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세아베스틸(001430) - 2분기 본격적인 영업실적 턴어라운드 예상...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 30,000원 (상향) ● 2분기 실적 preview –수요 호조, 단가인상 겹쳐 기대치 상회할 것 2분기 영업실적은 본격적으로 턴어라운드될 전망이다. 판매비중이 가장 큰 자동차향 합금강의 판매호조세가 이어진데다, 제품별로 3차례에 걸친 단가인상효과가 겹쳤기 때문이다. 특히 중국개발 관련 중장비용 특수강 수요가 ...

한국경제 | 2010.07.13 09:12

중소기업은행(024110) - 자체성장 전략만으로도 실적주가 되다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 20,400원 (19,300원에서 상향) ● 2분기 Preview: 순이익 3,179억원 추정, 이익 규모 한단계 상승 뚜렷 기업은행의 2분기 순이익은 3,179억원으로 소폭 하향 추정한다. 부동산 관련 PF여신에 대해 선제적으로 충당금을 20%적립하면서 추가 1,300억여원 비용이 발생했을 것으로 예상되지만 이자부 자산의 ...

한국경제 | 2010.07.12 09:19

... 것이라는 점, 2) 최근과 같은 폴리실리콘 가격안정화는 중장기적으로 새계 태양광 시장을 확대시키는데 긍정적이라는 점, 3) 동사의 견조한 2분기 영업실적 등 중기적인 실적개선 모멘텀이 유효하다는 점 등이다. ● 2Q Preview: 영업이익 1,650억원(+49.8% yoy, +13.4% qoq) 크게 개선될 전망 동사의 2010년 2분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 6,253억원(+34% yoy, +2.4% qoq), 1,650억원(+49.8%, ...

한국경제 | 2010.07.12 09:06

... 수준이다. 동사의 현재 주가는 2010년 기준 PER 14.5배 수준(LCD 모듈 매각에 따른 중단 손익 제외)으로 LED 업체 평균인 20.6배는 물론 수동 부품 업체 평균 16.5배에도 미치지 못하는 저평가 상태이다. ● 2Q Preview: 예상보다 빠른 LED 성장 및 수익성 개선과 카메라 모듈 매출 본격화 동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 27.3% 증가한 9,863억원, 영업이익은 63.6% 증가한 694억원으로 추정된다. 기존 추정치보다 매출액 및 영업이익을 ...

한국경제 | 2010.07.09 11:30

KT(030200) - 2분기 실적 Preview: 점진적인 주가 반등이 예상되는 시점...한화증권 - 투자의견 : Buy(maintain) - 목표주가 : 53,300원(하향) ● 2분기 실적은 예상대로 부진 KT가 시장 예상치를 소폭 하회하는 2분기 실적을 달성할 것으로 예상된다. 매출액은 4조 8,655억원(YoY -0.1%, QoQ +0.9%), 영업이익은 5,963억원(YoY +23.4%, QoQ +7.9%)으로 증가할 것으로 예상된다. ...

한국경제 | 2010.07.09 11:07

테크노세미켐(036830) - 2Q10 Preview: 싸고 좋은 기업...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 33,000원(유지) ● 2분기 사상 최대 매출액과 영업이익 달성 예상 2분기 매출액과 영업이익은 각각 854억원, 120억원, 영업이익률 14%로 사상 최대 실적을 달성한 것으로 추정된다. LG디스플레이의 신규라인 가동으로 주력 제품인 LCD식각액 매출액인 전분기 대비 22% 증가했고 LCD 유기재료, 반도체 ...

한국경제 | 2010.07.09 11:01

기아자동차(000270) - 놀라운 국내반응이 실적으로 나타날 때...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 40,000원 ● 2분기 Preview: 분기 최고 매출액 5.7조원(22.8%YoY), 영업이익률 6.9% 달성 기아차 2분기 실적은 매출액 5.7조원(22.8% YoY), 영업이익 3,964억원(20.0% YoY)을 달성하여 영업이익률 6.9%를 기록할 것으로 예상된다. 해외공장 가동률은 전년동기대비 13.5%p 증가하면서 ...

한국경제 | 2010.07.09 10:32

... 소전부문 수주가 급증해 원료구매자금이 늘어난 데 따른 것으로 보인다. 따라서 불확실성 요인이 해소됐다는 점과 향후 fundamentals나 수익성 훼손 우려감이 크지 않다는 점에서 주가 추가하락은 제한적이라는 판단이다. ● 2분기 실적 preview – 재고평가손실 확대, 외환수지 악화로 기대치 밑돌 듯 풍산의 2분기 신동부문 수익성은 자동차 및 IT향 판매 증가에 따른 product mix 개선으로 구조적인 호조세가 이어질 것으로 예상된다. 다만 유로지역 재정위기 ...

한국경제 | 2010.07.08 17:21

... 내외의 인상이 추진될 것으로 예상되며, 이는 당사 및 시장의 기대치 수준이다. 부진한 실적보다는 요금인상에 따른 하반기 실적개선, 2011년 연동제 도입 등에 중점을 두고 매수관점에서 접근이 바람직하다고 생각된다. ● 2Q Preview: 통합기준 매출액 8조 5,038억원, 영업이익 -7,827억원 예상 2010년 2분기 통합한국전력의 실적은 매출액 8조 5,038억원(+16.7% yoy), 영업이익 -7,827억원(적자전환)으로 예상된다. 단독기준으로는 매출액 ...

한국경제 | 2010.06.28 10:40

삼성전자(005930) - 과거의 삼성전자 아니다!...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 1,100,000원 ● 2분기 실적 Preview: 사상 초유의 5조원 대 영업이익 달성 전망 - 동사의 2분기 IFRS 기준 영업이익은 직전 최고치인 전분기 4.4조원 대비 18.3% 증가한 5.2조원을 시현하면서 다시 한번 사상 최고치를 경신할 것으로 기대 - 2분기 실적 개선의 가장 강력한 driver는 반도체 부문의 실적 개선으로 ...

한국경제 | 2010.06.25 15:02