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전환사채가 새로운 투자수단으로 각광을 받게되자 전환사채 발행주간사를 맡은 증권사들이 청약일전에 미리 투신등 기관투자가들의 청약을 받아 일정분을 배정하는 사전청약 행위가 성행하고있다. 16일 증권업계에 따르면 (주)유공의 전환사채 발행 주간사를 맡은 대우증권은 청약일인 지난 14일 이전에 미리 사전청약을 받아 3개 투신사에 80억원어치와 교원공제기금에 20억원어치를 배정했으며 (주)대우의 전환사채 발행 주간사를 맡은 제일증권도 사전청약을 ...

한국경제 | 1990.02.15 00:00

... 유도키위해 현재 자본금 10억원, 납입자본이익률 10% 이상으로 규정돼 있는 기업공개요건을 대폭 강화, 오는 4월부터 공모주청약을 받는 기업들을 대상으로 적용할 계획이다. 이에따라 현재의 기업공개 요건에 의거, 이미 지난해말부터 주간사계획서 등을 제출해 놓고 기업공개 차례를 기다리고 있는 63개사 가운데 상당수가 강화된 공개요건에는 미달돼 공개계획을 철회해야 하는 사태가 초래될 것으로 예상되고 있다. 증권당국은 이같은 점을 감안, 이미 기업공개를 위해 주간사계획서까지 ...

한국경제 | 1990.02.15 00:00

국제자본시장에서 유가증권의 발행업무를 맡는 증권사의 지위는 통상 대표주간사 (BOOK RUNNER), 주간사 (JOINT NEAD MANAGER), 공동주간사 (CO- LEAD MANAGER), 공동간사 (CO-MANAGER), 인수단 (UNDERWRITER)등의 순으로 구분된다. 이중 최고의 지위인 대표주간사는 유가증권 발행회사의 선정및 발행방법, 인수단 구성, 인수및 판매할당, 납입 그리고 발행증권의 인도에 이르기까지 유가증권 발행과 ...

한국경제 | 1990.02.14 00:00

쌍용투자증권(사장 고병우)이 국내 증권사로서는 처음으로 국제 자본시장에서 대표주간사(부크 러너)자격으로 해외전환사채(CB)를 발행하게 됐다. 14일 증권업계에 따르면 쌍용투자증권은 총 3,000만달러 규모의 삼익악기 전환사채(CB) 발행업무를 총괄하는 대표주간사 자격을 맡아 오는 16일 영국 런던에서 발행 조인식을 갖는다. *** 삼익악기 해외CB 3,000만달러 발행 총괄 *** 지금까지 국내증권사들이 외국자본시장에서 공동주간사를 맡은 ...

한국경제 | 1990.02.13 00:00

... 2월27일이다. 공개예정기업의 기업내용과 재무구조를 간추려 소개한다. 일 진 전 기 공 업 신주모집과 구주매출을 병행, 기업을 공개한다. 공개를 앞두고 5억원의 무상증자와 17억원의 유상증자를 실시, 자본금을 82억원으로 늘렸다. 주간사회사인 동서증권은 1주당 자산가치를 7,721원, 수익가치를 1만4,392 원으로 분석했다. 또 상장후 주가는 2만5,000원 내외에서 형성될 것으로 내다봤다. *** 전력기기 자동차부품 주로 생산 *** 지난 82년 설립된 ...

한국경제 | 1990.02.08 00:00

... 공개후 처음맞는 주총이 무사히 넘어갈지를 두고 증권계의 화제가 만발. 신한은행은 당초 일반투자자들의 거센 비난에도 불구하고 주당 1만9,000원 씩 고율공모를 실시했으나 최근 1만8,000원을 밑도는 등으로 주식청약자 공모시주간사증권사 우리사주조합원등 이해관계자들의 불만이 고조돼 있기 때문. 특히 대우 현대 럭키증권은 지난해 시장조성기간중 신한은행 총발행주식의 12.5%인 1,100만주를 사들여 최대주주로 부상된 터여서 증권사들이 어떤 주총전략을 세울지 ...

한국경제 | 1990.02.08 00:00

... 치열한 공개경쟁은 불가피할 것으로 보고 보다 합리적인 순위결정방안을 마련키위해 부심하고 있다. *** 신주공모 / 우량제조업체 우선등 검토 ** 증권감독원은 1차적으로 증권업협회에 설치된 기업공개조정협의회를 통해 공개희망회사및 주간사회사들의 자율적인 조절을 유도하고 자율조절이 여의치 않을경우 증관위를 통해서라도 조절을 하도록 할 계획이다. 이같은 방침에 따라 보다 합리적은 우선순위 결정방안을 마련키위해 고심 하고 있는데 구주매출보다는 신주공모를 통한 기업공개를 ...

한국경제 | 1990.02.05 00:00

... (대한보증보험 보증) (2) 권면총액 100억원 (3) 이율 : 연 13.0% (4) 원금상환방법 3년만기 일시상환 (5) 이자지급방법 : 매 3개월 후급 (6) 사채권의 종류 10. 100. 500. 1000만원권 (7) 주간사회사 : 동양증권 한국타이어제조 18회 (1) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증사채 (쌍용투자증권 보증) (2) 권면총액 100억원 (3) 이율 : 연 13% (4) 원금상환방법 3년만기 일시상환 (5) 이자지급방법 ...

한국경제 | 1990.01.29 00:00

... 3,536 억9,100만원에 달했다. . ================================================================== 회 사 명 공모금액(백만원) 공모가(원) I그룹 II그룹 주간사 ------------------------------------------------------------------ 성문전화학 1,530 (모집) 17,000 16.16대1 38.17대1 한신 1,530 (매출) 17,000 21.50대1 ...

한국경제 | 1990.01.24 00:00

... 인수 꺼려 *** 더욱이 정부가 실세금리 인하를 위해 회사채 발행조건을 표면수익률 13.0% 이하, 발행수수료 5%이하로 억제함에 따라 발행이율이 유통수익률보다 오히려 0.3%포인트 낮은 15.1%에 달해 증권사들도 회사채발행 주간사업무를 꺼리고 있어 회사채 유통수익률이 낮아지지 않는한 기업의 회사채 발행을 통해 자금 마련이 더욱 어려워질 전망이다. 회사채 유통수익률이 높은 수준을 유지함으로써 올들어 지난 20일까지 회사채 발행액은 이달중 발행계획분의 41.1%인 ...

한국경제 | 1990.01.22 00:00