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미국 체외진단기업이 공모주 1주와 더불어 신주인수권을 함께 주는 방식으로 나스닥 시장 기업공개(IPO)에 나선다. 공모주에 대한 투자심리가 얼어붙은 점을 의식해 파격적인 IPO 전략을 내놓은 것으로 풀이된다. 바이오어피니티 테크놀로지스는 ... 통해 1000만달러(약 127억원) 공모에 나선다고 발표했다. 공모가는 6.75달러(예정)이며 공모주 1주당 신주인수권 1주를 부여한다. 신주인수권의 행사가격은 8.1달러다. 상장 후 주가가 폭락할 경우를 대비한 안전장치도 마련했다. ...

바이오인사이트 | 2022.05.26 15:27 | 이우상

... 배우자), 배우자의 자녀, 개인이나 배우자의 피부양자를 포함하지만 이에 국한되지 않는다. 개인의 영향을 받거나 행사할 것으로 예상되는 가족을 의미하기 때문에 개별 판단이 필요하다. 특수관계자 범위를 판단할 때 실무적으로 어려움을 ... 자회사를 통해 자금을 유출하거나 최대주주의 가족회사와 고가매입 또는 저가매도의 부당거래를 하는 경우, 전환사채나 신주인수권 등을 제3의 투자자(예 벤처투자자)에게 저가발행한 후 곧바로 최대주주가 인수한 경우가 있다. 최근 신라젠도 ...

바이오인사이트 | 2022.05.20 09:31 | 이도희

... 꼽히고 있다. '주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례 '를 규정한 현행 자본시장법 제165조의6에는 물적분할의 경우 주주에게 신주인수권을 부여하고 있지 않다. 모회사 소액주주가 물적분할 공시로 주가가 하락해 손실을 봐도 보상할 방법이 마땅치 않았다. 이에 이 의원은 물적분할된 신설 법인이 상장할 경우 신주 50% 이상을 모회사 주주에게 우선 배정한다 는 조항을 추가했다. 주식 우선 배정 대상에서 대주주는 제외했다. 물적분할을 반대하는 ...

한국경제 | 2022.05.02 08:18 | 설지연

한국예탁결제원은 1분기 주식관련사채 권리행사 금액이 9천126억원으로 작년 4분기 대비 28.95% 감소했다고 6일 밝혔다. 종류별 행사 금액은 전환사채(CB)가 5천62억원으로 전분기보다 55.51%, 교환사채(EB)가 370억원으로 29.66% 감소했다. 신주인수권부사채(BW)는 3천694억원으로 전분기 대비 292.56% 증가했다. 행사금액 상위종목은 두산중공업 1회 신주인수권증권(WR)(2천932억원), 일동제약 1회 CB(600억원), 롯데관광개발 7-2회 ...

한국경제 | 2022.04.06 10:42 | YONHAP

... 호반건설은 사모펀드 운용사 KCGI가 소유한 한진칼 지분을 인수했다고 28일 공시했다. 이로써 호반건설은 한진칼의 2대 주주로 등극했다. 호반건설은 한진칼 주식 940만주(13.97%)를 5640억원에 취득했다. 여기에 콜옵션 구주와 신주 인수권 행사 계약 지분, (주)호반이 사들인 지분까지 더하면 17.47%를 인수하게 되는 셈이다. 호반건설 관계자는 "인수·합병(M&A)을 통해 사업다각화를 추진해왔는데 이번엔 항공업을 중장기적 관점으로 ...

한국경제 | 2022.03.31 13:03 | 차은지

... 기관투자가들을 대상으로 최대 4000억원 규모의 전환상환우선주(RCPS) 발행을 추진 중이다. RCPS는 의결권을 행사할 순 없지만, 나중에 보통주로 전환할 수 있다. 반면 RCPS가 보통주로 전환하면 주식 가치가 희석된다. 시장에선 ... 재차 추진하면서 논란이 되고 있다. 작년 10월 코스닥시장에 상장한 엔켐은 한 달 만인 11월 1000억원 규모 신주인수권부사채(BW) 방식으로 자금을 조달했다. 한 기관투자가는 “투자금 소요가 예정됐다면 공모 시점에 ...

한국경제 | 2022.03.28 17:12 | 차준호

... 28일 한진칼 주식 940만주(지분 13.97%)를 인수하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이와는 별도로 콜옵션 구주와 신주 인수권 행사 계약 지분과 ㈜호반 측이 사들인 지분까지 포함하면 한진칼 지분 17.47%를 인수하는 것이라고 호반 측은 설명했다. KCGI는 약 0.9%의 지분만을 보유한 소액주주가 된다. 호반건설이 콜옵션까지 행사하게 되면 한진칼 2대 주주가 된다. 보유 목적은 주주총회 의결권만 갖는 '단순 투자'다. 이는 배당 ...

한국경제 | 2022.03.28 17:12 | YONHAP

... 차입기간의 차별 금지를, 윤 후보는 담보비율의 합리적 조정 등을 공약으로 내세웠습니다. 최근 논란이 일었던 상장사 물적분할과 경영진의 스톡옵션 행사에 대해선 한 목소리로 규제 강화를 내세웠습니다. [김병욱 더불어민주당 의원 : 물적분할시 소액주주에게 주식매수선택권을 부여하거나 자회사에 대한 신주인수권을 부여하는 등 이런 제도 개선이 이뤄져야 된다고 생각하구요. 스톡옵션도 대주주가 보유한 주식과 같이 보호예수제도를 철저하게 적용하는 것이 필요하다고 ...

한국경제TV | 2022.03.08 19:25

차파트너스자산운용은 운용 중인 펀드를 통해 지분 3.6%를 보유한 코스닥 상장사 토비스를 상대로 주주권 행사에 나섰다고 7일 밝혔다. 앞서 정기주주총회 안건 상정을 위한 주주제안을 했으며, 이날 거버넌스(지배구조) 개선을 통한 ... 제3자 대상 자기주식 할인 매각 ▲ 경영진이 타 법인을 설립해 성장시킨 후 합병 ▲ 호야테크 합병 공시 후 경영진이 신주인수권증권을 매각해 차익실현 ▲ 정관의 경영권 방어 조항 등을 지적했다. 그러면서 경영자와 주주 간 이해관계 일치를 ...

한국경제 | 2022.03.07 11:10 | YONHAP

... 국민연금 등 대규모 기관투자자들도 같은 이유로 여러 사례에서 일관되게 물적분할 주주총회에서 분할에 대해 반대 의결권 행사를 하였다. 최근에는 지주회사 전환 목적의 물적 분할 주주총회에서 분할 신설 자회사 정관에 '회사 상장시 ... 반대로 물적 분할 후 자회사 상장시 모회사 주주들에게 모회사가 자회사 주식을 현물 배당하거나 자회사 상장을 위한 신주 공모 발행 단계에서 모회사 주주들에게 신주인수권을 주는 방안 등도 논의가 되고 있다. 이는 물적 분할 후 상장을 ...

한국경제 | 2022.02.24 05:50 | 민지혜