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... 따르면, 추가 성과급의 반영에 따른 수익성 악화의 영향은 연간 880억원정도(상반기분이 2분기에 모두 반영된다고 가정할 시 440억의 추가 비용이 계상)로 추정되며, 2007년 연간 EPS에 미치는 영향은 3.8%임. 2분기 preview(2007.7.11일자)에서 언급하였듯이 수익성 변동이 심한 해양사업부에서 지속적인 적자가 시현된다면 상기 언급된 성과급 관련 비용(440억원)외에 310억원정도가 추가적으로 당사의 추정치를 하회하게 될 전망. 이에 따라 산출된 ...

한국경제 | 2007.08.09 09:06

[셋탑박스] 셋톱박스 2Q 실적 Preview...대우증권 - 후발 STB 업체 약진은 계속된다!! ■ 후발 STB 업체들의 실적 개선 지속 후발 셋톱박스(STB) 업체들의 실적 개선이 눈부시다. 휴맥스(028080)는 전년동기 대비 2분기 매출액이 15.1%, 영업이익은 68.4% 감소한 반면 가온미디어와 토필드는 매출액/영업이익이 전년동기 대비 12.4% 증가/흑자전환(영업이익 32억원) 및 106.3%/ 544.7% 증가할 것으로 추정된다. ...

한국경제 | 2007.08.01 08:48

[손해보험업] 1Q Preview - 수정순이익, 전년 대비 100% 이상 증가 예상...한국투자증권 ● 손해보험 업종 '비중확대' 유지하고, top-pick은 삼성화재, 동부화재 당사 손해보험업종 유니버스 6개 회사들의 1분기 합산 수정순이익(당기순이익+비상위험준비금 증가액)은 3,779억원으로 전년동기에 비해 109% 가량 늘어날 전망이다. 전년 동기에는 IBNR 일시 적립, 자동차보험 손해율 악화로 말미암아 실적이 극히 부진했기 때문에, ...

한국경제 | 2007.07.24 09:04

[보험] FY071Q preview...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT) 당사 유니버스내 손보사들의 1분기 합계 수정순이익은 3,759억원으로 전년동기 대비 108% 증가할 것으로 추정됨. 이러한 실적은 당사 기존 전망치 역시 35.7% 상회하는 수준인데, 이는 1) 자동차보험 손해율 안정, 2) 장기보험 손해율 개선, 3) 회사별 사업비 절감 노력에 따른 사업비율의 하락, 4) 주식시장 호조 등에 따라 양호한 투자영업이익 실현 등에 ...

한국경제 | 2007.07.23 08:55

... Sales Mix 개선에 힘입어 2007년 이후 상승세로 전환될 전망이다. 이와 함께 원가통제력의 확보에 힘입어 본사 영업이익률이 2004년 peak 시점의 12% 대를 상회하는 수익성 호조세가 지속될 전망이다. ■ 2분기 실적 Preview, 시장 기대치 상회하는 전년비 수익성 개선세 지속 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 8.6%, 53% 증가한 것으로 추정된다. 영업이익률은 13%로 시장 Consensus인 11.7%를 상회하고 전년 대비 뚜렷한 수익성 ...

한국경제 | 2007.07.23 08:52

[인터넷산업] 2분기 Preview - 2분기 부진을 매수의 기회로...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 시장 예상치와 유사할 것으로 전망되는 2분기 실적: 당 리서치센터에서 커버하는 NHN, 다음커뮤니케이션(이하 '다음'), 엔씨소프트, CJ인터넷, 네오위즈게임즈의 2분기 전체 매출액은 전분기대비 0.9% 증가하지만, 영업이익은 8.6% 감소하는 것으로 추정됨. 외형 성장세가 둔화되는 것은 2분기가 온라인게임과 전자상거래 시장에서는 ...

한국경제 | 2007.07.20 08:55

[증권] 1사분기 preview...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 당사 Universe내 증권업종(대우, 우리, 한국, 현대, 미래, 대신, 동양, 키움)의 1분기 이익은 5,480억원으로 전분기 및 전년동기 대비 각각 27.3%, 39.8% 증가할 것으로 예상됨. 이는 시장 컨센서스 및 당사 전망치를 각각 21%, 29% 상회하는 수준인데, 이러한 실적 호조는 1) 브로커리지 부문의 호황(FY07 1Q 일평균 거래대금 7.6조원으로 ...

한국경제 | 2007.07.16 09:00

LG전자(066570) : 2Q Preview- iPhone에 대한 지나친 우려 / 체질 개선에 주목할 때...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 84,000원 ● 6개월 목표주가 84,000원에 매수의견 유지 / iPhone에 대한 우려는 지나친 수준 6개월 목표주가 84,000원(Global 기준 Sum Of Parts Valuation)과 매수의견을 유지한다. LG전자의 주가는 2분기 실적 호전에 대한 기대감으로 82,000원까지 ...

한국경제 | 2007.07.13 08:57

[조선/기계] 2Q preview - 수주모멘텀 지속에 따른 프리미엄 반영...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 주가는 이미 2009년 실적을 반영 중 - 진정한 surprise에 주목할 때: 2004년(일부 2005년) 수주물량의 본격적인 매출 인식이 진행 중이므로 실적 개선의 가시화 양상이 업종 전반적으로 확산되는 분위기가 더욱 고조될 전망임. 그러나, 주가가 이미 2009년 실적을 반영하고 있는 중이라고 판단된다는 점에서, 결국 ...

한국경제 | 2007.07.11 09:00

제일모직(001300) - 2분기 실적 Preview: 케미칼 사업부 호조로 기대 이상의 실적 달성할 듯...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 55,000원 (45,000원에서 상향) ● 목표주가 55,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지 제일모직의 12개월 목표주가를 기존 45,000원에서 55,000원으로 상향 조정하며, 높은 주가상승 여력을 고려해 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가 상향 조정의 이유는 (1) ...

한국경제 | 2007.07.11 08:47