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... 대기업 1백여개를 대상으로 하되 만기를 2년으로 정하고 기업의 자금조달비용은 신용등급에 따라 연 9.58~16.76%로 책정했다. 현대증권은 노무라증권의 자문으로 만기 3년짜리 리스크풀링 CBO를 발행하기 위해 신용평가등급이 BBB-에서 BB+급인 중견기업 30여사와 협의중이다. 현대증권이 주선할 ABS는 중견기업이 발행한 2백억-3백억원짜리 회사채를 담보로 한다. 발행방식은 LG증권의 사례와 비슷하다. 최명수.김인식 기자 may@hankyung.c...

한국경제 | 2000.06.19 00:00

... 따른 결과다. 여기에 금융 구조조정에 대한 불확실성이 겹쳐 실물부문으로의 자금공급줄이 막혀 있다. 특히 새한 워크아웃 신청이후 새한과 비슷한 신용등급을 가진 중견기업들의 자금난이 극심하다. 이들 기업이 발행하는 트리플B(BBB)급 회사채에 대한 매수세가 뚝 끊겼기 때문이다. 한 채권딜러는 "새한그룹 워크아웃과 현대쇼크 이후 기업들의 신용위험에 대한 불안감이 커지면서 초우량 기업 회사채와 국고채에만 매수세가 집중되고 있다"며 "삼성 LG SK 그룹 계열사를 ...

한국경제 | 2000.06.17 00:00

국제신용평가기관인 S&P(Standard&Poor"s)는 13일 삼성전자가 발행한 해외사채의 신용등급을 BB에서 BBB-로 2단계 상향조정했다. BBB-는 국가 신용등급인 BBB보다 한단계 낮은 투자적격 등급으로 삼성은 97년 이후 3년만에 이 등급을 회복하게 됐다고 설명했다. S&P는 삼성전자가 발행한 단기채권에 대한 신용등급도 B에서 A3로 상향 조정했다. 삼성전자 발행채권에 대한 S&P의 신용등급 상향조정은 외환위기 이후 성공적인 구조조정에 ...

한국경제 | 2000.06.14 00:00

미국의 신용평가기관인 톰슨뱅크워치는 한국의 국가신용등급을 현재 수준인 BBB로 유지한다고 12일 발표했다. 또 향후 신용등급 전망도 안정적으로 견지, 당분간 신용등급을 상향조정할 가능성이 없다고 덧붙였다. 이와 관련 재정경제부는 최근 증시에서 남북정상회담이 끝나면 미국의 신용평가기관인 S&P나 무디스가 한국의 국가신용등급을 올릴 것이라는 소문이 나돌고 있으나 현단계에서 신용등급을 올리려는 움직임이 없는 것 같다고 밝혔다. 재경부 관계자는 이날 ...

한국경제 | 2000.06.13 00:00

... 계획을 갖고 있지 않은 것으로 확인됐다"고 말했다. 이 관계자는 "남북정상회담으로 한반도 긴장이 완화돼 국가신용등급에 영향을 미칠 것이라는 기대감 때문에 소문이 나돌고 있는 것 같다"고 분석했다. S&P는 지난해 11월 11일 한국의 국가신용등급을 BBB-에서 BBB+로 한단계 상향조정했다. 앞으로 한국정부가 기업구조조정 등에 성공할 경우 신용등급을 올릴 수 있을 것이라고만 예고해 놓은 상태다. 강현철 기자 hckang@hankyung.com

한국경제 | 2000.06.13 00:00

미국의 신용평가기관인 톰슨뱅크워치는 한국의 국가신용등급을 현재 수준인 BBB로 유지한다고 12일 발표했다. 또 향후 신용등급 전망도 안정적으로 견지, 당분간 신용등급을 상향조정할 가능성이 없다고 덧붙였다. 이와관련, 재정경제부는 최근 증시에서 남북정상회담이 끝나면 미국의 신용평가기관인 S&P나 무디스가 한국의 국가신용등급을 올릴 것이라는 소문이 나돌고 있으나 현단계에서 신용등급을 올리려는 움직임이 없는 것 같다고 밝혔다. 재경부 관계자는 이날 ...

한국경제 | 2000.06.13 00:00

... 가중될 전망이다. 12일 증권업계에 따르면 한국 대한 현대투신 삼성투신운용등 투신(운용)사들은 만기도래하는 회사채에 대해 삼성 LG SK그룹의 주력 계열사를 제외하곤 가급적 만기상환 받는다는 원칙을 세우고 있다. 특히 신용등급 BBB+급이하 회사채는 전액 현금상환을 요구키로 했다. 한 투신사 채권부장은 "회사채를 차환발행(만기연장)해달라고 요청하는 기업에게 전액 현금상환하라고 요구해놓은 상태"라고 말했다. 투신사들은 올초까지만 해도 BBB급 회사채 뿐 아니라 ...

한국경제 | 2000.06.13 00:00

한국기업평가가 신용등급을 투기등급으로 하향 조정한 여파로 9일 가격제한폭까지 떨어졌다. 한국기업평가는 지난 8일 메디슨의 회사채와 CP(기업어음) 신용등급을 각각 기존 투자등급인 BBB와 A3에서 투기등급인 BB+와 B+로 두 단계씩 하향 조정했다. 한기평은 "메디슨이 실질 경상수익력이 약화된 가운데 자금수요의 대부분을 외부차입과 투자유가증권 처분 등에 의존하는 현금흐름을 보이고 있다"며 신용등급을 끌어내렸다. 이에 대해 회사측은 "올 2.4분기 ...

한국경제 | 2000.06.10 00:00

메디슨이 관계사에 대한 무리한 투자와 영업부진으로 인해 신용등급이 투기등급으로 떨어졌다. 한국기업평가는 8일 메디슨의 회사채와 기업어음(CP) 신용등급을 기존의 투자등급인 BBB와 A3에서 투기등급인 BB+와 B+로 각각 두 단계씩 하향조정했다고 발표했다. 회사채 등급 BB+와 기업어음 등급 B+는 모두 투기등급이다. 한기평은 "취약한 수익성과 재무구조를 가지고 있는 관계사에 대한 투자와 운전자금 부담으로 3월말 현재 총 차입금이 작년 매출액을 ...

한국경제 | 2000.06.09 00:00

한국신용평가는 7일 대한제당이 발행한 회사채의 신용등급을 BBB-에서 BBB로 한단계 상향조정했다고 밝혔다. 한신평은 대한제당에 대해 원화환율 강세 등에 힘입어 안정적인 수익창출이 예상되며 지속적인 구조조정 노력으로 유동성도 향상됐다며 신용등급 상향조정이유를 밝혔다. 대한제당 관계자는 "올해 외형확대로 인해 운전자금 소요 규모가 증가할 전망이나 최근 출자한 바이오산업 진출을 통해 고부가가치산업으로의 사업 다각화 및 수익구조 개선이 이뤄지고 있다"고 ...

한국경제 | 2000.06.08 00:00