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회사채 발행금리가 글자그대로 완전 자유화됐다. 금리자유화이후에도 회사채 발행금리를 연12.5%로 단일화시키려던 증권회사 들의 담합이 깨져 발행기업마다 금리조건이 달라지고 있기 때문이다. 이에겹쳐 발행회사에서 회사채발행액의 상당비율을 되안던 이른바 "리턴" 이 없어지고 주간사 증권회사에서 발행액을 전액인수하는 총량인수체제가 자리잡기 시작하는등 회사채발행시장이 빠른 속도로 정상화되고 있다. 증권사들은 지난 12.5금리자유화이후 회사채 발행금리를 ...

한국경제 | 1988.12.20 00:00

"12.1" 금리자유화의 후속조치로 회사채 발행조건이 전면 자유화됐다. 2일 회사채발행 인수실무협의회는 각 인수기관 간사회의를 열고 회사채발 행 조건을 듀정한 "사채발행 조건등에 대한 기준"중 발행이율수수료등 각 종 금리조건조항을 완전 삭제, 이를 인수기관 및 발행사가 자율적으로 정 하기로 했다. 또 이 기준과는 별도로 그동안 발행회사채중 일정비율을 투자신탁사들이 의무적으로 인수해오던 소위 의무인수비율도 조만간 대폭 조정될 것으로 알려졌다. ...

한국경제 | 1988.12.02 00:00

지난 10월중순이후 강세를 지속해오던 채권시장이 이번주들어 크게 위축 되고 있다. 지난22일 연12.8%까지 떨어졌던 통안증권수익률은 29일 연13.0%로, 30일에 는 다시 연13.1%포인트정도 올랐고 회사채역시 3년만기를 기준 지난 22일께 연13.5%까지 떨어졌던 수익률이 30일에는 연13.8%까지 0.3%포인트가 올랐다. 금리자유화조치가 목전에 다가옴에 따라 기업체 및 금융기관들의 자금가수 요가 많아진데다 채권시세가 크게 오르면서 ...

한국경제 | 1988.11.30 00:00

연말 자금성수기를 앞두고 채권시세가 강세를 보이면서 채권발행여건이 크게 호전되자 기업들이 서둘러 회사채발행에 대거 나서고 있다. 29일 증권관계기관 및 관련업계에 따르면 기업들이 12월중 발행을 계획하 고 있는 회사채규모는 총 8,468억4,000만원으로 올들어 월간으로는 최대규 모에 달하고 있다. 이같은 12월중 회사채발행계획규모는 지난달의 발행실적에 비해 170.6%(5 천338억원), 올들어 11월까지의 월평균 발행실적에 비해서는 ...

한국경제 | 1988.11.29 00:00

과수요현상으로 초강세를 보였던 채권시세가 연말을 앞두고 하락세로 돌 아설 전망이다. 29일 증권업계에 따르면 이는 공급면에서 회사채발행이 연말자금수요및 금 리자유화시행을 앞두고 물량증가가 에상되며 통화채도 손절매매, 덤핑매매가 사라지면서 공급량의 증가추세를 보이고 있기 때문이다. 수요면에서도 사자는측(시중은행, 종합금융, 투신사)이 CMA(어음관리구좌), BMF(통화채권펀드) 등 고객저축수익상품의 체권편입물량을 거의 확보한데다 금리자유화시행이후 ...

한국경제 | 1988.11.29 00:00

... 의한 조달액이 1조5,267억원으 로 전체의 85%를 차지, 대다수 기업들이 직접금융조달 수단으로 증자를 택 하고 있는 것으로 밝혀졌고 그 다음은 전환사채발행 1,620억원(9%) 기 업공개 878억원(4.9%) 회사채발행 192억원(1.1%)의 순으로 나타났다. 업체별 직접금융조달 및 차입금상환 실적 (1988년 10월말 현재) (단위;억원) 계 열 별 조 달 상 환 ---------------------- ----------------------- ...

한국경제 | 1988.11.29 00:00

... 요청을 받아들일 의 사가 없음을 분명히했다. 이에따라 시중실세금리하락등의 형향으로 현재 통안증권매입에 큰 어려 움을 겪고 있는 증권사들의 애로는 당분간 더 계속되게 됐다. 증권사사장단은 최근 통안증권발행규모가 크게 줄어든데다 시중금 리도 점차 하락하는 추세를 보이면서 이를 매입하기가 힘들어지자 현재 통안증권 80%이상, 회사채 20%이하로 되어있는 BMF의 채권편입비율중 통 안증권편입분의 비율을 낮추줄 것을 재무부에 건의한바 있다.

한국경제 | 1988.11.28 00:00

... 급락으로 증권회사들은 현재 저축고가 1조 4,537억원에 달하는 BMF(통화채권펀드)저축상품의 대고객 보장수익률의 인하도 불가피해지고 있어 대책마련에 부심하고 있다. 26일 증권업계에 따르면 현재 고객의 자금을 통화채에 80%, 회사채에 20%의 비율로 투자, 그 운용수익을 고객에게 돌려주는 BMF는 최근 통화 채의 연수익률이 12.8%까지 급락하고있어 향후 고객들에게 약속한 연간 수익률 13.3%를 지킬 수 없는 실정이다. 이에따라 증권사들은 현재의 BMF 채권별 ...

한국경제 | 1988.11.26 00:00

... 추진중이 다. 이처럼 최근 또다시 중소기업들의 장외시장등록이 활발해진 것은 풍부한 시중부동자금의 유입에 따른 증시활황으로 자본수익의 회수가 용이하고 장 외시장에서의 거래 및 주식분산등을 통해 복잡한 공개절차를 거치지 않은 채 증거래소에 직상장할 수 있는등의 이점이 있기 때문이다. 또 올해 기업공개계획이 일단락돼 증권회사들도 등록기업을 개발해 향후 회사채 발행, 기업공개등 비공개기업의 재무계획에 적극 참여하려하기 때 문으로 풀이된다.

한국경제 | 1988.11.25 00:00

... 그동안 심각한 문제로 제기됐던 통안증권 강제인수문제는 원천적으로 해소돼 각기관투자가들이 오히려 통안증권의 발행을 요청 하는 상황으로 급반전됐다. 최근 채권시장에서는 증권사들의 통안증권 매입이 활기를 띠고 있 는데 이는 대부분 최근 자금유입이 활발한 BMF에 편입시킬 상품인 것 으로 알려졌다. 한편 최근 회사채 역시 수익률이 크게 떨어져 3년만기를 기준으로 연 13.6%선까지 하락하는등 총액인수체제를 향해 빠른 속도로 정상화 되고 있다.

한국경제 | 1988.11.23 00:00