불구하고 2520억원으로 CSFB증 권의 예상치 2440억원을 소폭 상회 - 중소기업 여신 대비 커버리지 비율은 2분기 67%에서 3분기 110%로 상승 - 대손충당금 적립전 이익 역시도 매매 차익으로 인해 CSFB증권의 예상치를 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:50

포스코 (005490)- 바이오산 스틸 가격인상 긍정적...삼성증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 240,000원 - 중국의 바오산스틸이 내년 1분기 가격인상 발표 - 그동안의 동결수준의 가격정책에서 전반적인 가격인상 가능성은 앞서도 언급한 바 있음 - 그동안 2~4분기에 걸쳐 동결내지는 부분적인 인상에 그쳤는데, 내년 1분기 가격을 대폭 조정 - 이는 중국 내 가격이 국제가격 550달러 수준보다 낮아 수출증가와 수입감소를 가져온 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:45

CJ홈쇼핑(035760) - 큰 시세는 지금부터...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 70,000원 (60,000원에서 상향) ▷ 2004년 4분기 이후에도 Earning Surprise는 지속된다!! 1. ... 신규 3사의 시장점유율 확대는 2004년 들어 정체 4) 대형 유통업체 진출 가능성 : 정책당국의 반대 ▷ 주가는 여전히 저평가 상태, 목표주가 70,000원으로 상향 조정 - 실적추정 상향 조정을 감안하여, 목표주가를 기존의 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:29

국민은행(060000)- 저성장 국면의 대안...동원증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 50,000원 (46,500원에서 상향) - 버블 해소과정의 저성장, 시장금리 하락에 따른 마진 압박, 외국계 은행 진입에 의한 경쟁 격화, 내수경기 위축에 따른 신용위험 상 승 등 은행 영업환경이 순탄하지는 않음 - 그러나 국민은행은 방대한 소매고객 기반과 보유 자산을 토대로 높은 영업마진을 유지하면서 저성장 국면을 헤쳐나갈 수 있는 은행 중 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:24

한국전력(015760)- 원화 절상 수혜로 투자의견 상향조정...LG증권 - 투자의견 : 매수 (상향) - 목표주가 : 28,500원 (상향) : 원/달러 환율하락에 따라 내년 이익이 예상보다 크게 증가, 목표가와 투자의견 상향조정 - 내년 연평균 원/달러 환율 전망치를 올해보다 105원 낮은 1천45원으로 조정함에따라 한국전력의 내년 세전 순 이익 규모도 기존 예상보다 1조1천712억원 정도 증가할 것으로 추정 - 이에따라 내년 예상 ...

한국경제 | 2004.11.24 08:19

동원증권은 24일 SK텔레콤[017670]의 목표주가를22만9천원으로 6.0% 높였다고 말했다. 양종인 동원증권 애널리스트는 "최근의 환율급락으로 경기방어주 메리트가 부각되고 있고, 내년 설비투자에 대한 부담이 해소된 데다 해외 이통업체의 주가상승으로 상대가치가 높아진 점 등을 반영했다"고 말했다. 그는 W-CDMA, 와이브로, 위성DMB 등 신사업은 고속의 광대역 무선 멀티미디어서비스와 유무선 통합, 방송ㆍ통신과의 융합 서비스로 주요 성장 엔진이 ...

연합뉴스 | 2004.11.24 00:00