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... 삼성전자(005930) - JP모건 : 투자의견 중립 - 1분기 및 연간 실적 전망을 하향 조정 - 1분기 매출과 영업이익을 각각 14.7조원과 1.6조원으로 추정하고 최근 잇따른 실적 및 목표주가 하향에도 불구하고 실적이 조정된 시장 컨센서스 전망치보다도 부진할 수 있음 - 다양한 제품 포트폴리오 등을 배경으로 이익이 지속적으로 증가할 것으로 기대되나 메모리 업황 둔화가 영향을 미치고 있음 - 최근의 낸드가 상승은 일시적인 수급 불일치 때문으로 보이며 공급 증가와 ...

한국경제 | 2006.04.06 14:17

CJ투자증권이 LG필립스LCD 목표주가를 낮췄다. 6일 CJ 이민희 연구원은 LG필립스LCD의 1분기 본사기준 매출과 영업이익이 각각 2.4조원과 529억원으로 시장 컨센서스를 밑돌 것으로 예상했다. 패널가격 하락과 파주공장 가동에 따른 고정비 증가로 영업이익률과 EBITDA 마진도 각각 2.2%와 25.5%로 낮아졌을 것으로 추정. 원가절감 효과 등에도 불구하고 수익성 개선이 여전히 제한적이라고 판단했다. LCD 가격이나 출하량이 예상보다 ...

한국경제 | 2006.04.06 00:00 | serew

... 삼성전자의 1분기 및 연간 실적 전망을 하향 조정하고 투자의견을 중립으로 유지한다고 밝혔다. 1분기 매출과 영업이익을 각각 14.7조원과 1.6조원으로 추정하고 최근 잇따른 실적 및 목표주가 하향에도 불구하고 실적이 조정된 시장 컨센서스 전망치보다도 부진할 수 있다고 판단. 다양한 제품 포트폴리오 등을 배경으로 이익이 지속적으로 증가할 것으로 기대되나 메모리 업황 둔화가 영향을 미치고 있다고 지적했다. 최근의 낸드가 상승은 일시적인 수급 불일치 때문으로 보이며 공급 ...

한국경제 | 2006.04.06 00:00 | serew

... 분석재개자료에서 목표주가 1만4000원으로 매도 의견을 제시했다. 올해 핵심 이익이 적자 전환될 전망이며 원화 강세와 부족한 모델 라인업, 낮은 수율 등의 영향으로 향후 몇 년간 부진이 지속될 것으로 보인다고 밝혔다. 5240억원 규모의 컨센서스 영업이익 전망치는 주요 모델 출시가 없다는 점과 1분기 판매 실적이 빈약했다는 점 등에서 현실성이 없어 보인다고 지적.잘못된 기대감이 주가를 고평가 상태로 올려놨다고 덧붙였다. 현대차와 플랫폼을 공유하고 있는 최신 모델의 경우 ...

한국경제 | 2006.04.06 00:00 | serew

6일 CJ투자증권 이민희 연구원은 한솔LCD의 1분기 실적이 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망하고 BLU 업체중 여전히 가장 저평가돼 있다고 판단했다. 매출은 BLU 단가 인하 등에도 불구하고 대형 TV 비중이 늘어남에 따라 2158억원으로 소폭 감소하는데 그칠 것으로 예상. 영업이익은 114억원으로 추정했다. 삼성전자 7G-2 설비의 조기 가동에 따른 40인치 및 46인치 TV용 BLU 남품 수혜 및 판매가 상승을 반영해 올해 주당순익 전망을 ...

한국경제 | 2006.04.06 00:00 | serew

... - 기대이상으로 가격 안정이 빨라지면서 하반기 회복론이 더 탄력을 받을 수 있음 - 삼성전자와 하이닉스에 대한 매수를 지속...목표주가는 각각 70만원과 4만원. - 2분기까지 낸드플래시 가격이 하락할 수 있다는 부정적 컨센서스를 떠 올리면 평균판매가격 상승은 주가를 올리는 촉매가 될 수 있음. ◎ 휴대폰 - 도이치뱅크 - 2분기 휴대폰 내수시장이 42% 가량 증가할 것으로 전망 - 2월 휴대폰 수출액 증가율이 전년대비 4.7% 감소하며 1월의 (-)4.8%와 ...

한국경제 | 2006.04.04 14:29

... 차지했던 플래시카드 수요가 강하게 살아나는 것을 파악했다고 밝혔다. 도이치는 "기대이상으로 가격 안정이 빨라지면서 하반기 회복론이 더 탄력을 받을 수 있다"며"삼성전자와 하이닉스에 대한 매수를 지속한다"고 밝혔다.목표주가는 각각 70만원과 4만원. 2분기까지 낸드플래시 가격이 하락할 수 있다는 부정적 컨센서스를 떠 올리면 평균판매가격 상승은 주가를 올리는 촉매가 될 수 있다고 분석했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.04 00:00 | parkbw

... 크레디스위스 : 투자의견 시장상회, TP 790,000원 - 2분기부터 자사주 매입이 시작될 수 있다고 기대 - 해외투자자들이 가치측면에서 삼성전자의 매력이 충분하다는 의견을 보임 - 한달 전 2.2~2.3조원이었던 1분기 영업이익 컨센서스가 1.8~1.9조원으로 하락...자사 전망치 1.9조원을 밑돌 것으로 예상 - 그러나 회사측의 가이던스를 기준으로 지난 2004년 상반기같은 상황이 반복되지 않을 것으로 예상하고 메모리쪽은 긍정적 혹은 긍정 전환중이라고 판단 - ...

한국경제 | 2006.04.03 14:25

... 움직임에서 해답을 찾을 수 있습니다. 어찌 보면 매운 쉬운 문제지를 들고 우리만 골몰하고 있는 사이에, 해외주가는 모두 똑 같은 답안을 제출하고 가벼운 발걸음을 하고 있습니다. 다소 미심쩍은 부분이 있더라도 이제는 과감히 세계 컨센서스를 인정해야만 할 시점인 듯합니다. 올해는 잔인한 4월이 아니라 그야말로 희망이 spring하는 4월이 될 것을 기대합니다. * 이례적인 KOSPI의 세계 증시 대비 약세 디커플링 * 글로벌 증시에 공통된 대외악재를 모두 극복한 세계 주가 ...

한국경제 | 2006.04.03 08:58

... 가운데 시장상회 의견을 유지했다. 3일 CS는 최근 개최한 아시아 투자자 컨퍼런스에서 해외투자자들이 가치측면에서 삼성전자의 매력이 충분하다는 의견을 보였다고 소개했다. CS는 "한달 전 2.2~2.3조원이었던 1분기 영업이익 컨센서스가 1.8~1.9조원으로 내려왔다"며"자사 전망치 1.9조원을 밑돌 것 같다"고 예상했다. 그러나 회사측의 가이던스를 기준으로 지난 2004년 상반기같은 상황이 반복되지 않을 것으로 예상하고 메모리쪽은 긍정적 혹은 긍정 전환중이라고 ...

한국경제 | 2006.04.03 00:00 | parkbw