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... 한화생명금융서비스는 업계 최초로 해외채권 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 채권 발행 규모는 3700만 달러(약 500억원)이다. 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로, 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. 홍콩우리투자은행이 주관사를 맡아 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다. 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1000억원의 투자유치에 성공한 데 이어 이번 해외 채권을 발행하며 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다. 대형 보험사 ...

한국경제 | 2024.06.16 15:11 | 서형교

... 달러화 채권으로, 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. USD SOFR 금리에 1.00%(100bp)를 가산한 뒤, 통화 스왑을 통해 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리로 확정했다는 설명이다. 이번 발행에는 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서, 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다. 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티로부터 1,000억 원의 투자유치에 성공한 데 이어, 이번 해외 채권을 발행하며 자금 조달 비용을 대폭 낮추고 성장 투자 재원을 확보할 ...

한국경제TV | 2024.06.16 13:31

... 고정금리 달러화 채권으로, 발행금리는원화 4.17% 수준이다. USD SOFR 금리[1]에 1.00%(100bp)를 가산한 뒤, 통화 스왑을 통해 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리로 확정했다. 이번 발행에는 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서, 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다. 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1천억원의 투자유치에 성공한 데 이어, 이번 해외 채권을 발행하며 자금 조달 비용을 대폭 낮추고, 성장투자 재원을 ...

한국경제 | 2024.06.16 10:01 | WISEPRESS

... 의료기기 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다. 씨어스테크놀로지는 19일 상장한다. 공모가는 희망범위를 초과한 1만7천원으로 확정해 130만주를 공모했으며, 총 공모규모는 221억원, 상장 후 시가총액은 2천90억원 수준이다. 주관사는 한국투자증권이다. 이 기업은 웨어러블 의료기기와 의료 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 웨어러블 AI 심질환 진단·스크리닝 서비스 '모비케어'와 입원 환자 모니터링 서비스 '씽크'를 공급하고 있는 디지털 헬스케어 전문기업이다. 전날 청약 ...

한국경제 | 2024.06.15 09:00 | YONHAP

... 51.1%(30억6900만원)에 달했습니다. 나아가 동적 보행 역하중과 맞춤형 보행 패턴생성 등에 대한 특허, 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 등 해외 19개 인증을 보유하고 있습니다. 2026년 추정 실적을 토대로 공모가를 산출했습니다. 주관사 키움증권이 예상한 2026년 추정 매출액과 영업이익은 각각 252억원, 97억원으로 나타났습니다. 이는 작년 실적보다 321%, 637% 늘어난 수치죠. ✔日 도요타 '인증 데이터 조작' 파문에도 실적 전망 굳건…왜? ...

한국경제 | 2024.06.15 08:30 | 류은혁

... Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs Lending Partners LLC 및 Truist Securities, Inc. . 공동 도서주최자와 공동 주관사로 지정되었습니다. 또한 Capital One, National Association, PNC Capital Markets LLC, Standard Chartered Bank 및 U.S. Bank National Association이 공동 ...

한국경제 | 2024.06.15 05:37 | 굿모닝 로보뉴스

... 매매 계약이 체결될 예정이다. 주당 매각가격은 27만500~27만6500원이다. 이날 종가(29만7000원) 대비 6.90~8.92% 할인율이 적용됐다. 예상 매각 금액은 1908억~1950억원이며 NH투자증권과 한국투자증권이 주관사다. 이번 블록딜은 우리PE 등이 지난해 인수한 엔켐 전환사채(CB)를 보통주로 전환한 뒤 차익 실현에 나서는 것이다. 지난해 우리PE, 파라투스인베스트먼트, 산은캐피탈, 시냅틱인베스트먼트 등은 1100억원 규모의 엔켐 CB를 인수했다. ...

한국경제 | 2024.06.14 20:41 | 최석철

... 방식으로 210만 주(지분율 약 3.0%)를 매각했다. 지난달에 이어 두 번째다. 주당 가격은 전일 종가인 주당 13만3500원 대비 10.5% 할인율이 적용된 11만9480원으로 약 2509억원 규모다. 골드만삭스, UBS, KB증권이 주관사를 맡았다. BRV캐피탈은 고(故) 구본무 LG그룹 회장의 맏사위인 윤관 대표가 이끄는 벤처캐피털이다. 에코프로머티리얼즈 설립 초기에 투자해 2대주주에 오른 BRV캐피탈은 지난달 중순 보호예수가 해제되면서 에코프로머티리얼즈 지분을 정리하고 ...

한국경제 | 2024.06.14 18:07 | 박종관/차준호

투모로우바이투게더 아시아 투어 ▲ 스웨이드 8년 만의 내한 = 영국 브릿팝 밴드 스웨이드가 오는 8월 23일 오후 8시 서울 KBS아레나에서 내한 공연을 연다고 주관사 위얼라이브가 14일 밝혔다. 스웨이드는 1989년 영국 런던에서 결성돼 블러, 펄프, 오아시스와 함께 브릿팝의 전성기를 이끈 주역으로 평가받는다. 가장 많은 판매량을 기록한 이들의 3집 '커밍 업'(Coming Up)은 특유의 퇴폐미를 앞세워 영국 오피셜 앨범 차트 1위를 기록하고 ...

한국경제 | 2024.06.14 16:10 | YONHAP

에어인천이 아시아나항공 화물사업부 우선협상대상자로 선정된 것으로 전해졌다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 매각 주관사인 UBS는 이 같은 내용을 담은 결과를 통보할 계획이다. 사모펀드(PEF) 운용사인 소시어스를 최대주주로 둔 에어인천은 전략적투자자(SI)인 인화정공, 한국투자파트너스와 컨소시엄을 구성했다. 인수금융단은 한국투자증권과 신한투자증권 등이다. 에어인천 컨소시엄은 본입찰에서 약 4,500억 원을 제안한 것으로 알려졌다. 앞서 ...

한국경제TV | 2024.06.14 15:37