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    • [브리핑] KT&G(033780) - 펀더멘털 이상 없다. 현재 과매도 상태로 판단...대우증권

      KT&G(033780) - 펀더멘털 이상 없다. 현재 과매도 상태로 판단...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 105,000원 ■ 1분기 실적 preview: 수출 급증으로 실적 호조 지속 KT&G의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 매출액 17.9% 증가(분양수입 제외 시 4.8% 증가), 영업이익 15.0% 증가, 순이익 14.4% 증가를 예상한다. 시장의 기대에 충분히 부응하는 실적이라 판단된다. 수출은 물량 ...

      한국경제 | 2009.04.09 10:46

    • [브리핑] KT(030200) - 09.1Q 실적 Preview: 영업이익 3,670억원(yoy 10.1%)전망-양호한 실적 전망...대신증권

      KT(030200) - 09.1Q 실적 Preview: 영업이익 3,670억원(yoy 10.1%)전망-양호한 실적 전망...대신증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 50,000원 * 투자의견 매수(유지), 목표주가 50,000원(유지) KT에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 그 이유는 1)KT-KTF간 합병이 무조건 허용되어 과도한 CAPEX, 규제리스크를 해소하였고 2)합병과정 상 발생할 수 있는 주식매수청구권 행사 규모가 ...

      한국경제 | 2009.04.09 10:32

    • [브리핑] [철강금속(Neutral)] 1분기 바닥 다지기, 본격적인 회복은 하반기 이후...하나대투증권

      [철강금속(Neutral)] 1분기 바닥 다지기, 본격적인 회복은 하반기 이후...하나대투증권 ● 1분기 실적 Preview – 부진한 가운데 고려아연, 대한제강, 한국철강 상대적으로 양호 당사 철강 universe 주요 8개사의 1분기 영업실적을 preview해 본 결과 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 17%, 64% 감소할 것으로 추정된다. 글로벌 경기침체의 골이 예상외로 컸던 데다, 회복속도도 더뎌 수요가 급격히 줄어들고 ...

      한국경제 | 2009.04.09 10:30

    • [브리핑] SK에너지(096770) - 1분기 실적 Preview: 석유 및 화학부문 선전으로 실적 크게 개선 전망...대신증권

      SK에너지(096770) - 1분기 실적 Preview: 석유 및 화학부문 선전으로 실적 크게 개선 전망...대신증권 - 투자의견 : BUY(매수,유지) - 목표주가 : 120,000원 * 투자의견 매수(Buy), 목표주가 12만원 유지 동사에 대한 투자의견 매수(BUY)와 목표주가 12만원을 유지한다. 동사의 09년 1분기 추정 실적이 예상보다 양호한 점과 여전히 Valuation 대비 주가상승 여력이 30% 높기 때문이다. 동사의 09년 ...

      한국경제 | 2009.04.09 10:28

    • [브리핑] GS홈쇼핑(028150) - 1분기 preview: 양호한 영업 추이. 견조한 보험상품 판매와 기저효과...우리투자증권

      GS홈쇼핑(028150) - 1분기 preview: 양호한 영업 추이. 견조한 보험상품 판매와 기저효과...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 70,000원 ● 캐털리스트 약하나, 2009년 PER 6.2배에 불과. 안정적 이익 시현과 재무구조 감안할 만 2009년중 동사의 주가는 KOSPI를 약 2.5% 상회하는 수준에 그치고 있다. 전반적 경기 부진과 약한 성장성 등으로 주가 캐털리스크가 약하기 때문이다. 그러나 최근 주가의 ...

      한국경제 | 2009.04.09 10:15

    • [브리핑] 대구은행(005270) - 추세전환 : 더 나쁠 것이 있더냐?...하나대투증권

      ... 있다는 전망이다. PBR 0.65배로 최근 급상승이 부담스럽지만 추세는 전환되었다는 판단하에 조정시 매수하는 전략이 유효해 보인다. 따라서 투자의견을 중립에서 BUY로 상향조정하고 TP는 11,500원을 유지한다. * 1분기 Preview: 순이익 387억원으로 전망, 당사 전망치 보다 더 좋을 듯함 대구은행의 09년 1분기 순이익은 387억원으로 전망하고 있다. 1분기 대출자산 성장은 1%정도이고 NIM은 전분기 3.31%에서 3.09%내외로 하락한 것으로 추정되지만 ...

      한국경제 | 2009.04.07 09:49

    • [브리핑] SK텔레콤(017670) - 09.1Q 실적 Preview: 영업이익 5,502억원(qoq 17.4%, yoy -0.7%)전망-무난한 수준...대신증권

      SK텔레콤(017670) - 09.1Q 실적 Preview: 영업이익 5,502억원(qoq 17.4%, yoy -0.7%)전망-무난한 수준...대신증권 - 투자의견 매수(유지) - 목표주가 : 230,000원 * 투자의견 매수(유지), 목표주가 230,000원(직전 250,000원 대비 -8.0%) SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 그 이유는 1)의무약정제도 재도입에 따른 가입자 해지율 안정효과가 09년 본격화 될 것으로 전망되며 ...

      한국경제 | 2009.04.07 09:26

    • [브리핑] 슈프리마(094840) - 1Q Preview: 성장에 대한 신뢰감 강화...대우증권

      슈프리마(094840) - 1Q Preview: 성장에 대한 신뢰감 강화...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 50,000원 ■ 목표주가 50,000원(09년 목표 PER 12배, PBR 3.3배)으로 32% 상향 조정 슈프리마에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 50,000원(09년 목표 PER 12배, PBR 3.3배)로 32% 상향 조정한다. 투자포인트는 다음과 같다. 첫째, 향후 2~3년간 국내 공공 시장에서 다수의 ...

      한국경제 | 2009.04.03 10:18

    • [브리핑] LG디스플레이(034220) - 2009년 연간 흑자가 보인다...대신증권

      ... 전망이다. TV패널수요 강세로 동사의 8G도 빠르게 ramp-up되고 있다. 최근의 수요상황와 ramp-up상황을 고려할 때, 동사의 8G fab은 예상보다 빨리 full capa에 도달할 것으로 예상된다. * 1Q09실적 Preview: 영업적자 규모는 당사 추정치 보다 축소된 것으로 추정 1Q09 동사는 매출액 3조3,347억원, 영업손실 3,860억원을 기록하여 시장컨센서스와 당사 추정치 대비 손실규모가 소폭 축소된 것으로 추정된다. 이는 1) 유리기판을 포함한 부품가격 ...

      한국경제 | 2009.04.03 09:55

    • [브리핑] SK에너지(096770) - 주가 12만원에 도전할 시기이다 !!!...동양증권

      ... 변화하기 때문이다. 적정 국제유가를 각각 40$, 50$, 74$, 100$ 가정할 경우, 동가치 변화를 반영한 주당 가치는 85,000원, 96,000원, 123,000원, 151,000원 등이다. ■ 2009년 1분기 실적 Preview 및 2009년 2 ~ 3분기 투자모멘텀 : (1) 2009년 1분기 예상실적은 “견조한 실적회복”으로 정리할 수 있다. 유가약세로 추정 매출액(9조 744억원)은 약세를 보였지만, 1 ~ 2월 정제마진 호조에 힘입어 영업실적(4,332억원, ...

      한국경제 | 2009.04.02 09:45