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... IR입장 : 열악한 외부환경에도 불구, D램가격 상승과 NAND Flash 성장으로 우수한 3Q 실적 시현. CAPEX 2.2조원 중 86%에 해당하는 1.9조원 3분기까지 집행, 06년 CAPEX 2조원(Wuxi 합작법인 제외) 예상 DRAM : 3Q D램 가격 상승과 원가절감으로 높은 성장 기록. 4Q 낮은 성수기 효과와 공급확대로 D램 가격 하락 전망. 4Q 매출은 QoQ 2.6% 증가한 10,602억원, 영업이익은 2.6% 증가한 2,085억원 예상 NAND Flash ...

한국경제 | 2005.10.14 08:31

... 실적 추정의 변경은 미세 조정에 그침. ● 투자의견 BUY(M), 목표주가 86,000원으로 각각 상향 1) 실적 개선이 진행되고 있는 반면 그간의 상대적 소외로 Valuation 수준이 매력적인 영역으로 진입했고, 2) DRAM, TFT-LCD 산업의 순환적 경기하강 국면으로부터 자유로워 IT섹터 내의 상대적 매력 또한 부각되고 있기 때문임. 내부혁신 작업이 예상보다 더디게 진행되고 있으나 현 가격대에서는 이를 위험요인이기 보다는 추가 상승을 위한 숨겨진 ...

한국경제 | 2005.10.13 08:56

한국전자통신연구원(ETRI·원장 임주환?사진)은 국내 최대의 전자·정보통신 국책 연구기관으로 초고집적반도체(DRAM) 전전자식교환기(TD?) 디지털이동통신시스템(CDMA) 등의 정보통신기술들을 성공적으로 개발해 왔다. ETRI는 지난해 MPEG-21 휴대인터넷 인터넷통신 등의 분야에서 15건의 개발 기술을 ISO/IEC JTC1 ITU-T IEEE 등 국제표준화기구의 국제표준으로 채택시켜 세계 IT분야에서 한국의 국가경쟁력을 제고하는 데 크게 기여했다. ...

한국경제 | 2005.10.13 00:00 | 송태형

[IT] 주요제품 가격동향 및 전망(10월11일)...대우증권 : 부문별 명암 엇갈리는 가운데, 실적개선 4분기까지 이어질 전망 ■ 반도체 : Flash 초강세, DRAM 가격 약세 - Flash메모리는 초강세 국면을 지속. MP3플레이어업체들의 Flash메모리 확보전쟁과 더불어 투기수요까지 가세 하면서 현물시장에서는 가격이 폭등할 조짐을 보임. - DRAM은 최성수기인 10월에도 고정거래 가격이 9월에 이어 약세를 보이고 있음. 국내 메모리업체들의 ...

한국경제 | 2005.10.11 09:13

... 예상, 견조한 중장기 이익 흐름에 초점을...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 750,000 원 당초 예상보다 플래시 마진 하락이 다소 가파르고 (예상보다 높은 애플향 9월 출하량등 영향) 9월 하반기 DRAM 가격 약세였던 점을 반영, 3분기 영업이익 추정을 2.650억원으로 (VS 기존 2조 1880억원) 5.6% 하향 조정함. 하지만, 견조한 중장기 이익의 안정성 및 잠재 성장률에 대한 기대를 반영, BUY 투자의견과 적정주가 75만원 ...

한국경제 | 2005.10.11 08:04

삼성전자 (005930) - 3분기 영업이익 33% 증가 전망=> 2.19조원...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 750,000원 DRAM, 플래시등 반도체 부문, LCD, 휴대폰 전분야의 호조세로 전분기 대비 30%를 넘는 영업이익 증가가 예상됨. 4분기에도 반도체, LCD 분야의 이익은 지속적으로 증가하여 2.4조원 대 영업이익이 기대됨. BUY 투자의견과적정주가 75만원 유지. 기업 탐방을 통해 주요 사업부문별 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:21

... 상기 요인들은 하반기 이후 지속 가능한 것들이란 점에서 수익성 개선 추세를 지속 가능하다고 판단된다. ● 삼성전자 BOC 공급의 의미 동사는 지난 14일 삼성전자 BOC공급 Vendor로 지정되었다고 공시하였다. 삼성전자는 DRAM 세계 1위 업체로 DDR2 전환이 가장 빠르게 이루어지고 있어 이번 공급 계약이 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 이에 따라 동사는 세계 5대 반도체 업체에 BOC를 모두 공급하게 되어 산업 성장의 수혜가 예상됨과 동시에 ...

한국경제 | 2005.09.16 08:54

... 판단됨. 당사는 이렇게 삼성전자의 시장 창출능력이 가시화된 점을 높게 평가하며 이를 Valuation에 반영시키기로 결정함. 삼성전자는 현재 기존에 전통적인 비교 대상인 Intel (세계 반도체 1위 업체), Nanya (대만 DRAM 1위 업체), Nokia (세계 휴대폰 1위 업체)의 평균 PER 배수 대비 (2005년 PER 17.6배, 2006년 PER 13.7배) 10~20% 할인 된 상태. 이는 과거 30% 이상 할인되어온 것과 비교할 때, 격차가 좁혀지고 ...

한국경제 | 2005.09.16 08:34

... BOC 매출이 개시됨에 따라 장기적인 성장 모멘텀도 확보. 적정주가 8,500원으로 상향조정하며 투자의견 BUY유지 8월 실적, 7월 성장세 이어가: 심텍의 8월 매출액은 213억원으로 전월대비 9.7% 성장. 특히, DDR II DRAM 관련 제품인 메모리 모듈 및 BOC 매출이 전월대비 20% 증가하였으며 전체 매출 비중은 4월에 40%, 7월 55%, 8월에는 57%로 꾸준한 증가. 영업이익은 22억원으로 전월대비 22% 증가하였으며 영업이익률은 전월의 9.1%에서 ...

한국경제 | 2005.09.16 08:13

심텍 (036710) - 삼성전자향 DDR II 용 BOC 공급 개시, 추가 성장 모멘텀 확보...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 7,600 원 심텍이 주력제품인 DDR II DRAM 패키징용 BOC(Board on Chip)의 삼성전자 공급을 개시함. 초도 물량은 미미하나 9월 내 추가 수주도 기대되며 향후 월별로 증가세 커질 전망. 현재 BOC 주력 매출처는 하이닉스와 인피니온이며 2005년 상반기에 난야와 마이크론에도 ...

한국경제 | 2005.09.14 08:08