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[철근업] 공급부족과 가격인상으로 수익성 더욱 좋아져...삼성증권 - 투자의견 : OVerweight ● 상장철근업체들에 대해 비중확대의견을 유지하는데, 이는 1) 지속적인 철근가격 인상과 향후 고철가격의 안정국면 전환: 철근가격은 그 동안 고철, 합금철 등 원부자재 가격의 급상승으로 1월 톤당 4만원에 이어 2월에 톤당 6만원 인상되고, 향후 고철가격은 급상승에서 안정국면으로 들어갈 전망임. 이에 따라 철근업체들의 스프레드(철근가격-고철...

한국경제 | 2008.01.28 08:50

기아차(000270) - 2007년 4Q 영업이익 흑자 전환 수준은 투자 심리 개선을 이끌기에 충분...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수, 유지) - 목표주가 : 12,800원 유지 기아차에 대한 투자의견 매수와 목표주가 12,800원을 유지한다. 당사가 추정하고 있는 기아차의 2008년 추정 영업이익률과 ROE는 각각 1.5%, 3.8%로 2008년 추정 영업실적 기준 PER은 17.3배, PBR은 역사적 최저 수준인 0.7배 수준이...

한국경제 | 2008.01.28 08:47

LG마이크론(016990) - 턴어라운드 추세가 이어진 4분기...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 49,800원 ● 턴어라운드 추세가 이어진 4분기 동사는 25일 장중에 잠정실적을 발표. 4분기 매출은 전년동기비 12% 증가한 1,830억원, 영업이익은 흑자전환해 109억원을 달성한 것으로 밝힘. 이는 당사 예상치를 각 4.1%, 5.6% 상회한 수치로 3분기 영업이익 흑자 전환 이후 실적회복 추세가 4분기에도 이어...

한국경제 | 2008.01.28 08:46

[조선/해운산업] 벌크선 신조선가 약세, 발틱운임지수(BDI) 하락 지속...우리투자증권 ● 조선 : 탱커 선가는 견조하지만, BDI 폭락 속에 벌크선 선가는 약세 Clarkson 신조선가 Index는 1월 25일 기준 184p로 5주째 동일했다. 선종별 선가는 전주대비 큰 변화가 없었지만, 벌크선 신조선가의 하락 반전은 특이한 흐름이었다. 1월 25일 기준 Aframax급(11만dwt) 탱커가 전주대비 50만달러 상승한 7,300만달러를 ...

한국경제 | 2008.01.28 08:43

E1(017940) - E1과 국제상사를 한방에...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 169,000원 * 투자의견 BUY(M)와 목표주가 169,000원 제시하며 커버리지 시작 LS그룹 계열사인 LPG 수입업체 E1에 대하여 BUY(M) 투자의견을 제시하는데 이는, E1의 시가총액 7,957억원 중, 계열사인 국제상사의 보유 시장가치가 현재 6,238억원으로 E1 시가총액의 78%를 차지하고 있어, 연간 1,000억원...

한국경제 | 2008.01.28 08:40

KT(030200) - 4분기 실적: 다소 부진. KTF 합병 예상보다 빨리 이루어질 전망...우리투자증권 - 투자의견 : Buy 유지 - 목표주가 : 67,000원 ● 투자의견 Buy 유지, 12개월 목표주가 67,000원 유지 KT에 대해 투자의견 Buy 및 12개월 목표주가 67,000원을 유지한다. 이는 KT의 수익성이 올해를 기점으로 나아질 것으로 전망하며, 특히 KT-KTF 합병이 예상보다 빨리 이루어질 가능성이 높다고 판단하...

한국경제 | 2008.01.28 08:38

뉴욕증시 동향 - 신용우려 재발로 급락 - DOW : 12,207.17 / (-171.44 / -1.38%) - NASDAQ : 2,326.20 (-34.72 /-1.47%) - S&P500 : 1,330.61 (-21.46 /-1.59%) - 재발한 신용위기 우려감 등에 따른 불안심리 고조로 인해 차익매물이 나오면서 사흘만에 급락세로 마감 - 일부 헤지펀드의 부실설과 금융권의 대규모 부실자산 추가 상각에 대한 우려감, 골드만삭스의 감...

한국경제 | 2008.01.28 08:34

한솔제지(004150) - 최악의 터널은 통과, U자회복 형태의 모습으로 한걸음씩 전진중...메리츠증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 19,500원 ■ 한솔제지 목표주가 19,500원, 투자의견 BUY 제시 한솔제지에 대해 커버리지를 시작하며 목표주가를 19,500원, 투자의견 BUY를 제시. 목표주가 19,500원은 2008년 BPS 13,038원(예상)에 국내 소재업종 평균 PBR 1.5배를 적용하여 산출. 동사 자회사들의 ...

한국경제 | 2008.01.28 08:32

[휴대폰 산업] 4Q 실적 Review- Nokia, 삼성, LG약진 → 08년에도 같은 추세 이어질 전망...한국투자증권 - 07년 전체 수요 YoY 17.1% 성장 / 08년 수요 성장률 11.6% 예상 07년 휴대폰 출하량은 공급 기준으로 YoY로 14.8% 증가한 11.7억대, 수요 기준으로는 06년 재고가 대부분 정리되면서 YoY로 17.1% 증가한 11.6억대를 기록한 것으로 추정된다. 07년 4분기 공급량은 3.4억대, 수요는 ...

한국경제 | 2008.01.28 08:28

대우건설(047040) - 대한통운 인수가치는 최대 +2.5~최저 -0.3조원, 인수비용에 따라...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 33,200원 가치합산법 밸류에이션을 통한 목표주가 33,200원: 가치합산법으로 산출한 대우건설의 주당 NAV는 33,200원으로 현주가대비 상승여력은 76%에 달함 (건설사업 NAV 30,063원+유가증권 NAV 1,609원+비업무용 자산가치 NAV 1,528원). 목표주가 도달시 밸...

한국경제 | 2008.01.28 08:24