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... 경기탄력적 사업구조 감안할 필요, 무형상품 판매 축소는 기우 - 1분기(YoY), 총매출 -3.2%, 영업익 +176.5%, 순익 +156.3%. 이익은 분기 단위 사상 최고치. 이익은 당사 추정 치를 약 3% 하회, 시장컨센서스를 약 25% 상회. - 05년 추정 EPS는 9,606원(YOY +18.9%) 유지. 2분기 실적도 브랜드 변경 비용 제외시 1분기 수준의 견조한 추 이, 인터넷부문 견조세 바탕으로 2분기 외형은 두자리수 증가세 기대. ** ...

한국경제 | 2005.05.12 08:39

GS홈쇼핑(028150) - 실적은 Surprise, 투자지표는 역사적 저점...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 100,000원 ● 2005년 1분기 실적 : 수익성 중심 경영 성공, 시장 컨센서스를 휠씬 상회하는 이익 달성 - 2005년 1분기 GS홈쇼핑의 총액매출과 수수료 기준 회계상 매출은 전년동기대비 각각 3.2%, 2.4% 감소함 - CJ홈쇼핑의 경우 1분기 총액매출이 3.3% 증가하였는데, CJ홈쇼핑은 가전 등 취급고가 ...

한국경제 | 2005.05.12 08:07

대우증권이 GS홈쇼핑 투자의견을 매수로 유지했다. 12일 대우 남옥진 연구원은 GS홈쇼핑의 1분기 실적에 대해 수익성 중심의 경영이 성공을 거두며 시장 컨센서스를 상회하는 이익을 달성했다고 평가했다. 기대 이상의 1분기 실적과 4월 이후 나타나고 있는 매출 회복 조짐을 반영해 기존 실적 추정치를 상향 조정하며 이를 기준으로 할 때 올해 전년대비 순이익 증가률은 27.5%로 높게 유지돼 이익 모멘텀이 여전히 살아 있다고 판단했다. 또 올해 이익증가세를 ...

한국경제 | 2005.05.12 00:00 | ch100sa

12일 대신증권 이동섭 연구원은 하나로텔레콤에 대해 유선시장 경쟁격화의 최대 피해자라고 평가하고 투자의견을 시장수익률로 낮추었다. 1분기 실적이 컨센서스와 추정치를 크게 하회하는 수준으로 데이콤의 공격적 영업에 따른 초고속 인터넷서비스과 시내전화사업의 경쟁격화로 인한 매출감소와 마케팅 비용탓으로 진단. 하반기 또한 파워콤의 초고속 인터넷 소매업 진출이 예상돼 수익성 악화가 지속될 것으로 판단했다. 목표주가는 3,300원. 한경닷컴 박병우기자 ...

한국경제 | 2005.05.12 00:00 | parkbw

...의 Xbox 360과 소니 제품간 장단점 비교에 집중할 것으로 추정했다. CL은 따라서 게임주들에 대한 단기적 기대감은 가능하나 한국 인터넷·게임업체중 NHN과 CJ인터넷을 선호한다고 밝혔다. NHN은 경영위험이 낮은 반면 컨센서스 기대치가 낮게 형성돼 있다고 평가하고 한게임저팬 공개 등 추가 호재도 존재한다고 진단했다.투자의견 매수. CJ인터넷은 공식 투자의견은 없으나 내년 추정수익대비 7배 승수에 그쳐 매력적으로 보인다고 판단했다. 한경닷컴 박병우기자 ...

한국경제 | 2005.05.12 00:00 | parkbw

12일 CSFB증권은 GS홈쇼핑 1분기 실적이 전망치와 비슷한 가운데 컨센서스대비 7~10% 가량 높았다고 긍정 평가했다. 투자의견 시장상회와 목표주가 9만4,000원. CS는 단기적으로 분석가들의 수익 상향이 이어질 것으로 기대하고 그보다 앞서 매수하는 게 유리하다고 조언했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.12 00:00 | parkbw

... 오는 2007년 2천620억원까지 줄어들 전망 - PDP 부문의 경우 4분기부터 돌아설 것이나 LCD의 도전과 소매시장서의 판가 압박에 짓눌려 제한적 수익에 머 무를 것 - 오는 2007년 주당순익 전망치를 1만80원으로 컨센서스대비 30% 낮게 ▶ 고려아연(010130) - CLSA : 투자의견 매수, TP 48,000원 - 자회사인 에어미디어 지분 50%를 매각한 것과 관련 그동안 추가 지원 우려감이 주가 할인 요인으로 작용해왔 던 점을 감안할 때 긍정적인 ...

한국경제 | 2005.05.11 14:45

... 기록중이며 지난해 6천910억원이었던 CRT의 잉여현금흐름이 오는 2007년 2천620억원까지 줄어들 것으로 지적했다. PDP 부문의 경우 4분기부터 돌아설 것이나 LCD의 도전과 소매시장서의 판가 압박에 짓눌려 제한적 수익에 머무를 것으로 평가했다. 오는 2007년 주당순익 전망치를 1만80원으로 컨센서스대비 30% 낮게 제시한 가운데 목표주가 8만5000원으로 비중축소를 추천한다고 밝혔다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | parkbw

노무라증권이 두산중공업에 대해 매수를 유지했다. 11일 노무라는 두산중공업 1분기 영업이익이 3300억원 수준으로 컨센서스를 밑돌 것으로 추정했다. 그러나 중동지역의 투자 확대 수혜주로 2분기부터 점차 개선되며 2007년까지 이어질 것으로 기대했다. 수익을 내렸음에도 적정주가는 1만5,500원으로 소폭 올리고 투자의견 매수를 지속했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | parkbw

... 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 36,000원 (32,000원에서 상향) ▷ 1/4분기 실적 당사의 추정치 상회 한국전력의 1/4분기 실적은 기대 이상의 전력판매와 외화환산이익, 예상보다 낮은 연료비 증가와 유효세율로 인해 시장의 컨센서스는 물론 당사의 예상치를 상회하였다. ▷ 실적 추정 상향 조정 예상전력 판매량의 상향조정과 기대 원/달러 환율의 하향조정으로 당사는 한국전력의 2005년과 2006년 순이익을 각각 9.3%, 5.5% 상향했다. 역청탄과 WTI유의 ...

한국경제 | 2005.05.10 08:28