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... 및 Wells Fargo Securities, LLC - 2034년 만기 10억 달러 상당의 5.400% 선순위 채권을 발행 및 판매합니다. 이들 은행은 채권 및 관련 보증의 제공 및 판매에 관여하는 인수인을 대표하는 역할을 하기로 ... 증권법에 따른 '자유 작성 투자설명서' 목록을 포함한 '공시 패키지'를 준비했습니다. "거래"라는 용어는 공모, 채권 발행 및 판매, 보증 발행, 관련 수수료 및 비용 지불을 수반합니다. "거래 계약"이라는 용어는 본 계약, 각서 ...

한국경제 | 2024.03.06 20:11 | 굿모닝 로보뉴스

... Stanley & Co. LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와의 협력이 포함되었습니다. 이 채권은 2024년 3월 5일자 미국 은행 신탁 회사(National Association)가 수탁자로 활동하는 계약에 ... 증권거래위원회(SEC)에 관련 기초 투자 설명서를 포함한 자동 영구 등록 명세서를 작성하여 제출했습니다. 등록 명세서는 채권 및 보증을 포함한 특정 증권과 관련됩니다. 제출과 동시에 효력이 발생했습니다. 발행자는 또한 계약에 자세히 설명된 ...

한국경제 | 2024.03.06 06:13 | 굿모닝 로보뉴스

... 것이다. 마찬가지로 한국에서 택소노미가 성공적으로 안착하려면 택소노미 공시를 한 기업에 투자와 대출을 해주고, 채권을 인수하며, 프로젝트 파이낸싱을 보증해주는 시장이 조성되어야 한다.” - 실제 택소노미가 산업을 바꿀 ... 서둘러야 한다.” - 택소노미 공시를 고민 중인 기업에 한마디 한다면. “EU를 보면 올해 은행, 투자기관, 자산운용사, 보험 등 금융기관 공시가 시작되면서 대출, 주식 및 채권, 투자, 보험 가입까지 모두 택소노미와 ...

한국경제 | 2024.03.06 06:00 | 이승균

... 분류체계(K-택소노미)를 공개했다. K-택소노미는 유럽연합(EU)과 국제표준화기구(ISO)의 녹색 분류체계, 중국 녹색채권보증 카탈로그 등을 참조했다. EU와 마찬가지로 6대 환경목표인 온실가스 감축, 기후변화 적응, 물, 순환경제 오염, ... 국내 금융기관이 K-택소노미 기반으로 녹색금융을 확대하는 데 도움을 주고 있다. KTSS 초안 발표 이후 하나은행을 포함한 많은 금융기관이 금융 서비스에 K-택소노미 적용 계획을 발표했다. 2023년 11월 기술보증기금도 기술 ...

한국경제 | 2024.03.06 06:00 | 이승균

대우건설은 5일 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 신용보증투자기구(CGIF)의 보증으로 싱가포르에서 1억 5천만 싱가포르달러(한화 약 1,484억 원)의 채권을 발행했다고 밝혔다. 이 채권은 국제신용평가기관인 S&P로부터 ... 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 것으로 회사 측은 전망했다. 대우건설 관계자는 "CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역랑뿐만 아니라, 현지 금융사들과의 ...

한국경제TV | 2024.03.05 11:13

대우건설은 5일 싱가포르에서 아시아개발은행(ADB)의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구(CGIF) 보증으로 1억5천만 싱가포르달러(약 1천484억원) 규모의 채권을 발행했다고 밝혔다. 국제신용평가기관인 S&P로부터 AA ... 예정이며, 준공까지 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 전망이다. 대우건설 관계자는 "CGIF가 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설이 진출한 국가에서 보인 탁월한 사업수행 역량뿐만 아니라 현지 ...

한국경제 | 2024.03.05 10:10 | YONHAP

... 금리도 최초제시금리(4.1%) 대비 최종발행금리(3.88%)로 22bp 낮춰서 발행했다. CGIF는 아시아개발은행(ADB)의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아시아내 채권시장 활성화를 위한 목적을 갖고 있으며, 아세안을 비롯 ... 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 것으로 전망된다. 대우건설 관계자는 "CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역랑뿐만 아니라, ...

한국경제 | 2024.03.05 09:44 | 오세성

... LLC, Wells Fargo Securities, LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC. 해당 채권은 2024년 3월 4일자 미국 은행 신탁 회사(National Association)가 수탁자로 활동하는 후순위 ... 발행자는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-3 양식의 자동 영구 등록 명세서를 성공적으로 제출했습니다. 여기에는 채권 및 보증을 포함한 유가증권 관련 기본 투자설명서가 포함됩니다. 제출 시 유효한 등록 명세서를 "등록 명세서"라고 ...

한국경제 | 2024.03.05 06:12 | 굿모닝 로보뉴스

... 신종자본증권(영구채) 발행에 나섰다. 재무구조가 급격히 나빠진 이들 기업은 자본으로 분류되는 영구채 발행으로 일시적으로 부채비율을 끌어내릴 계획이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 6일 1600억원어치 영구채 발행을 위한 수요예측에 착수한다. 만기는 30년이다. 이 채권은 발행일로부터 2년 후 조기상환할 수 있는 ‘콜옵션’도 붙을 것이란 관측이 나온다. 코로나19를 계기로 CJ CGV의 부채비율은 나날이 치솟았다. ...

한국경제 | 2024.03.04 15:54 | 장현주

... 높은 14.65%를 기록했다. 중위험 등급 1위를 차지한 '한화생명 디폴트옵션 중위험 TDF2'는 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 분산투자하는 상품이다. 목표 시점이 다가올수록 위험자산의 비중을 줄이고 안전자산의 비중을 높여 위험 ... 6개월 기준 6.68%의 수익률로 전체 1위에 올랐다. 초저위험 등급에서는 '한화생명 디폴트옵션 초저위험 이율보증형'이 6개월 기준 2.04%의 수익률을 기록하며 4위에 이름을 올리는 등 각 부문에서 높은 수익률을 보이고 있다. ...

한국경제TV | 2024.03.04 11:19