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[마켓인사이트] CJ헬로비전 공모청약 '참패'…0.26대 1

▶ 마켓인사이트 11월1일 오후 6시13분 올해 기업공개(IPO) 시장의 대어 중 하나인 CJ헬로비전이 일반 공모 청약에서 참패했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ헬로비전은 지난달 31일부터 이틀간 진행한 일반 공모 청약 결과 최종 경쟁률이 0.26 대 1을 나타냈다. 기관과 우리사주를 제외하고 일반에 배정된 물량 366만5130주 중 95만주 정도만 청약이 이뤄졌다. 금액상으로는 목표한 586억원 중 77억원 모집에 그쳐 509억원이 ...

한국경제 | 2012.11.01 00:00 | 유병연

"CJ오쇼핑, 4분기 수익성ㆍ송출 수수료 인상폭 변수" - 현대증권

... "비수기 고정비 부담과 판촉비 부담 때문"이라고 설명했습니다. 이 연구원은 "4분기에는 PB브랜드 매출이 증가해 수익구조가 개선될 것"이라며 "영업이익은 지난해보다 8% 증가할 것"으로 전망했습니다. 그는 "CJ오쇼핑 주가는 CJ헬로비전 IPO 추진과 낙폭 과대에 따라 반등하고 있다"며 "향후 4분기 수익성 개선정도와 내년 송출 수수료 인상폭이 중요한 변수가 될 것"으로 예상했습니다. 김종학기자 jhkim@wowtv.co.kr 한국경제TV 핫뉴스 ㆍ연적의 코를 ...

한국경제TV | 2012.10.31 00:00

CJ오쇼핑, 안정적 본업+자회사 상장…목표가↑-유진

유진투자증권은 31일 CJ오쇼핑에 대해 본업이 안정적이고 자회사인 CJ헬로비전이 성공적으로 상장할 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 27만원에서 32만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'로 유지했다. 김미연 유진투자증권 연구원은 "3분기 CJ오쇼핑의 총취급고는 전년 동기 대비 15.6% 증가한 6896억원으로 시장 기대에 부합했으나 영업이익은 6.4% 감소해 영업이익률(취급고 기준)이 4.2%를 기록, 마진이 하락했다"고 밝혔다. 그는 "3분기 ...

한국경제 | 2012.10.31 00:00 | injee

"CJ오쇼핑, 턴어라운드 이미 시작됐다"-한화證

... 연구원은 또 "TV홈쇼핑 업태가 백화점이나 대형마트보다 상대적으로 뛰어난 성장성을 보여 주었음에도 불구하고, 주가수익비율(P/E) 7.6배라는 낮은 영업가치로 평가 받고 있음에 주목하고 있다"고 했다. 그는 "자회사 CJ헬로비전의 상장과 내년 국제회계기준(IFRS) 연결로 회계기준을 변경하면서 지분법 자회사 가치가 부각될 모멘텀(상승 동력)이 재평가 화두를 시장에 던져 줄 것"이라고 내다봤다. 한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com

한국경제 | 2012.10.31 00:00 | jinhk

올 공모주펀드 농사 '헛 지었네'

... 확보했다”고 말했다. 또 공모주가 적다 보니 나오는 족족 투자했던 다른 펀드와 달리 보수적 접근으로 사조씨푸드 외에 사람인에이치알, 빛샘전자, 비아트론 등으로 일정 부분 수익을 보탰다고 덧붙였다. 운용업계 관계자는 “연말까지 CJ헬로비전 등 대어가 줄줄이 대기하고 있지만 지금 증시 상황이 녹록지 않아 향후 수익 개선을 예측하기 어렵다”며 한숨지었다. 이어 “통상 지금부터 내년 1월까지 공모주 투자로 수익률을 높이는 시기인데, 올해는 초과수익에 대한 눈높이를 낮춰야 ...

한국경제 | 2012.10.30 00:00 | 안상미

[유가증권 메모] (31일) 유상권리부최종일=신성솔라에너지 등

◇유상권리부최종일=신성솔라에너지 ◇공모주청약=씨제이헬로비전 ◇보통주추가상장=LS네트웩스(주식의종류변경) STX조선해양(신주인수권행사)

한국경제 | 2012.10.30 00:00

솔브레인·한전KPS…꾸준한 실적에 주가 '쑥'

... 4.1% 증가할 것”이라며 “매출의 40%를 차지하는 원자력 정비단가도 앞으로도 평균 17.7% 이상 상승이 예상된다”고 말했다. 7월 이후 44.9% 급등한 현대에이치씨엔도 실적 안정성이 돋보인다는 평가를 받고 있다. CJ헬로비전에 이어 국내 유선(케이블) 2위 업체로 지역 케이블 업체(SO) 인수와 초고속 인터넷·전화 가입자 확대, 홈쇼핑 수수료 상승 등으로 견조한 실적 상승세를 유지하고 있다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com

한국경제 | 2012.10.30 00:00 | 임근호

[유가증권 주간메모] 10월29일(월)~11월2일(금)

... ◇보통주추가상장 = 알앤엘바이오 웰스브릿지(이상 BW행사) [10월30일 (화)] ◇유상권리부최종일 = 에넥스 [10월31일 (수)] ◇유상증자권리락 = 에넥스 ◇유상권리부최종일 = 신성솔라에너지 ◇공모주청약 = 씨제이헬로비전 ◇보통주추가상장 = LS네트웍스(주식의종류변경) STX조선해양(신주인수권행사) [11월1일 (목)] ◇유상신주배정기준일 = 에넥스 ◇유상증자권리락 = 신성솔라에너지 ◇공모주청약 = 씨제이헬로비전 [11월2일 (금)] ◇유상신주배정기준일 ...

한국경제 | 2012.10.29 00:00

문 닫았던 IPO 시장 `기지개`

... 많았고 태블릿PC의 향후 성장성을 투자자들이 높게 판단했다." 어두운 IPO 시장 분위기로 상장을 차일피일 미루던 대기업들도 속속 상장 준비에 나서고 있습니다. 국내 케이블TV 시장 1위 기업이자 CJ그룹의 핵심계열사인 CJ헬로비전은 1년만에 상장절차를 다시 밟았습니다. 오는 31일부터 청약에 들어가 다음달 9일 상장하는 데, 올해 IPO 최대어로 꼽히는 곳인 만큼 관심도 뜨겁습니다. 포스코특수강과 LG실트론, 현대로템 등 굵직한 기업들도 상장예비심사를 신청하고 ...

한국경제TV | 2012.10.29 00:00

CJ헬로비전, 31일부터 이틀간 공모 청약

국내 최대 케이블TV 사업자 중 하나인 CJ헬로비전이 오는 31일부터 다음달 1일까지 이틀간 유가증권시장 상장을 위한 청약을 실시한다. 구주매출만으로 총 1889만주를 매각한다. CJ헬로비전 자사주 891만주와 AA머천트뱅킹, 포모사케이블인베스트먼트, 유진투자증권 등 재무적투자자(FI)들이 보유하고 있는 998만주가 대상이다. 공모 예정가격은 1만4000~1만9000원이다. 총 2645억~3589억원 규모다. CJ헬로비전은 자사주 처분으로 ...

한국경제 | 2012.10.28 00:00 | 하수정